Si intrecciano tre storie, quella della famiglia di Patrice Boureau, un chirurgo francese che è vissuto a Jaffa, Palestina, dove diventò un leader per i cittadini; la famiglia Bost, che ha vissuto a Jaffa per generazioni, e Lucien Champenois un dottore francese che ha vissuto a Betlemme e la cui storia è raccontata dai figli.
Attraverso le vite di queste persone il film racconta la storia della Palestina nel periodo tra il 1928 e il 1952.