2024 Q3 OBD平台资讯
Jiayi Liang
Hi All:以下为最新一期的OBD Newsletter内容：OBD平台动向
仅电子商务就能保持零售额增长
https://www.marketplacepulse.com/articles/e-commerce-alone-keeps-retail-sales-growing
美国电商市场增长再次放缓，但这并不是因为消费者回到实体店去消费。
根据美国商务部数据，第二季度美国线上消费增长6.5%。与第一季度和2023年第二季度相比，均有所放缓。过去15年来，电商增长最慢的三个季度都发生在过去两年内：2024年第二季度就是其中之一。
零售总额增长了1.9%。然而，不考虑电商的零售额（即实体店的实体销售额）仅增长了1%。以消费者价格指数（CPI）衡量，该数字小于通货膨胀率。
电商仍然只占零售业的一小部分——截至第二季度，占零售总额的16%或核心零售业的22%。但最近对消费增长的贡献比重超过了它的占比份额。
相对于6.5%的线上业务增长率，最大的零售商Amazon和Walmart，以及来自中国的新竞争者Shein和Temu的表现均优于市场。与此同时，包括 eBay 和 Etsy 在内的许多规模较小的企业都出现了业务持平或负增长。
电商竞争通常被描述为零和游戏。似乎Walmart要发展，Amazon就必须失败。然而，这个市场的零售额高达7万亿美元，而电商竞争的关键结果是让更多的购物消费转移到网上。像Temu这样的新对手似乎没有广告投放的预算上限，他们的存在使整个蛋糕变大了。
电商正在推动低迷的市场。零售总额增长疲软，增长缓慢，但网上购物的总量超过了其他渠道。 预计，2024年总量应达到1.2万亿美元（2023年达到1.1万亿美元）。但2020年之前十年的中位数增长速度似乎无法复制。
Comment: 由于大环境的影响，线上销售在2024年第二季度有增长放缓的趋势。但是与线下相比，线上销售是推动美国整体零售业发展的主要动力。
Target2024年第二季度业绩
https://corporate.target.com/news-features/article/2024/08/q2-2024-earnings
Comment: Target在第二季度的业绩表现呈上升趋势，而线上的表现更为突出。和其他零售巨头一样，Target对各类日常商品进行了降价，以吸引更多的流量和消费。
Target- 为秋季商品做好准备
Target在发给卖家的资讯中提到，Target网站上与万圣节和秋季的相关内容搜索在8月份增加了35%。卖家应抓住机会，立即在网站上推出万圣节和秋季系列。万圣节服装、靴子、运动衫/毛衣、毯子和任何南瓜香料味的东西都是Target客人最关心的。优化现有产品或添加突出季节性属性的内容，以带来更优的搜索结果和浏览体验。
Comment: 接下来我们可以挑选季节性产品进行listing优化，而且可以针对相关关键词和风格类型进行广告的投放。
此前，Target在PPT中和我们分享了秋季和未来的服装趋势，我们Target小组也已经和CSA同事进行了相关内容的同步。其他平台也可以参考相关内容对应季产品进行优化和推广：
随着Walmart、Target利润减少，Dollar General 股价暴跌
由于美国购物者越来越精打细算，折扣零售商 Dollar General 大幅下调了年度销售额和利润预期，随后该公司股价下跌32%，跌至六年多来的最低点。
由于Walmart和Target等财力雄厚的竞争对手加倍努力提供低价的日常必需品，一元店（Dollar stores）面临压力。
中国拼多多旗下电商平台Temu的迅速崛起也给该业务带来了压力。
Evercore ISI 分析师Michael Montani表示：“(Dollar General 的业绩)显示了在放缓的环境下保持市场份额的困难，而此时Walmart的业务还保持增长。”
Dollar General的核心客户群的消费支出约占总销售额的60%——其中，核心客户群包括年收入低于35,000 美元的家庭。
