Hola comunidad, ¿cómo están?
Estoy implementando el módulo CRM de Odoo y quería consultar si existe la posibilidad de crear una plantilla predeterminada con preguntas o campos personalizados, de modo que cada vez que ingrese un nuevo lead pueda usar esa plantilla para ir completando o tildando la información a medida que el cliente me la va brindando.
La idea sería usarla como una checklist o formulario interno, por ejemplo:
¿Nombre de la empresa?
¿Tipo de bomba que necesita?
¿Tiene energía trifásica?
¿Altura del pozo?
Etc.
¿Esto se puede hacer directamente dentro del CRM o debería usar otra funcionalidad (como notas, tareas, o campos personalizados en el formulario del lead)?
Agradezco cualquier orientación o recomendación sobre cómo implementarlo de forma práctica.
¡Gracias de antemano!
Simón