Configuración Odoo 10 de boletas y facturas, notas de crédito y débito.

[Jonathan Jesus M. C.]

Estimados,

Un gusto saludarlos y ser parte este grupo, pf. Me podrían apoyar como configuran en Odoo 10 las boletas, facturas, notas de crédito y débito.

Quedó atento a sus comentarios.

[Augusto Samame]

Hola Jonathan. Te comento como lo hago yo en la versión 10

Facturas / Boletas

Cuando recién se instala Odoo, te genera por defecto un Diario de Ventas llamado Facturas de Cliente y una secuencia asociada a este diario también llamada Facturas de cliente

Debes loguearte como Administrador y activar el modo desarrollador

Luego ir a Contabilidad - Configuración - Contabilidad - Diarios

Edita el Diario y Facuras del Cliente y ponle de nombre FACT 001

Luego entra al Menú Configuración - Técnico - Secuencias & Identificadores - Secuencias (recuerda debes estar en modo Desarrollador para que te salgan estas opciones)

Edita la secuencia asociada a ese Diario llamada Factura de Cliente cambiando el nombre a FACT 001 y el prefijo a FACT 001-

quita el check de date_range

Ya tienes tu primer diario configurado como Factura Serie 001

Ingresa a ese diario y duplícalo. Te va a generar una copia del Diario con su respectiva copia de secuencia

Cambia el nombre del diario a BOL 001, el nombre de la secuencia a BOL 001 y el prefijo de la secuencia a BOL 001-

Haz esto cuantas veces sea necesario de acuerdo a las distintas series de Facturas y Boletas que tenga el negocio.

Al momento de Facturar en el módulo Contabilidad, los administradores y/o Asesores Contables podrán cambiar el Diario asociado a la venta al momento de generar la factura.

Si lo que deseas es que los vendedores puedan seleccionar / cambiar el Diario seleccionado al momento de generar la venta / factura es necesario cambiar los permisos del Vendedor y/o desarrollar un módulo que permita seleccionarlo desde la venta. Yo desarrollé el módulo con un desarrollador en Upwork.com y me cobró US$ 100.

Notas de Crédito:

En Odoo se llama Factura Rectificativa pero es mejor cambiarle el nombre a Nota de Crédito en la interfase

Crear un nuevo Diario con nombre Nota de Crédito 001

Asociarlo a una nueva secuencia con prefijo Nota de Crédito 001-

Editar cualquier factura y elegir el Botón Factura Rectificativa. Elegir la primera opción Borrador. 

Esto crea una nueva Nota de Crédito en estado Borrador (es como cualquier otra factura pero con valor negativo). Esta basada en la factura original por lo que se puede modificar cantidades y precios en caso sea una nota de crédito parcial.

Antes de validar, en Otra Información, seleccionar en el campo Diario Nota de crédito, y la serie correcta si se crean varios Diarios de Notas de Crédito cada uno con su serie.

Una vez que se valida, la Nota de Crédito queda grabada y puede ser utilizada como pago a cuenta de cualquier otra factura de ese mismo cliente.

Al seleccionar cualquier factura del cliente hay una indicación de que hay Créditos Pendientes con este ciente y permite asignarlas.

Espero esta información te haya sido de ayuda. Ojo yo sólo tengo un par de meses con Odoo así es que si estoy haciendo algo mal por favor que alguien más experimentado me corrija.

[Jonathan Jesus M. C.]

Gracias estimado lo aplicare

[Martin Quispe]

Buenas Augusto, me intereso el tema de las boletas y facturas, ahora, si sabia las indicaciones que pusiste, el gran inconveniente era de como agregar en el TPV de Odoo (yo uso Odoo 8), es decir que el vendedor pueda visualizar en el TPV las opciones de Facturas (que ya viene por inercia), Boleta y Nota de crédito, si leí bien , comentas que lo lograste con un modulo que lo desarrollaste, mi duda es, de alguna manera me puedes compartir dicho modulo, claro con el pago correspondiente, o me sugieres que valla con Upwork.com y se lo "compre" a ellos, ahora no se si se pudiera adaptar a Odoo 8, saludos

[Augusto Samame]

Hola Martín. Si lo necesitaras para backoffice Odoo v10 feliz lo comparto contigo por la mitad del costo del desarrollo, pero en tu caso es para TPV y para versión 8. El desarrollo para la versión 8 es totalmente distinto.