CEO Todd Vasos在近期一次发布会上表示：“虽然中等收入和高收入家庭也在寻求低价商品，但他们并不感受到与低收入家庭相同程度的压力。”
Dollar General目前预计2024财年同店销售额将增长1%至1.6%，低于之前预测的2%至2.7%，每股年收益为5.50美元至6.20美元，低于此前预测的6.80美元至7.55美元。
CFRA Research 分析师Arun Sundaram表示：“Dollar General 商店运营商显然在当前的宏观经济环境中陷入困境……为了重新获得客流量，Dollar General 可能需要降价并加大促销力度。”
Dollar General 股价遭遇有记录以来最差单日收盘价，为2018年6月以来的最低水平。
竞争对手Dollar Tree的股价下跌了10%。
由于降价幅度加大、库存损坏和零售萎缩（其中包括盗窃或损坏造成的损失），Dollar General 第二季度的利润率降至30%，而去年同期为31.1%。
公司高管表示，促销活动的增加将给全年的销售和利润带来压力。
Comment: 由于美国市场环境的持续低迷，加上Temu等新的低价竞争对手，Walmart、Target等大型零售公司近两年都坚持以实惠的价格策略来留住顾客。而由于各大零售商的纷纷降价，它们的利润空间也进一步受到压缩。
Walmart Marketplace一年内（卖家数）增长50%
https://www.marketplacepulse.com/articles/walmart-marketplace-grows-50-in-one-year
随着GMV不断增长带来更强大的吸引力，新卖家加入平台的速度不断加快，Walmart第三方市场的活跃卖家已达到 150,000 名。
根据Marketplace Pulse数据显示，Walmart在过去12个月内增加了超过50,000名活跃卖家。对于2009年推出的第三方市场来说，这一点意义重大。截至2022年，Walmart Marketplace共有50,000 名活跃卖家。
Walmart报告称，其第三方市场GMV在过去四个季度中每个季度都增长了30%以上，外部估计GMV达到约100 亿美元。这巩固了Walmart作为大多数市场卖家第二重要渠道的地位。Walmart对卖家审批也放宽了要求，并允许国际卖家入驻。因此，国际卖家（几乎全部来自中国）目前占活跃卖家的35%。
Walmart在线上销售超过 4.2 亿种产品，而第三方市场至少占其中的95%。在过去的几年里，Walmart已将卖家推向Walmart配送服务（WFS）进行配送，从而使其能够控制物流配送体验并将来自Walmart自营和第三方的商品放在同一个包装盒中。现在，66%的畅销产品使用WFS。为了更快地将商品送入WFS，Walmart于8月推出了Walmart跨境服务，这是一项“从中国到美国的全集装箱海运服务”。
将第三方市场融入更广泛的Walmart生态系统是关键。 WFS 是第一步，但Walmart最终关注的还是其在美国的 4,606 家实体店——这些实体店都承担着50%的线上订单的处理。第三方市场上的商品需要有在商店提货的选项。一年前，Walmart配送服务副总裁Jaré Buckley-Cox在接受CNBC采访时表示，第三方市场商品的店内提货将在未来五年内实现，并将其描述为“高度优先事项”。
虽然卖家增长衡量的是一个维度，但Walmart在过去几年推出的所有服务和功能（例如广告和配送）已将第三方市场扩展为一个生态系统。多年来，增长来自于卖家的增加。现在，它来自全面整合和卖家赋能。
Comment: 自从Walmart开放第三方市场给海外卖家以来，活跃卖家数和平台商品数呈指数式增长，我们所面临的竞争也更为激烈。而WFS和现在其跨境服务的推出，海外卖家在付运方面更为便利。而且在运输时效和顾客体验方面，海外卖家和美国本土卖家所给顾客提供的服务体验的差异化在缩小。
66%的Walmart卖家使用其配送服务
https://www.marketplacepulse.com/articles/walmart-fulfills-orders-for-two-thirds-of-its-sellers
