TAREAS Odoo

[Alan Gressi]

Amigos que tal, quisiera saber si hay alguna manera de crear TAREAS desde el CRM-Flujo de ventas ya que es lo q mayormente estoy utilizando, por ejemplo:

Creo una nueva oportunidad----la paso a Propuesta donde ahi mismo creo los presupuestos y los envio por correo, de ahi si lo aceptan lo mando a EN EJECUCION y ya le doy seguimiento. Lo que yo necesito es que despues de haber confirmado la cotizacion se cree una TAREA y que se le de seguimiento, es esto posible?

Ya que no quiero crear el PROYECTO-TAREAS ya que quisiera ver todo completo pero desde el CRM.

[Jose R. Prieto]

https://www.odoo.com/documentation/user/10.0/es/project.html

Lo de usar google, y leer, suele ser muy sano...

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Jose R. Prieto about.me/joserprieto

talk...@joserprieto.es

[Gelo Joga]

Hay que configurar el producto de la cotización para que al confirmar el pedido te cree una tarea o bien en un proyecto nuevo o bien en uno predeterminado, y después imputar las horas a esa tarea. Pero la opción de ver esa tarea desde la pantalla del CRM creo que no es posible.El CRM es para la gestión previa a la venta.El seguimiento de las horas lo tienes que hacer desde el proyecto o desde los partes de horas.

Un saludo,

[Jose R. Prieto]

Gelo, eres demasiado amable... Jejejejeje

Por eso puse el enlace general; el directo:

https://www.odoo.com/documentation/user/10.0/es/project/advanced/so_to_task.html

Respecto al CRM, hasta donde yo se, no, no se pueden ver las tareas desde el CRM; tampoco tendría sentido.

Lo que sí hay, es un módulo que permite hacer seguimiento de tareas y tiempos del CRM:

https://github.com/OCA/hr-timesheet/tree/10.0/crm_timesheet

Con lo que las entradas de las timesheet, tienes un campo (opcional) adicional que es Lead/Oportunidad.

Para mi, "imprescindibles":

https://github.com/OCA/project/tree/10.0/project_task_material

https://github.com/OCA/project/tree/10.0/project_task_dependency

https://github.com/OCA/project/tree/10.0/project_timeline

https://github.com/OCA/project/tree/10.0/project_timesheet_time_control

https://github.com/OCA/project/tree/10.0/project_double_alias

https://github.com/OCA/project/tree/10.0/project_description

https://github.com/OCA/project/tree/10.0/project_issue_code

https://github.com/OCA/project/tree/10.0/project_task_code

https://github.com/OCA/project/tree/10.0/project_issue_timesheet_time_control

Si no se queda "corta" la parte de Project.

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[Gelo Joga]

Jaja, así soy yo, como La canción de Kiko Rivera X)

La verdad que estos módulos que comentas completan bastante el módulo de proyectos. Si bien es cierto que creo que alguno igual ya no es tan necesario:

- https://github.com/OCA/project/tree/10.0/project_task_dependency a parir de la V.10 al menos ya puedes incorporar subtareas a una tarea e ir haciendo las dependencias.

Un saludo,

El jueves, 12 de abril de 2018, 5:24:37 (UTC+2), Alan Gressi escribió:

[Jose R. Prieto]

Es que (yo creo que) el de dependencias, está pensado para los diagramas de Gantt, etc...

Y con el de dependencias, el timeline, y un poquito de trabajo más, se pueden tener diagramas de Gantt al "estilo MS Project", jejejejeje.

Las subtareas es que tengas una tarea, y esa tarea está compuesta por subtareas; pero, no está tan claro el orden, etc.

Le veo mucha más utilidad a la hora de jugar con la "visibilidad" de cara al cliente final; es decir, el proyecto "padre" sí lo ve el cliente, pero en el de subtareas sea en el que tú vas a llevar la gestión real.

Pero, vamos, yo creo que el concepto de dependencia es diferente; es decir, yo no puedo ir a ver el Guggenheim, sin viajar antes a Bilbao.

Aunque en la parte de proyectos, se puede hacer la gestión un poco al gusto.. De hecho, para mi es gran parte de la gracia :)

Saludos. 

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[Alan Gressi]

Excelente amigo Gelo, ya pude hacerlo gracias por tu consejo muy amable y muy agradecido!!!

[Alan Gressi]

Lo hice como menciono el amigo Gelo y funciono bien!! Cabe aclarar que aun no se instalar modulos :( tengo instaldo odoo 10 en amazon lightsale y pues ahorita quiero crear otra base de datos para pruebas y ahi ir probando los modulos. Tienes algun link de ayuda para hacer esto lo de instalar modulos? Gracias

[Gelo Joga]

Hola,

Me alegro que te haya servido.En cuanto a lo del link, ya lo siento. Ahí no puedo ayudarte.

Un saludo,

[isaias felipe pinillo tapia]

Gelo disculpe buenos dias

mire sabe que estoy ocupando odoo en mi practica profesional

en el cual me han pedido implementar odoo en un servidor en la nube

ubuntu.

tengo que hacer que las propuestas pasen a ser proyectos eso es algo complicado

 a lo que e llegado a crear son propuestas ganadas y luego que se conviertan en nuevamente propuestas

y quiero que sean proyectos eso es algo mas complicado o no o con la información de arriba debería lograr .

[Gelo Joga]

Hola Isaías,
Veo que ya te han respondido a esto en otro post que tenías abierto.
Un saludo,

[isaias felipe pinillo tapia]

hola Gelo 

mire se que he preguntado el tema es que aun tengo la duda se podría hacer 

que cuando se gane una propuesta pasarla automáticamente a proyecto eso,

obviamente tengo que aprender mucho mas pero hay gente que responde y no me deja claro,

la inquietud que tengo