Amazon Bi-Weekly News - 05/17/2024
李坚宁(Lox)
Dear all,
以下是最近的Amazon相关市场消息。
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I. 市场资讯
亚马逊 2024 年第一季度业绩
亚马逊 2024 年第一季度 (1Q2024)： 营收为 1433.13 亿美元，同比增长 13%；净利润为 104.31 亿美元，同比大幅增长 229%
● 北美部门：营收为 863 亿美元，同比增长 12%
● 国际部门：营收为 319 亿美元，同比增长 10%
● AWS部门：营收为 250 亿美元， 同比增长 17% (持续扩大生成式 AI 相关服务)
● 第三方卖家服务部分：营收为 346 亿美元， 同比增长 16%
● 广告服务部分：营收为 118 亿美元， 同比增长 24% (由搜索广告和 Prime Video 广告推动)
亚马逊 1Q2024 在营收和利润方面都超出了分析师的预期，业绩公布后，亚马逊股价上涨 3%。亚马逊业务发展之两关键主题分别是人工智能方面推出底层基础设施 Trainium 和 Inferentia，中间层 Amazon Bedrock，应用层 Amazon Q 等多项服务；物流履约网络方面推出仓库物流区域化架构 (Regionalization) 等实现更快交付。
亚马逊预计 2Q2024 营收将达 1440 亿美元 到 1490 亿美元 之间，同比增长 7% 到 11%。
https://s2.q4cdn.com/299287126/files/doc_financials/2024/q1/AMZN-Q1-2024-Earnings-Release.pdf
亚马逊电商平台从 A9 算法逐步转至 COSMO 算法
市場報導, 3 月份Amazon 測試新推荐算法 COSMO, 利用大型语言模型 (LLMs) 分析用户的购买行为, 不只看 ASIN 的内容和銷售歷史, 更能达到千人千面需求匹配 (概念上更接近我們公司的 PP 模式)。亚马逊抽取 10% 流量 来测试 COSMO (新的 AI 算法排名机制)，提升 0.7% 的转化率。据市場推算，这优化一年能带来 49 亿美元的额外销售额。
COSMO 是亚马逊开发的大型电子商务常识知识生成和服务的可扩展的系统。通過指令微调 (finetune) 設計的 E-Commerce COSMO-LM，可以从海量行为中挖掘以用户为中心的常识性知识 (Commonsense knowledge), 并构建行业规模的知识图谱( Industry-scale Knowledge Graph) 来赋能多样化的在线服务。
COSMO 与 A9 的核心区别：A9 算法下的重点是关键词的相关性； COSMO 系统下的重点是用户理解和购买行为预测。因此 刷新排名机制。
亚马逊已经将 COSMO 扩展到 18 个主要类别，部署在各种亚马逊搜索应用程序中，包括搜索相关性、基于会话的推荐和搜索导航。COSMO 系统的 3 个主要特点是 用户意图理解、常规性知识、应用场景
对于此变化，各位亚马逊卖家需要如何应对？
1. 为人群打造产品，为 AI 优化 Listing
2. 重点打磨 Listing，包括标题、五点、A+ 等
3. Listing 整体图片、关键词、评论、视频，都需贴合用户的购买意向
4. 用户意向 > 关键词排名
评论：平台组-Tak：IT 大数据团队已展开研究 COSMO-LLM。
Amazon Science 發表 COSMO 之理論文章：https://www.amazon.science/publications/cosmo-a-large-scale-e-commerce-common-sense-knowledge-generation-and-serving-system-at-amazon
亚马逊低价电商平台 Bazaar 正式在印度上线
亚马逊在印度市场推出了全新的低价电商平台 Bazaar。Bazaar 平台以低价、无品牌快时尚产品为特色，目前已经正式在亚马逊印度的应用程序中上线。
https://www.ebrun.com/20240414/546020.shtml
TikTok "不卖就禁" 法案最新消息
4 月 24 日，美国众议员、参议院均已通过TikTok "不卖就禁"法案，且美国总统拜登已签署相关法案，270 天后法律会正式生效。5 月 7 日，TikTok 向美国哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院提交诉状。市场表示，TikTok 最后会起诉到最高法院去挑战 TikTok "不卖就禁"法律的合宪性，以阻止禁令和强制出售。
https://mp.weixin.qq.com/s/Y_ztuS57QiTW2zlzxRnDkA
II. Amazon官方政策平台操作动向
2024 亚马逊 Prime 会员日将于 7 月在全球举行
亚马逊宣布，第十次亚马逊 Prime 会员日活动将于今年 7 月在全球举行。此次 Prime 会员日覆盖 24 个国家包括：美国、加拿大、墨西哥、巴西、英国、法国、德国、意大利、西班牙、瑞典、土耳其、荷兰、波兰、葡萄牙、奥地利、比利时、卢森堡、日本、澳大利亚、埃及、印度、沙特、新加坡、阿联酋。