三分之二的Walmart顶级卖家使用WFS，这是Walmart在不到五年前推出的一项履行服务。实际上，Walmart.com 上几乎所有售出的商品都从Walmart仓库发货，无论这些商品是由零售商直接销售的，还是由140,000 个活跃第三方卖家所出售的。
Walmart履行服务副总裁 Jaré Buckley-Cox 在旧金山举行的Walmart市场卖家峰会上确认了三分之二占比的指标。三年前，25%的交易量已经通过WFS进行配送。今天，这个占比肯定超过50%。
值得注意的是，它在 2020 年2 月推出WFS后不到五年就实现了这一目标。在此之前，所有卖家都使用自有仓库或3PL仓库。相比之下，根据Marketplace Pulse研究，超过 90% 的Amazon卖家使用FBA，但该服务自2006 年以来一直在运营。
Walmart最终关注的是其在美国的 4,606 家实体店。一年前，Jaré Buckley-Co表示，线上第三方卖家销售的商品的店内提货服务将在未来五年内实现——这将是 WFS 的最终吸引力。
FBA 和 WFS 等服务使Amazon和Walmart看起来像传统的零售商，同时隐去了提供大部分选择的第三方市场的存在。大多数购物者没有注意到他们购买的产品是来自于第三方卖家的，因为他们很少与第三方卖家直接互动。而且所有订单都来自同一个标有Amazon或者Walmart品牌的盒子。当Amazon与eBay竞争时，第三方市场的隐形性至关重要，而eBay无法提供同样的一致性体验。
Walmart将 WFS 定位为一项不可或缺的服务，就像Amazon对 FBA 所做的那样——尽管两家公司都将它们的配送服务描述为可选服务。Amazon搜索结果显示的商品大多来自FBA ，因为这些商品提供 Prime 配送服务，而且大多数购物者都是 Prime 会员。同样，以Walmart为例，“耳机”的 40 个搜索结果中有 38 个是WFS产品。Walmart的Walmart+ 会员享有WFS商品的免费送货服务，这也是WFS的重要吸引力。
Walmart此前宣传 WFS 提供“更高的搜索排名和赢得Buy Box——平均销售额增加 50%”。该描述消失了，因为参加WFS不再保证产品获得更高的搜索排名。
WFS 和 FBA 都成为了销量增长的重要驱动力，让使用它们的卖家受益。这就是Walmart能在不到五年的时间里让大多数卖家使用它的方法。问题是，一旦飞轮旋转，它们就成为必需的——而不是可选的——卖家被迫接受所有变化。在Amazon上，这已成为一个反复出现的问题，并导致意大利监管机构在2021年开出了近13亿美元的罚款。
Comment: 在今年1月至8月期间，我们Walmart 3P账号的销量有40%都是来自于WFS SKU。我们当前WFS选品的重要指标是SKU的销售效率。通过观察分析过往的销售表现发现，大部分销售效率低的SKU转送WFS并不会带来销量的提高，甚至会因为库存问题产生的各种额外费用和因为抛货而带来更大的损失。因此，我们和各垂直组一起制定了严格的WFS选品标准。以下为各垂直品类的WFS选品基本条件：
CSA：常青款/好卖款都转了WFS。优先选有销量的款，想要培养的潜力款或者WM做活动要求转WFS的款。选款时会看季节、库存、margin、退货率等。
MRO：常青款/好卖款都转了WFS。对于新选品的要求就是连续三个月有销量的，选款时会看库存、margin、WFS仓价格是否更优惠、退货率等。
PA：常青款/好卖款都转了WFS。新品优先选有销量的款、判断是否专车专用（WM通用件市场更大，但也会保留部分热销的专车专用件）、是否热卖产品线。选款时会看库存、margin等。
Walmart大胆进军新领域
https://www.thestreet.com/retail/walmart-has-an-answer-for-targets-big-move
过去两年，利率上升、通胀高企以及未来的不确定性导致消费者对支出更加谨慎。为了解决消费者的担忧，线上和实体零售商都采取了措施来吸引顾客。
Walmart在零售销售方面与Target和Amazon展开了激烈的竞争。此次比赛中，竞争者们对数千种商品进行了降价，并升级了线上平台以吸引更多消费者。
