Contactos visibles para todos los usuarios. Odoo 9

[habl...@senciya.es]

Hola a todos, os cuento mi problema:

Tengo Odoo v9 y quiero crear varios equipos de ventas con comerciales en cada equipo, esto lo hago bien pero cuando entro en la cuenta de cada comercial para testearla, me doy cuenta de que independientemente del equipo de ventas en el que este o del comercial que sea, todos los usuarios pueden ver el listado completo de contactos/clientes que existen en odoo, cosa que no me interesa para nada. Me gustaría conseguir que cada comercial solo vea sus contactos o iniciativas dadas por el administrador y que el administrador pueda ver todo. 

¿Alguna idea de como puedo conseguirlo?

Gracias.

[Jacob Sanchez]

Hola, perdona el retraso. Imagino que sí, pero ¿has probado a cambiar en las preferencias del usuario en ventas y pasarlo a "ver sólo iniciativas propias"?

Esa opción sí limita a los presupuestos y facturas, pero no sé si te ayudará con los contactos. Ahora mismo no puedo hacer una prueba, pues únicamente tengo un usuario en mi sistema.

Saludos.

[Antonio Cánovas Pedreño]

Tal como dice Jacob limitarías iniciativas y oportunidades, no contactos y empresas.

Se podría hacer un módulo que para el perfil "ver solo iniciativas propias" también limitara los contactos a "los que tienen al comercial asignado (y los que no tengan comercial)" pero esto creo que no existe aún.

Un saludo,
___________________________________

                  

       Antonio Cánovas Pedreño

antonio...@ingenieriacloud.com

         Teléfono.- 6224.2.6224

         Twitter.- @acanovasp

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Muchas gracias.

[habl...@senciya.es]

Tiene que existir alguna solución, un crm donde se comparten los contactos de esa manera no tiene mucho sentido, yo no puedo contratar a alguien y lo primero que hago es darle la opción de que pueda ver,editar o borrar toda la base de datos de clientes de mi empresa.
Se puede editar los permisos de cada perfil desde el panel de administración? Igual puedo modificar los permisos de "iniciativas propias" desde algún sitio o crear mi perfil personalizado "iniciativas y contactos propios".

[Pedro Manuel Baeza Romero]

La solución es desarrollarlo ;)

El 17 de febrero de 2016, 8:18, <habl...@senciya.es> escribió:

Tiene que existir alguna solución, un crm donde se comparten los contactos de esa manera no tiene mucho sentido, yo no puedo contratar a alguien y lo primero que hago es darle la opción de que pueda ver,editar o borrar toda la base de datos de clientes de mi empresa.
Se puede editar los permisos de cada perfil desde el panel de administración? Igual puedo modificar los permisos de "iniciativas propias" desde algún sitio o crear mi perfil personalizado "iniciativas y contactos propios".

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[habl...@senciya.es]

Bueno... Pues me toca estudiar un poco y desarrollarlo pero yo insisto... Es un poco raro que esta situación no la tengan planteada e integrada dentro del propio odoo...

Ya os contare que consigo. Gracias a todos!!!

[Jose María Irurita]

Conseguido!! Os dejo lo que he hecho por si le sirviera a alguien:

Entrar en configuración->Seguridad->Record Rules y crear una nueva regla como se ve en la imagen que adjunto.

De esta forma el administrador puede ver todos los contactos y el comercial solo puede ver los contactos que le sean asignados. Además, cada comercial puede crear nuevos contactos o editar los que ya tiene asignados como suyos.

Es la misma regla que se encuentra en el CRM para las iniciativas pero que por lo que sea, no esta por defecto en la empresa.

El 17 de febrero de 2016, 8:32, <habl...@senciya.es> escribió:

Bueno... Pues me toca estudiar un poco y desarrollarlo pero yo insisto... Es un poco raro que esta situación no la tengan planteada e integrada dentro del propio odoo...

Ya os contare que consigo. Gracias a todos!!!

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José María Irurita Olivares

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[Pedro Manuel Baeza Romero]

Me temo que no es tan simple con los contactos hijos y demás, pero como primera aproximación vale.

Un saludo.

--

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[Jose María Irurita]

Bueno, me imagino que se podrá ampliar o mejorar la regla para que sirva, no? Además tendré que buscar información de como "fabricar" reglas de manera correcta, la que he puesto se que esta bien porque la he copiado del CRM ;)

Gracias!!

[Antonio Cánovas Pedreño]

Pues creo que está claro, no está por defecto en el CRM porque de ser como tú lo estás haciendo se podría dar el caso de repetir "n" veces cada nuevo contacto (tantas como comerciales que solo ven las suyas).

Para trabajar así tendrías que evitar que los comerciales crearan contactos y centralizar esa tarea en una persona con permisos. 

Un saludo,
___________________________________

                  

       Antonio Cánovas Pedreño

antonio...@ingenieriacloud.com

         Teléfono.- 6224.2.6224

         Twitter.- @acanovasp

[Jose María Irurita]

Eso es cierto antonio, de todos modos mi idea era pasarle la lista de clientes a cada comercial, asi que les dare permisos de solo lectura y listo. Este "arreglo" me da mas tiempo para buscar la solución correcta, la semana que viene empiezan a trabajar dos comerciales y no tengo tiempo para desarrollar nada.

Aun así,si se os ocurre algo sera bienvenido!

Gracias a todos.

[Santiago San Martín]

Yo tuve el mismo "problema" y sensación de riesgo al inicio.

Al final llegué a la conclusión de que compartiendo cierta información entre toda la fuerza de ventas, se obtendrían más ventajas que desventajas.

Ten en cuenta que tan sólo se trata de compartir una agenda, un contacto, pero no se sabe si es cliente activo, cuanto factura, precios, etc... 

Con el tiempo me di cuenta que los comerciales ni lo miran, prefieren poner un filtro por defecto con sus clientes, y así es como llenan la agenda de duplicidades...

Esta claro que esto depende de cada negocio y de como obtienes dichos contactos y su calidad.

Eso si, no tienen permisos de borrado.

El martes, 9 de febrero de 2016, 20:32:21 (UTC+1), habl...@senciya.es escribió:

[Elena_]

¿Me podrías comentar como se hace para que los usuarios no tengan permiso de borrado? lo estoy buscando pero no doy con la forma.

Gracias.

[Santiago San Martín]

En V.8 esto se hace desde CONFIGURACION >> GRUPOS >> PERMISOS DE ACCESO.

[anibal.arr...@gmail.com]

Buen dia, tengo el mismo problema pero en odoo 8.

Alguien pudo resolverlo?

En mi caso cada contacto es una sucursal con la misma identificación... no se quiere perder la relación partner/contacto.

Pero al poner la regla me deja ver la empresa y todos sus contactos,  pero si soy el vendedor de un contacto y no de la empresa  me indica que no tengo el permiso read sobre el  objeto res_partner.... (que ya lo vi y da el error cuando lo selecciono). 

En cambio cuando soy el vendedor de la empresa principal si me deja seleccionar.

Es decir, es como si, a pesar de que son registros distintos en la base de datos, de alguna forma la validacion aun toma el comercial/ venededor de la empresa.

Agradeceré de den una mano, puesto que aplico la teoria de 'registro' y no me hace caso.

Gracias.