https://www.cifnews.com/article/158098
低库存水平费 (Low-inventory-level Fee) 的最新信息 (US/CA)
针对 4 月 1 日推出的低库存水平费（Low-inventory-level fee），亚马逊将再次延后正式征收日期至 5 月 15 日。亚马逊计划在 5 月 31 日针对 4 月 1 日至 5 月 14 日期间产生的低库存水平费用返还给卖家，以便给卖家更多时间调整库存和适应该费用。
新增豁免范围如下：
1. 美国渠道：当产品在过去7天销售量少于 20 件时，不会产生低库存水平费用；加拿大渠道：当产品在过去 7 天销售量少于 10 件时，不会产生低库存水平费用。
2. 美国渠道和加拿大渠道：如果当月因亚马逊相关服务导致的入库和处理 (inbounding and processing) 时间变长而产生的低库存水平费用，亚马逊将在次月的 15 日返还 (包括港口拥堵、站点维护和天气事件等，目前没有详情的官方定义)。
3. 美国渠道和加拿大渠道：参与了 Prime Day 2024 的商品，在活动开始后的 4 周时间内豁免低库存水平费用。
评论：平台组-Lox：平台组将会分析低库存水平费调整后对我们 margin 的影响。
亚马逊 2024 年退货处理费 (Return Processing fee) 的具体收费标准 (US)
2023 年 12 月底，亚马逊曾通知退货处理费 (Return Processing fee) 调整，服装和鞋品收费政策不变；其余品类收费方式为：90 天内，该品类退货数量超过既定阈值时，超出部分收取退货手续费。
在 2024 年 5 月 1 日，亚马逊已公布各品类对应阀值和具体收费标准，2024 年 6 月 1 日生效：
豁免范围如下：
1. 当亚马逊卖家的商品在一个月内配送的商品数量少于 25 件，无需支付此费用。
2. 注册亚马逊物流新品入仓优惠计划的卖家，对于符合要求的父 ASIN，将免除最多可能达到 20 件的退货处理费。
评论：平台组-Lox：与其它类目不同，服装和鞋品 (CSA) 的退货处理费保持按每件退货进行收费。平台组在24年1月测算服装和鞋品 (CSA) 的退货处理费调整前后变化的结果显示，变化较小。调整前，Uxcell US 渠道 2023 年 9 月的退货处理费是 $94600 (约占 同月 GMV 的1%)；根据2024年2月5日调整后的费率测算，退货处理费是 $95100 ，增加了$500，对比费率调整前的总金额，提升 0.5%。平台组将会分析全品类整体的退货处理费对我们 margin 的影响。
1. https://www.ebrun.com/20240508/548179.shtml
2. https://sellercentral.amazon.com/help/hub/reference/G64LS955WNFT6EDP
亚马逊下调低价服装商品的销售佣金至 5%-10% (CA/UK/EU/JP)
2024 年 5 月15 日（当地时间）起，在欧洲、日本和加拿大站，为低价服装商品的销售佣金提供折扣：
评论：平台组-Lox：平台组已与 CSA 分享对于 Margin 的影响，且与 CSA、小语种、IT 共同推进 IT 需求 (调整相关类目销售佣金判断逻辑)。
https://mp.weixin.qq.com/s/J41yhOMz35vwbiMvZrOZ5A
通用产品安全法规 (GPSR) 的最后期限通知 (EU)
需要在 2024 年 12 月 13 日之前对大多数非食品类消费品满足以下要求：
一般要求：
1.确保您在欧盟和北爱尔兰销售的所有商品都符合 GPSR，以及现有的适用标签和可追溯性要求。
2.为这些商品指定欧盟负责人。
标签要求：
3.为商品或包装贴上负责人、制造商和进口商（如果适用）的联系信息。
4.在商品或包装上贴上标签，以标明类型、批次、序列号或其他便于识别商品的元素。
5.在适用情况下，使用销售国家/地区的语言为商品或包装贴上警告和安全信息。 网站显示要求：
6.上传及显示包含商品警告和安全信息的文档或图片（使用销售国家/地区的语言）。
7.上传及显示每种商品的负责人及制造商的姓名和联系方式。
如果不采取任何措施，从 2024 年 12 月 13 日起，所有商品都必须符合 GPSR 要求，如果发现违规行为，亚马逊将移除这些商品。
评论：德语组-刘德强：将会研究法规、选用欧代 3P 服务、确认仓库贴标情况等信息补齐、系统建设，到时和 opc, it 一起展开。
https://www.ebrun.com/20240426/547277.shtml?eb=dszx_chan_feed
亚马逊为帮助追踪费用，推出 SKU 成本报告 (SKU Economics report) (US/CA)
亚马逊近日推出新版 SKU 成本报告 (SKU Economics report)，帮助卖家了解 SKU 维度的财务数据，费用 (fees)、销售额 (sales)、广告费用 (ads)、非亚马逊费用 (off-Amazon costs) 和净收入 (net proceeds) 等信息，包括新推出的低量库存费。