5月时Walmart表示，它降低了 7,000 种商品的价格，以刺激实体店销量。Walgreens和Amazon生鲜超市紧随Walmart的脚步。每个零售商都分别表示，它们也正在降低数千种商品的价格。
Target 今年夏天也加入了这场竞争，称它正在降低 5,000 种顾客经常购买的商品的价格。6月，这家零售商还与全球电商平台Shopify合作，在其第三方市场 Target Plus 上提供精选的热门商家及其产品，从而增强其线上业务。
Walmart通过扩大其电子商务平台引入新产品线并扩大现有产品线，以此回应Target发展线上的举措。
Walmart Marketplace于8月27日发布了重要声明，推出了新的线上Premium Beauty品类，提供 COSRX、T3 和 Beachwaver 等 20 多个新护肤品牌、护发和美发工具产品。这些举动似乎是指向竞争对手化妆品零售商Ulta和Sephora。
Walmart在线上的布局瞄准了Amazon、eBay 和 ETSY，扩展了其于2022年7月推出的销售翻新电子产品和小家电的Walmart Restored平台。Walmart又推出了Resold，这是其首个包含不同类目、不同新旧程度的产品的线上销售平台，而平台上的卖家筛选是受到Walmart严格把控的。
Walmart Resold目前吸引了1,700 家卖家，有大约500万件商品在售，包括奢华时装、电子产品、收藏品、体育用品等在内的精选商品。
Comment: Walmart除了和别的零售商一样，通过对热销的日用商品进行降价来引流，还积极开拓新的品类来不断挖掘新的市场。
Kohl's CEO对第二季度销售额下降 4.2% 感到“失望”
https://www.retaildive.com/news/kohls-disappointed-sales-decline-second-quarter-earnings/725505/
Kohl's 吸引了新客户，第二季度整体交易量有所增加。但CEO Tom Kingsbury在财报会议上表示，顾客的消费支出仍然受到限制，这给销售带来了压力，并掩盖了Sephora美容、家居装饰、礼品和冲动购买等关键增长领域的强劲表现。
Kingsbury表示：“虽然我们认识到这种规模的努力需要时间去验证，但我们希望能够更快地恢复营收增长。” “尽管我们对第二季度的销售感到失望，但我们的运营继续表现良好，在毛利率提升以及强大的库存和费用管理的推动下，我们的收益增长了13%。”
此外，Kingsbury表示，美容品类总销售额增长了约45%，而市场上同类美容品销售额仅增长了百分之十几，而2021年和2022年开设的店铺的销售水平表现一致。CEO表示，去年开设的Sephora商店的表现也好于预期。Sephora目前在Kohl's约1,100家门店中的1,050 家有销售。
Sephora的消费者也会购买Kohl's商内其他的产品。大约35%的Kohl's Sephora消费者的购物篮中还有其他产品，主要是女装、青少年用品或配饰。因此，Kohl's正在将青少年品类重新陈列到商店前面，以充分吸引人流。并重新向200家商店推出高级珠宝，这些商店为了Sephora去腾出空间而损失了销售额。
Kingsbury还证实最近推出了 Babies R Us 店中店。该公司计划于近期总共开设200家 Babies R Us 商店，并计划在第三季度引入Babies R Us专区。此外，Kohl's 还将推出孕妇品牌 Motherhood。
以Michael Binetti为首的Evercore 分析师在一份报告中表示，虽然第二季度的业绩未达到预期，但 Kohl's 成功且积极有效地控制了成本。 Binetti 表示，由于对销售和管理费用的良好把控，Kohl's 还超出了Evercore和华尔街的每股收益预期。
Kingsbury表示，尽管面临挑战，Kohl's 仍在推进成功的运营战略。不过，GlobalData行政董事Neil Saunders表示，随着消费者变得更加挑剔，Kohl's 的独特定位已经减弱。Saunders在邮件评论中表示：“过去不同的零售商店有它们独特的风格和才华，但现在它们大多是销售一堆平淡无奇的产品，既不引人注目也不有趣。”