Ahora, por lo que veo tu necesitas 2 cosas distintas.

La primera es poder escoger el diario (es decir la serie de la boleta y la factura) al momento de generar la venta por TPV. Esto si calculo no cuesta más de $100. Si quieres vamos a medias y le pedimos al desarrollador que lo haga para la versión 8 y 10.

Le segunda es poder realizar devoluciones a través del TPV, que no es algo que el Odoo soporta. Para esto he visto este módulo: https://apps.openerp.com/apps/modules/8.0/pos_order_return/

que lo único que habría que agregarle es que pueda especificarse el diario (la serie de la nota de crédito) al momento de la devolución, o poder configurar por defecto la sesión de TPV con el diario Nota de Crédito correcto.

Cuenta conmigo para cualquiera de estos 2 desarrollos a medias siempre y cuando nos lo desarrollen para ambas versiones (8 y 10).

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[Nicolas Cavalier]

Hola Martin,

Si estas usando el TPV lo mejor es  el uso de ticket como documento de venta, con eso puedes simplificar mucho el trabajo.

Saludos

Nicolás Cavalier Montenegro |Gerente General

STOREGUD CORPORATION SAC

Psj Los Pinos 156 Oficina 606 Miraflores, Lima

Tel.:+51 1 4559615 |Cel: 972859515 

           

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[Augusto Samame]

Hola Nicolás. Y como se harían las devoluciones en estos casos?

[Augusto Samame]

Hola Nicolás. Ya me rayé. A que te refieres con "ticket como documento de venta"? Por mucho que sea un retail que usa el TPV, no tenemos que tener diarios con boletas y facturas debido a las diferentes series? Y si configuramos cada punto de venta con una serie determinada, como se trabajaría un cliente que requiere factura en el caso de un documento ticket?

Saludos,

Augusto

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[Nicolas Cavalier]

Un ticket puede tener el mismo correlativo tanto para personas jurídicas como naturales, por lo que puedes tener una sola serie por cada punto de venta.

Puede ser una solución para algunos clientes pequeños.

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[Augusto Samame]

Ah ok, pero en el caso de trabajar la facturación electrónica definitivamente no aplica no? Porque SUNAT me acepta factura o boleta... no hay nada sobre tickets...

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[Nicolas Cavalier]

Hay una forma poniendo la referencia donde estarían los documentos validos, pero lo mejor en ese caso tener el desarrollo que mencionan.

[Cesar Augusto Suarez]

Saludos.

Recien me uno a este grupo, ya que encontre un tema que me interesa y ahora necito ayuda.

Tengo recien instalada la version 10 en un pc, sin embargo, me gustaria cambiar la plantilla de reporte de las facturas, ya que debo adaptarla a los formatos que se utilizan en la empresa.

he encontrado tutoriales y formas de hacerlo pero solo enla version 8 y 9.

Por favor, me podrian ayudar?

Gracias.

[gascdec...@gmail.com]

Augusto Samame, hola, me puedes indicar como cambio el nombre de " Factura rectificativa" por "Nota crédito por favor, mil gracias, y en el caso de Notas débito ¿cómo se hace? Trabajo con Odoo 10 Community, Mil gracias por tu ayuda.

