美國專業金融人員證照班4/17說明會

[Sasia]

　　財經資訊專業網站Option168.com 繼三月份開辦第一期「美國Series 65
投資顧問師」考照進修班引起國內金融保險從業人員的熱烈迴響後，第二
期進修班將於五月份開辦，並訂於本月十七日（星期三）晚上七點假台北
市立圖書館十一樓研習室召開說明會。

　　該說明會的將涵蓋美國專業金融證照之分類及用途、美國註冊投資顧
問師的前景、Series 7 及 Series 65 之不同、美國Series 65證照在全球之留學
、移民與工作機會及競爭優勢等內容。本課程附加價值是提供學員華爾街
實務考察及就業機會，適合有興趣 的金融、保險業界人士、企業財、會人
員、或是想一窺國際金融真貌的各產業人士參加，為自己在職涯上 探索一
條更寬廣的道路。

　　該網站表示，金控上路，金融機構將朝向滿足客戶一次購足與個人化
的理財顧問服務發展，因此，金融從業人員必須具備為客戶進行全方位理
財服務的能力，取得認證資格，是專業能力最好的證明，可以在金控時代
搶得先機。Series 65 投資顧問師代客操作執照考試美國重要金融執業人員
資格考試之一，考取者向美國相關監管單位（如證管會或州政府）註冊後
，即使在海外，若合於當地法令，也能為客戶進行顧問服務，收取管理費
，業務型態包括資產規劃、稅務規劃、招收會員提供投資諮詢等。考取後
即屬終身擁有此證照，沒有執業年限。

　　此課程採用美國原版標準授課教材講解，以及豐富多樣的參考題型，
輔以中文教材，全程中文授課，針對考試內容、出題方向，以及相關注意
事項做解說，內容精緻紮實，完全不浪費在考試範圍外的題材。此外，參
加學員可獲得美國協辦之資產管理公司協助報考，考場設於台灣，課程結
束後兩個月時間內即可報名考試，在時間上充分掌握學習成效！

　　洽詢電話：0800-220-808；
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