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美國Series 65說明會(4/17)及考照班第二期開始報名
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Sasia
Apr 8, 2002, 4:49:33 AM4/8/02
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財經資訊專業網站Option168.com繼三月份開辦第一期「美國Series 65投資顧問師」考
照進修班引起國內金融保險從業人員的熱烈迴響後，第二期進修班將於五月份開辦，並
訂於本月十七日（星期三）晚上七點假台北市立圖書館十一樓研習室召開說明會。
照進修班引起國內金融保險從業人員的熱烈迴響後，第二期進修班將於五月份開辦，並
訂於本月十七日（星期三）晚上七點假台北市立圖書館十一樓研習室召開說明會。
該說明會的將涵蓋美國專業金融證照之分類及用途、美國註冊投資顧問師的前景、
Series 7 及 Series 65之不同、美國Series 65證照在全球之留學、移民與工作機會及
競爭優勢等內容。本課程附加價值是提供學員華爾街實務考察及就業機會，適合有興趣
的金融、保險業界人士，或是想一窺國際金融真貌的各產業人士參加，為自己在職涯上
探索一條更寬廣的道路。該網站表示，金控上路，金融機構將朝向滿足客戶一次購足與
個人化的理財顧問服務發展，因此，金融從業人員必須具備為客戶進行全方位理財服務
的能力，取得認證資格，是專業能力最好的證明，可以在金控時代搶得先機。Series
65投資顧問師代客操作執照考試美國重要金融執業人員資格考試之一，考取者向美國相
關監管單位（如證管會或州政府）註冊後，即使在海外，若合於當地法令，也能為客戶
進行顧問服務，收取管理費，業務型態包括資產規劃、稅務規劃、招收會員提供投資諮
詢等。
此課程採用美國原版標準授課教材講解，以及豐富多樣的參考題型，輔以中文教材，全
程中文授課，針對考試內容、出題方向，以及相關注意事項做解說，內容精緻紮實，完
全不浪費在考試範圍外的題材。此外，參加學員可獲得美國協辦之資產管理公司協助報
考，考場設於台灣，課程結束後兩個月時間內即可報名考試，在時間上充分掌握學習成
效！
洽詢電話：0800-220-808；詳細活動內容請參考網址：http://www.option168.com。
Sasia
Apr 9, 2002, 7:05:31 AM4/9/02
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