El lunes, 21 de noviembre de 2016, 15:53:57 (UTC-5), Augusto Samame escribió:

[Augusto Samame]

Hola. Yo lo hice de la forma sencilla, cambiando el término en el archivo de lenguaje de Odoo:

Configuración - Modo Desarrollador - Términos de la Aplicación - Términos Traducidos

En el campo Búsqueda ingresa: Invoice refund

Ahi te saldrá el término traducido que por defecto es Factura Rectificativa. Ahí puedes cambiarlo por Nota de Crédito

De igual manera puedes modificar todos los términos del Diccionario.

lo correcto realmente es hacerlo vía un módulo, para que puedas aplicar los cambios con facilidad a todos tus proyectos, pero así es más sencillo.

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[gasc colombia]

Hola Augusto, lo hice tal cual me indicaste en el Diccionario, sin embargo no reflejó resultados positivos, ahora, al final dices que se debe hacer " Vía un módulo" podías por favor indicarme cómo hacerlo, te agradezco enormemente.

Johnnatan Villada.

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[Augusto Samame]

Hola Johnnatan.

Puedes seguir las instrucciones de la respuesta aceptada aquí:

https://stackoverflow.com/questions/44391203/translation-in-odoo-10

[gasc colombia]

Muchas gracias por tu ayuda, ya lo cambié, pero necesito que la factura resultante de esa nota crédito en la impresión diga "Nota crédito/0001" me ayudas con eso por favor?

- En las notas de gasto como puedo poner consecutivo como en los demás diarios o debo crear un diario para egresos (notas de gasto) también?

Mil gracias nuevamente por tu ayuda.

[Augusto Samame]

No estoy familiarizado con el cambio en la impresión. Si se que eso se cambia en las plantillas de impresión, no en el lenguaje.

No se bien a que te refieres con Notas de Gasto, pero cada Diario tiene una secuencia dedicada. Si tu Nota de Gasto es un Diario debería ya tener una secuencia consecutiva al momento de crearlo.

Por ejemplo en este Diario Operaciones Varias, la secuencia está indicada allí: Secuencia de Registro.

 Puedes modificar la configuración de la secuencia de registro (prefijos, sufijos, numeración, etc...) en modo desarrollador en Configuración - Secuencias & Identificadores - Secuencias.

[gasc colombia]

Me refiero puntualmente al módulo "Gastos" (No es un diario, es un módulo) cuando voy a subir un gasto (Papelería, internet y telefonía, etc.) no me imprime con un consecutivo como lo hacen los diarios, crees tu que lo mejor para esos egresos sería crear un diario como "egresos" por ejemplo? 

Gracias Augusto.

[Augusto Samame]

Ah entiendo. Yo no uso ese módulo. Lo que hago es lo que tú indicas. He creado un Diario para gastos menores que no tienen Facturas de Proveedor, y de esa forma tengo el correlativo separado para esos gastos menores.

[Augusto Samame]

Hola Fernando. Con gusto te ayudo en lo que pueda pero es preferible por acá para que las respuestas le sirvan a los demás miembros de la comunidad 

On Thu, Nov 8, 2018, 02:30 Fernando Rodas <cegaloja...@gmail.com wrote:

Como esta Augusto; muy valioso su apoyo al foro, me gustaría consultarle algunas cosas de odoo a su correo es tan gentil y me envía para escribirle?

saludos

Fernando R

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[Fernando Rodas]

Agusto buenas noches soy Fernando desde Ecuador; estoy comenzando a conocer odoo, tengo una pregunta, en odoo 10.0 yo instale un módulo de nota de crédito para Ecuador, pero  al momento de  realizar la nota de crédito no permite colocar el número de nota de crédito y se guarda como otra factura claro que en negativo el valor, entendería que el módulo no es el adecuado, me podrias recomendar alguno que realice bien el trabajo o donde puedo encontrar informacion paso a paso sobre como  realizar el ingreso de una nota de crédito, y saber tambien si odoo trae en la versión 10.0 el módulo para nota de credito que necesito.

saludos

Fernando

atixe...@gmail.com

 

El martes, 27 de marzo de 2018, 12:43:28 (UTC-5), Augusto Samame escribió:

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