Saunders表示，Kohl's 增加第三方品牌来刺激销售的举措是个好事，但不会改善核心业务：“不幸的是，预估今年剩余时间的是将是遇到更多相同的问题。” “Kohl's 今年开局表现不佳，今年也将以同样的方式结束。在稳固利润方面取得了一些进展，这是值得欢迎的，但Kohl's仍将是一家整体下滑的公司。”
通货膨胀和高利率继续对消费者支出产生负面影响，尤其是中等收入消费者。Kingsbury表示，Kohl's 从核心服装和鞋类产品的表现中看到了这一点，这些类目的产品在第二季度表现疲软。Kingsbury承认，Kohl's “还有很多工作要做”来改善其核心服装和鞋类业务的销售趋势，“坦率地说，这令人失望。”Kohl's 正在努力为petite尺码和运动服装增添新意。Kohl's 最近在这两个领域失去了吸引力，而表示其连衣裙类别（Kohl's最近扩大了该类别）表现良好。
Kohl's 第二季度销售额下降，但利润增长
https://biztimes.com/kohls-q2-sales-dip-but-profit-grows/
Kohl's报告称，第二季度销售额较去年同期下降4.2%，但其第二季度净利润较去年同期增长13.7%。
该公司报告第二季度净利润为6600万美元，销售额为35.3亿美元。
Kohl's CEO Tom Kingsbur表示：“第二季度，我们的客户在消费支出方面表现出更为谨慎，这给我们的销售带来了压力，尽管他们的消费频率更加频繁。"
该公司再次调整了全年预测，将净销售额新的下降范围调整为4%至6%，而上一季度的预测范围为下降3%至5%。而再此前的一个季度的趋势预测是从增长1%调整至下降1%。
但是，在即将开设的11家之前破产的 Babies “R” Us 店中店之际，Kohl's 正带着第二季度的盈利势头进入第三季度，以求积极改变之前的销售下降趋势。
Kingsbury表示：“我们将利用新的机遇，例如与 Babies “R” Us 的合作伙伴关系，并期望继续从我们的关键增长领域中受益。”
Comment: 尽管Kohl's平台今年的销售额表现不如以往，但是我们Kohl's的账号表现还是保持着良好的发展趋势：
家居生活馆类目和个护类目在7月和8月的时候也在Kohl's上有不错的表现。尽管我们在此期间并没有大批量的新品上架也没有参加特别的促销活动，但是可能因为相关品类在平台上受到了关注，因此带来了流量曝光和销售：
OBD平台新功能
为了迎接旺季，Walmart带来新的卖家体验
如果告诉你旺季已经进入倒计时，你会相信吗？确实如此，根据Vericast的数据，44%的消费者计划在10月或更早开始2024年节日购物。这意味着距离节日旺季还有很短的时间。
- Walmart对9月30日之前将库存入库至WFS的卖家免收旺季仓储费。鼓励卖家尽早发送库存，以满足客户对旺季购物和Walmart促销活动的需求。
- Walmart现在推出了一个新的Deals 版面，使卖家可以轻松地在Walmart的热门促销活动中提交产品。该功能还为卖家提供了更多数据和解读，以提高offer质量，并在节日期间为客户提供更多优惠。
Walmart Project- Walmart Fulfillment Services (WFS)
自从WFS于2020年8月启动以来，我们已经将61,452个listing转化WFS listing，其中25,895个在2024年9月5日wfs仓有库位且将持续进行wfs仓的库存补充。对于所有25,895个将持续做WFS的listing，其中20,370个有库存，4,196个 oos，1,329个正在运送到WFS仓库入库。2024年8月，WFS listing共售出13,991件产品，其中GMV约为2,085,064HKD，PL约为604,512HKD，售动率为10%，平均销售效率为2.4%。Hazel | Jiayi Liang
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