Party : qualification des contacts

[JMarc Legrand]

Bonjour, 

Mon client souhaite utiliser Tryton pour gérer ses contacts clients, et non utuiliser un autre outil CRM. Je trouve cela très bien, mais, en guise de premier pas, je ne parviens pas à qualifier les contacts au sein d'un Tiers. Je m'explique : 

Objectif : pour chaque relation d'un Tiers, savoir s'il s'agit d'un comptable, d'un ingénieur d'affaire, d'un technicien IT, ... 

Essai n° 1 : utiliser le champ Type de relation

J'ai créé plusieurs autres relations que Contact (Ingénieur IT, Technicien réseau, ...).

J'ai modifié le type de relation des contacts au sein d'un Tiers

Résultat : dans l'onglet Relation d'un Tiers, j'avais bien la liste des contacts "qualifiés" par le type de contact. Facile de savoir qui est le comptable, l'ingé, ...

Inconvénient : Dans la fiche Projet, les contacts disponibles pour le client sont uniquement les relations de type Contact. 

Solution possible : modifier le champ Contact du projet pour récupérer toutes les relations du Tiers ?

Essai n° 2 : créer des catégories de Tiers 

J'ai donc créé plusieurs Catégories de Tiers  (Ingénieur IT, Technicien réseau, ...).

A la création d'une relation dans un Tiers, j'ai ajouté au contact une catégorie

Résultat : les catégories sont bien apparentes dans la fiche du contact. Donc mon contact est bien catégorisé

Inconvénient : Dans la fiche du Tiers, onglet Relation, la catégorie de la relation n'apparaît pas. 

Solution possible : Ajouter à l'onglet Relation une colonne "Catégorie" ?

Je pense que la seconde solution est plus cohérente avec un esprit CRM. Mais j'avoue ne pas très bien comprendre la notion de relation.

De façon générale : que pensez-vous de ces deux options ? Avez-vous une utilisation poussée de Tryton comme CRM ?

Merci d'avance pour vos retours d'expérience et votre aide !

Cordialement, 

JMarc LEGRAND

[Cédric Krier]

On 2016-07-12 06:08, JMarc Legrand wrote:
> Bonjour,
>
> Mon client souhaite utiliser Tryton pour gérer ses contacts clients, et non
> utuiliser un autre outil CRM. Je trouve cela très bien, mais, en guise de
> premier pas, je ne parviens pas à qualifier les contacts au sein d'un
> Tiers. Je m'explique :
>
> Objectif : pour chaque relation d'un Tiers, savoir s'il s'agit d'un
> comptable, d'un ingénieur d'affaire, d'un technicien IT, ...
>

> *Essai n° 1 : utiliser le champ Type de relation*

> J'ai créé plusieurs autres relations que Contact (Ingénieur IT, Technicien
> réseau, ...).
> J'ai modifié le type de relation des contacts au sein d'un Tiers

> *Résultat* : dans l'onglet Relation d'un Tiers, j'avais bien la liste des

> contacts "qualifiés" par le type de contact. Facile de savoir qui est le
> comptable, l'ingé, ...

> *Inconvénient* : Dans la fiche Projet, les contacts disponibles pour le

> client sont uniquement les relations de type Contact.

> *Solution possible* : modifier le champ Contact du projet pour récupérer

> toutes les relations du Tiers ?

Ce champs "Contact" sur le projet est spécifique (pas de base) donc a
priori il faut autoriser ces nouveaux types de relation.

> *Essai n° 2 : créer des catégories de Tiers *

> J'ai donc créé plusieurs Catégories de Tiers (Ingénieur IT, Technicien
> réseau, ...).
> A la création d'une relation dans un Tiers, j'ai ajouté au contact une
> catégorie

> *Résultat* : les catégories sont bien apparentes dans la fiche du contact.

> Donc mon contact est bien catégorisé

> *Inconvénient* : Dans la fiche du Tiers, onglet Relation, la catégorie de

> la relation n'apparaît pas.

> *Solution possible* : Ajouter à l'onglet Relation une colonne "Catégorie" ?

>
> Je pense que la seconde solution est plus cohérente avec un esprit CRM.
> Mais j'avoue ne pas très bien comprendre la notion de relation.

Il est vrai que les catégories définies sont plus une propriété du tiers
(Ingénieur, Technicien, etc.) qu'une qualification de relation (le tier
le sera toujours même si la relation disparaît).

Pour moi, il n'y a pas de solution parfait. Il faut choisir en fonction
du cas d'utiliser celle qui sera le meilleur compromis.

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Cédric Krier - B2CK SPRL
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