V11 Odoo: Poder facturar desde albaranes y agrupar albaranes de venta en función del tipo de facturación que se asigne en el cliente

[mza...@binovo.es]

Buenas... ¿que tal? Aquí un nuevo en la v11 pero no en Odoo ;)  Os cuento la duda... 

Una funcionalidad muy recurrente entre nuestros clientes es poder facturar las ventas desde albaranes. Desde una opción en ventas poder facturar los albaranes que ya están entregados. Además,  es necesaria la posibilidad de asignar en los clientes un tipo de facturación (Diario, mensual, etc...) para poder clasificar la frecuencia de facturación y poder agrupar los albaranes.

Estamos evaluando muchas funcionalidades de la versión 11 y nos hemos topado con este problema. A priori y si la comunidad no me dice lo contrario, la facturación desde albaranes ya no existe. Se factura desde los pedidos y se puede parametrizar para que facture solo las mercancias entregadas. Nos hemos topado con los siguientes problemas.

1- Cuando facturas un pedido a pesar de tener marcado que facture entregas, te factura entero. No sabemos si es un bug o que no hemos acertado...

2- No hay forma de poder agrupar albaranes, bueno ahora pedidos, por defecto agrupa todo pero no vemos la posibilidad de facturar un albaran con una factura salvo que no vayas a ese pedido y lo factures directamente. Vamos que no hay una gestión de agrupacion de albaranes en facturacion.

3- Las facturas que se generan no muentran los albaranes que contiene la factura.

4- Si la facturacion ahora se hace desde los pedidos, cuando ese pedido tiene mas de un albarán y no está servido completamente, esa informacion no la sabes hasta que te metes en el pedido, pero nos parece muy incomodo el proceso en facturaciones masivas, en actividades con mucho meneo de mercancias.

¿Cómo ha solventado la comunidad estos problemas? ¿Hemos hecho algo mal? ¿Nos faltan módulos?

Nos ha extrañado mucho que el módulo desarrollado por odoo Contabilidad del SGA (stock_account) en la versión 11 aunque en el detalle se muestra que lleva el modulo de facturacion desde albaranesm cuando entras al código, esa funcionalidad la han eliminado. ¿Puede ser?

Muchas gracias equipo!

[Fernando Garcia Hansen - Humanoide]

https://github.com/OCA/stock-logistics-workflow/tree/11.0/stock_picking_invoice_link

te hace eso de que figuren los albaranes en la factura, a la manera española.

[Mikel Zarobe]

Muchas gracias Fernando, fuerte abrazo!

Lo miro.

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Mikel Zarobe Olabuenaga
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[Mikel Zarobe]

Hola Fernando,primero muchísimas gracias por responder. Descargado y probado el módulo. Pero, solo hace añadir una pestaña en la factura  donde ves los albaranes, pero el proceso de facturación es el mismo (facturar desde el pedido)

Nos extraña mucho que se esté poniendo este sistema de facturación de v11 con éxito en los clientes y que se haya abandonado el anterior de facturar por albarán (el más común en este pais al menos) , porque no cuadra con la realidad del mercado, me explico:

a) Un pedido de 5 unidades,genero un albarán de 3 y queda otro pendiente de 2. Hagas lo que hagas Odoo te factura los cinco y eso es incorrecto, yo no puedo facturar lo que no he enviado. Solo debiera facturar esos 3. He sido incapaz de conseguir esto a pesar de cambiar los ajustes y no se qué cosas más. Quizas es un bug, falta un módulo.. no se... pero eso no es nada lógico.

b) Yo soy una empresa con cientos de pedidos y por tanto cientos de albaranes parciales y otros tantos sin enviar, voy a la pantalla de pedidos a facturar y veo el pedido completo, no se de esos pedidos lo que tengo enviado que es lo que puedo facturar realmente. Eso no tiene sentido alguno.

c) Yo tengo clientes que desean un pedido una factura, no tengo manera de hacerlo con este sistema de facturacio de la V11. Odoo al seleccionar varios pedidos junta "por que sí" los pedidos del mismo cliente en una factura, eso no tiene sentido. Ni eso, ni la propuesta de que en ese caso vaya pedido por pedido dándole a facturar para que así me salga un pedido una factura, le digo eso a un cliente y me enseña la puerta...

Lo dicho,me extraña que se esté pudiendo vender odoo v11 en los clientes sin esta funcionalidad. Y si alguien la tiene resuelta (que seguro es así, vamos... me juego el...), que nos llame, que la compramos.

O igual es un desconocimiento del uso... pero esas necesidades básicas de "a,b yc"...no consigo solventarlas

Un abrazo y gracias de nuevo!

