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趣 的金融、保險、財會等從業人員,或是想對國際金融有興趣之各業界人
士參加,為自己在職涯上 探索一條更寬廣的道路。
該網站表示,金控上路,金融機構將朝向滿足客戶一次購足與個人化
的理財顧問服務發展,因此,金融從業人員必須具備為客戶進行全方位理
財服務的能力,取得認證資格,是專業能力最好的證明,可以在金控時代
搶得先機。
Series 65 投資顧問師代客操作執照考試美國重要金融執業人員資格考
試之一,考取者向美國相關監管單位(如證管會或州政府)註冊後,即使
在海外,若合於當地法令,也能為客戶進行顧問服務,收取管理費,業務
型態包括資產規劃、稅務規劃、招收會員提供投資諮詢等。
此課程採用美國標準授課教材講解,以及豐富多樣的參考題型,輔以
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做解說,內容精緻紮實,完全不浪費在考試範圍外的題材。此外,參加學
員可獲得美國協辦之資產管理公司協助報考,考場設於台灣,課程結束後
兩個月時間內即可報名考試,在時間上充分掌握學習成效!
五月份課程時間表:5/9起每週四、五晚上6:00~9:00,共七週33小時。
地點:台北市建國南路二段125號11樓,台北市立圖書館。
洽詢電話:0800-220-808;詳細內容請參考:http://www.option168.com。
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