Consulta sobre plantillas de preguntas en Odoo 16 CRM

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Simon Carignano

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Jul 17, 2025, 10:39:38 AMJul 17
to odoo-Argentina - Preguntas y respuestas para personalizadores

Hola comunidad, ¿cómo están?

Estoy implementando el módulo CRM de Odoo y quería consultar si existe la posibilidad de crear una plantilla predeterminada con preguntas o campos personalizados, de modo que cada vez que ingrese un nuevo lead pueda usar esa plantilla para ir completando o tildando la información a medida que el cliente me la va brindando.

La idea sería usarla como una checklist o formulario interno, por ejemplo:

  • ¿Nombre de la empresa?

  • ¿Tipo de bomba que necesita?

  • ¿Tiene energía trifásica?

  • ¿Altura del pozo?
    Etc.

¿Esto se puede hacer directamente dentro del CRM o debería usar otra funcionalidad (como notas, tareas, o campos personalizados en el formulario del lead)?

Agradezco cualquier orientación o recomendación sobre cómo implementarlo de forma práctica.

¡Gracias de antemano!

Simón

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