El 18 de septiembre de 2018, 18:16, Fernando Garcia Hansen - Humanoide <fga...@humanoide.es> escribió:

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[Fernando Garcia Hansen - Humanoide]

Mira esto

El martes, 18 de septiembre de 2018, 17:43:40 (UTC+2), mza...@binovo.es escribió:

[Fernando Garcia Hansen - Humanoide]

El martes, 18 de septiembre de 2018, 17:43:40 (UTC+2), mza...@binovo.es escribió:

[Fernando Garcia Hansen - Humanoide]

se me olvido indicar este módulo para que salgan los albaranes en factura

https://github.com/OCA/account-invoice-reporting/tree/11.0/account_invoice_report_grouped_by_picking

El martes, 18 de septiembre de 2018, 17:43:40 (UTC+2), mza...@binovo.es escribió:

[Juan Ignacio Ubeda Goenaga]

Buenas Mikel,

Procuro responderte entre líneas en negrita

a) Un pedido de 5 unidades,genero un albarán de 3 y queda otro pendiente de 2. Hagas lo que hagas Odoo te factura los cinco y eso es incorrecto, yo no puedo facturar lo que no he enviado. Solo debiera facturar esos 3. He sido incapaz de conseguir esto a pesar de cambiar los ajustes y no se qué cosas más. Quizas es un bug, falta un módulo.. no se... pero eso no es nada lógico.

Tienes que configurar la política de facturación en el producto, si es basado en entregas o en pedido, en tu ejemplo basado en entregas te intentará facturar lo entregado, no obstante aunque te haga factura de 5 puedes cambiar en la factura a 3 y te dejará siempre el resto pendiente de facturar.

b) Yo soy una empresa con cientos de pedidos y por tanto cientos de albaranes parciales y otros tantos sin enviar, voy a la pantalla de pedidos a facturar y veo el pedido completo, no se de esos pedidos lo que tengo enviado que es lo que puedo facturar realmente. Eso no tiene sentido alguno.

Estoy de acuerdo contigo en que no se ajusta a las necesidades de nuestros clientes, tienes que mirar en los pedidos en las líneas las cantidades entregadas o facturadas o bien jugar con tableros o cualquier otro tipo de consulta.

c) Yo tengo clientes que desean un pedido una factura, no tengo manera de hacerlo con este sistema de facturacio de la V11. Odoo al seleccionar varios pedidos junta "por que sí" los pedidos del mismo cliente en una factura, eso no tiene sentido. Ni eso, ni la propuesta de que en ese caso vaya pedido por pedido dándole a facturar para que así me salga un pedido una factura, le digo eso a un cliente y me enseña la puerta...

Hay un módulo por ahí, creo que era de Eficent para esto, lo reviso y te digo

Espero haberte aclarado en algo 

Saludos

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[Juan Ignacio Ubeda Goenaga]

Para ver las facturas impresas con lineas ordenadas por pedido y albaranes hay un módulo muy chulo de Tecnativa

https://github.com/OCA/account-invoice-reporting/tree/11.0/account_invoice_report_grouped_by_picking

Saludos

[Juan Ignacio Ubeda Goenaga]

Este es el que te decía de Eficent:

https://github.com/OCA/sale-workflow/tree/11.0/sale_invoice_group_method

Saludos

[Pedro Manuel Baeza Romero]

Pero no hay que mirar nada pedido a pedido. Simplemente, ir a "Pedidos a facturar", y ahí te saldrán los pendientes.

Un saludo.

[Mikel Zarobe]

Muchas gracias todos! Me ha servido mucho los consejos! así da gusto, pero tengo dos casusiticas mas!

Imagina que tengo 100 pedidos con 200 albaranes  (entre parciales enviados y sin enviar)

Yo soy el usuario que va a facturar y me pongo en la pantalla de pedidos a facturar y selecciono todos, viendo que tengo un importe a facturar (en pedidos)  de 100.000 euros (alegria! jaja) selecciono todo le doy a facturar y me genera una factura de 65 euros porque solo habia un albarán enviado de los 200 ..(imagina el disgusto jajaj) .Pero es que al dia siguiente vuelvo a la pantalla de pedidos a facturar y sigue figurando que tengo 100.000 euros.... cuando lo correcto sería 99.935 euros... resumiendo.... nunca sé lo que tengo pendiente de facturar realmente.. sé el importe de los pedidos,pero no el de los envíos.

Lo pongo el ejemplo de otra forma:

En pedidos a facturar me consta este:

Del cual tengo dos albaranes uno enviado por 500 unidades y otro de 500 unidades pendientes de enviar, aquí me da el importe total del pedido, Falso... debería darme solo el importe a facturar que son uno 500.000 euros. Esa la primera...

Facturo...

Ahora sirvo el otro Albarán... vuelvo a los pedidos a facturar y me vuelve a dar el importe total del pedido... no el de la parte que se debe facturar

¿No hay un modulo que corrija esto? ¿que añada una columna con realmente el importe a facturar y no el del total del pedido?

Otra  que no entiendo...

Suponed que tengo los dos albaranes anteriores pero no he facturado aun... antes de crear las facturas al cliente, me dice que me va a devolver la mercancía de uno de ellos y que no le haga factura por ese. Uno queda para facturar y el otro hago una devolucion: La cosa queda así:

Antes, yo podía poner un albarán como "no aplicable" en el asunto de la facturación, aquí no sé cómo poner "no aplicable" a parte de un pedido... me explico, el retorno y el 00019 no hay que facturar pero el 00020 si... ¿cómo se hace eso?

Muchas gracias!!! 

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