磷肥：高速发展下的隐忧
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竞争优势促进产业发展
近年来，在国家多项优惠政策的保护下，我国磷肥产业发展迅速，取得了巨大成绩。
1. 资源相对丰富 磷肥生产最重要的是磷矿资源。据统计，截至2002年底，我国保有磷矿资源储量为167.86亿t，其中资源量127.32亿
t，基础储量40.54亿t。在基础储量中，可开采量21.11亿t，其中品位大于30%的富矿11.08亿t。与世界磷肥生产大国比较，我国可利用磷
矿数量虽然远低于摩洛哥，但与美国、南非和约旦相近，高于俄罗斯、突尼斯等国，仍处于世界前列。
2. 经济环境良好、市场空间大 近年来，我国经济飞速增长，为磷肥产业发展创造了良好的外部环境。在国家多项优惠政策鼓励下，农民粮食生产积极性
明显提高，磷肥用量不断增加，扩大了磷肥的市场空间，磷肥产业得到快速发展，甚至出现了前所未有的投资热潮。2005年磷肥产量为1125万
t，2000～2005年磷肥产量年均递增率10%以上，磷肥自给率也从2000年的77.1%提高到2005年的89.7%，大大超出了人们在加入
WTO之前的预期。
3. 产品多样化 我国优先发展了低浓度磷肥，其比例的不断提高，在一定程度上缓解了高浓度磷肥市场竞争压力，这对于幼稚的高浓度磷肥产业发展十分
重要。随着我国高浓度磷肥生产的发展，国产产品和进口产品的竞争越来越激烈。目前，在我国市场上直接与国外公司进行竞争的是高浓度磷酸二铵（DAP）和
三元复合肥（NPK），其产品竞争力的评价指数均为世界第一。我国产品市场成本低，同类产品售价低，性价比好。但是国产磷肥价格远低于国际产品，存在品
牌不强、质量不稳定等问题，因此，国内企业还应着重提高产品质量的稳定性、服务的技术水平和覆盖面。
4. 政策支持有利于产业发展 为保证农业生产和粮食安全，国家在运输、电价、税收等方面给予磷肥产业多种优惠和扶持政策，为我国高浓度磷复肥快速
发展提供了有利条件。
面临挑战多多
1. 企业整体竞争力弱 与主要磷肥生产国相比，我国磷肥企业竞争力排名最后。主要原因有：①企业数量多、规模小，我国500多个磷肥企业中，年产
量不足5000t的占60%以上；②市场占有率普遍较低，大部分企业在国内市场上的占有率小于5%，而NPK企业的市场占有率大部分在1%以下；③很多
企业赢利情况堪忧，2000年以来，我国磷复肥企业的平均亏损面在1/4左右；④原料价格高导致生产成本处于劣势。我国磷矿石平均价格与美国相当，高于
摩洛哥；合成氨价格远高于俄罗斯，与美国和摩洛哥相近；硫磺价格远高于美国，矿肥分离使许多企业原料价格高于平均水平。
2. 资源前景堪忧 国土资源部已经把磷矿列为2010年后不能满足国民经济发展需求的矿种之一，前景堪忧。①磷矿运输难将成为磷复肥发展的瓶
颈。每年需要从云、贵等磷矿储量丰富的地区外运1600万t标矿，由于运力紧张导致大量矿产积压，而缺矿区域却无矿可用。预计磷矿外运需求仍将扩大，受
限制的企业将增多。②磷矿开采小矿众多，技术水平低，回采率不足40%，由此导致优质磷矿整体消耗量在1亿t/a以上。③以现有的消耗量，在回采率保持
不变的情况下，如果全部利用现有的富矿（P2O5≥30%）资源，仅能利用到2014年，中低品位矿可利用到2088年，但成本要提高40～50元/
t，而2089年之后只能利用低品位矿，成本要提高90～100元/t。④磷矿出口加剧着国内资源短缺，1993～2001年，磷矿石出口从63万t增
长到491万t，2002～2004年保持在300万t以上。⑤磷肥产业的高速发展造成了硫资源供给的不足，硫磺进口量大幅度增加，近年我国硫进口量约
占世界硫贸易量25%左右。由于运距长，我国硫进口价格明显高于其他国家。预计2010年需要硫磺制酸2540万t，需进口硫磺750万t左右，按进口
硫酸180万t预测，我国进口硫量将占全球硫贸易量的30%以上，这势必引起我国进口硫磺价格进一步攀升。
3. 国际供过于求和企业大型化的压力 目前世界化肥生产能力约1.94亿t/a(纯养分，下同)，其中氮肥1.22亿t/a、磷肥3550万
t/a、钾肥3680万t/a，世界化肥市场总体呈供应略有富余的局面。在世界化肥供过于求的形势下，磷肥行业集中度正在迅速提高，生产集中在美国、摩
洛哥、俄罗斯和中国等几个国家。很多国家的化肥企业转让合并，如巴斯夫的肥料与K+S合并、Hydro与Yara合并，2004年IMC和嘉吉这两个北
美最大的磷肥企业合并，新公司的磷矿石产能占全球的13.9%，磷肥产能占全球的17.1%，成为磷肥行业的巨无霸。我国已经成为世界先进企业下一步扩
张的主要区域。国外企业如果利用本国资源生产磷肥产品然后出口到我国，竞争力不强；如果国外企业利用其企业和品牌的优势，再借助我国资源、环境等优势条
件投资办厂生产磷肥并面向我国市场，将具有较强的竞争能力。
4. 缺乏竞争力强的营销体系和品牌 国内产品在营销和品牌上仍具有明显劣势。同样质量条件下，我国产品售价低于国外产品200～400元/t。
同时，受我国过去化肥产、销、用分离的影响，多数国内企业还没有建立完善的农化服务和营销体系，而国外公司十分注重营销体系的建立和品牌建设，部分公司
已经在我国市场树立了良好的品牌并建立了农化服务技术体系。
5. DAP和NPK产品的竞争力亟待加强 随着我国加入WTO后过渡期的结束，国家给予化肥产业的各种优惠政策将逐步取消，化肥价格放开将对参与
国外企业竞争的DAP和NPK产品的竞争力产生影响，综合竞争力降低将是我国企业面临的重要挑战之一。
从完全保护向适度竞争转变
我国政府为了降低农业生产成本,长期对磷肥产业采取多种支持政策，但是在国际经济一体化的新形势下，我国磷肥产业的政策支持应该逐步从完全保护向适
度竞争转变。应按照WTO规则，逐渐减少甚至取消对企业的直接补贴；放开市场价格，创造良性发展及公平竞争的环境；运用经济和法律手段维护经营者的合法
权益，减少临时性的行政手段对市场和企业经营的干预；建立合法的产业损害预防机制，提供产业改造升级的资金和技术平台。重点加强服务贸易体系与品牌建
设，提升企业和产品自身的竞争力。充分利用国内和国外资源,建立符合WTO规则的宏观调控政策体系，保证磷肥产业的健康发展。