经研究，目前 SKU Economics report 存在两个问题：
1. 目前 API 没提供此报告，只能通过卖家后台下载;
2. 目前 此报告存有部分数据质量问题，有部分重复数据，已在与账号经理沟通了解此问题。
Amazon Live 推出互动式电视购物频道
AMZ123 获悉，4 月 16 日，据外媒报道，Amazon Live 将在 Prime Video 和 Amazon Freevee 上推出 FAST Channel（免费广告电视频道）为用户提供互动式直播购物体验。
用户在亚马逊 APP 搜索栏中输入“shop the show”后，会跳转到购物商品轮播页面，突出展示他们在电视上实时看到的产品。 目前，75% 的美国成年人在看电视的同时使用移动设备 (据报道，2023 年 美国直播电商市场规模预估达到 317 亿美元，美国在线零售总额达到 1.14 万亿美元)。
https://www.amz123.com/t/snOKiae5
III. Amazon卖家及其他对手消息
SHEIN 2023 业绩｜计划在英国 IPO
Shein 的美国上市计划屡传遇阻。路透社称，Shein 今年初与伦敦的财务顾问、律师行及基金公司接触，拟最快 5 月通知中国证监会有意改变上市地点，改为在英国伦敦 IPO，但可能性难料。
有报道曾称，Shein 2023 年净利润超过 20 亿美元，年增长超 1 倍，GMV 约 450 亿美元。近日，Statista 数据显示，美国在线时尚类零售商销售额排名中，亚马逊第一、沃尔玛第二，Shein 第三，其次是 Macy、Nike。
https://mp.weixin.qq.com/s/pulGFLmENB0wN73BiqeD_w
SHEIN 5 月上线半托管
SHEIN 的半托管模式 5 月初正式上线，首发站为美国。SHEIN 自去年 5 月起正式启动平台化后，目前主要为平台代运营（即全托管）、商家自主运营、半托管三种模式：
https://www.cifnews.com/article/158711
塞维 2023 年业绩
赛维时代在 2023 年全年 (FY2023)，营收共 65.64 亿元，同比增长 33.7%；净利润为 3.36 亿元，同比增长 81.62%。
营收占比按平台划分：Amazon 第一 (88.32%), Walmart 第二 (4.08%), eBay 第三 (0.75%)
营收占比按区域划分：北美第一 (89.87%); 欧洲第二 (7.64%)；亚洲第三 (0.32%)
公司公布主要变化：
1 服饰配饰品类占比提升 (占 2023 年营收 71.17%，2022年占 67.25%)
2 非服饰配饰品类长库龄库存清理规模下降
3 头程运费下降
4 研发费用同比增长约 3,900 万元 (研发投入占营收 1.34%，主要集中在 “营销系统” 如AI大模型研究、智慧供应链、智能数据分析等方向，而不是产品本身)
截至 2023 年，赛维旗下的品牌数量约 100 个，以下 9 个品牌 2023 GMV 均超过 1 亿元：
2023 GMV 超过 10 亿元：Coofandy (男装) 和 Ekouaer (家居服) ；
2023 GMV 超过 5 亿元：Avidlove (内衣)；
2023 GMV 超过 1 亿元：Zeagoo (时尚女装)、COBIZI (户外蓬类)、Hotouch (通勤女装)、Arshiner (童装)、ANCHEER (运动健康)、Vivi (电动自行车)
https://www.cifnews.com/article/158526
傲基科技向港交所主板提交上市申请
近日，傲基科技向港交所主板提交上市申请，华泰国际为其独家保荐人。财务数据显示，2021年、2022年及 2023 年，傲基科技的营收分别为 90.72 亿元、71 亿元、86.83 亿元，年内利润分别是 -5.9 亿元 (亚马逊封号事件)、2.23 亿元、5.2 亿元。
傲基科技主营业务分为商品销售 (通过亚马逊等平台销售家居家具类产品) 及提供物流解决方案两大板块。此前，傲基科技有过 3 次 IPO 相关的经历，2015 年，傲基科技在新三板挂牌 (2019 年摘牌)；随后申请上交所科创板、深交所创业板 A 股 IPO，最终以撤回 IPO 告终。
https://stcn.com/article/detail/1184900.html
跨境上市卖家 23年业绩
仍保持 20%以上的营收同比增长且具有规模的企业有：安克、塞维、易伯、晨北 (VeSync)、乐歌 (升降桌)
1. https://www.cifnews.com/article/158017;
2. https://www.cifnews.com/article/158097
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如果大家对其中的话题感兴趣，可以点击链接了解更多信息，也欢迎大家询问平台组。
Best Regards,
Jianning Li (Lox)
探索前沿，突破自我
科学｜坦率｜协作｜担当｜长远