Money 2002 / Comment effacer un montant auto-budgété : la soluce
@wanadoo.fr Denis-Gilles Laurent
automatiquement
au budget ? Maintenant que j'y parviens j'en fait profiter les autres.
(c'est instructif pour les novices ou pour les anciens de quicken comme moi)
Voici un scénario qui pourra vous éclairer, il indique ce que l'on doit
faire
et ce qu'il ne faut pas faire pour se débarrasser d'une transaction de
l'échéancier.
(fait sur money 2002 + XP home)
Si je raconte des âneries n'hésitez pas à m'en faire part bien sûr.
Je tiens à remercier Jacky et Bernard pour leur aide.
1) On crée un compte bidon et on enregistre une transaction au débit
mensuelle
de 1 euro sur ce compte bidon, catégorie = catbidon (nom d'une catégorie
que vous créez que l'on repère facilement)
2) On intégre la première échéance de la transaction en clic-droit dessus.
3) Aller dans le budget et vous constatez que la transaction est présente
et qu'elle est budgété en regard.
4) effacer la transaction du compte bidon.
Maintenant comment effacer la transaction de l'échéancier et du budget :
Ce qu'il ne faut pas faire
5) effacez l'échéance bidon du point 1). (Vous pouvez vous faire plaisir
avec ça
car money n'efface pas l'échéance vraiment. Pour vous en convaincre aller
dans le
budget vous voyez un montant de 1 euro budgetté sur la catégorie
"catbidon".
Si vous cliquer-droit sur modifier vous retrouver votre transaction au débit
que vous pouvez modifier à loisir alors que vous venez de la détruire ...Si
vous la modifiez et cliquer OK d'ailleurs elle refait surface dans
l'échéancier).
La suppression est surprenante en effet !
6) Vous pouvez voir votre budget avec un montant non nul sur catbidon
(correspond à la transation échue intégré au point 2). Le budget
est déséquilibré : zut(...) !
Maintenant comment effacer la transaction de l'échéancier et du budget :
CE QU'IL FAUT FAIRE
5) Dans l'échéancier cliquer-droit sur la transaction. Cliquer sur
"ventiler", puis
sur "effacer tout" et puis "fin". Une pop-up vous demande quelle option de
ventilation vous voulez, choisissez la deuxième : "Ajuster le montant total
de l'opération à 0 euro". Valider la transaction modifiées : montant de zéro
et pas de catégorie définie (en fait le budget pointe dans les choux).
6) Verifier votre budget, la somme budgétée à disparue
7) SURTOUT NE PAS EFFACER LA TRANSACTION BIDON
DE L'ECHEANCIER. LA LAISSER COMME CELA A ZERO SINON
... (sinon vous n'avez qu'a essayer et aller voir le budget).
On ne supprime pas une transaction de l'échéancier on la cache aux yeux du
budget en quelque sorte.
Denis-Gilles
Jacky
il me semble que tu te compliques.......
je m'explique
Mon action:
je vais dans l'échéancier
je supprime une occurrence (transaction,opération) correctement saisie dans l'échéancier par un clic droit et
....supprimer
je vais dans le budget soit en revenus soit en dépenses (selon la suppression) elle est a 0
dans le Budget celles qui ne sont pas dans l'échéancier clic droit supprimer.
celles qui sont à 0 non liées à une occurrence de l'échéancier sont supprimable (et autre) par clic droit.
celles qui le sont (c'est à dire dans l'échéancier flèche verte (crédit) rouge (débit) bleue (virement) clic
droit suppression impossible mais modifiable
ce que j'ai supprimé n'est plus........
--
Cordialement.
@+
JACKY
"Denis-Gilles Laurent" <denis-gilles.laurent @ wanadoo.fr> a écrit dans le message de news:
a1ijh8$cof$1...@wanadoo.fr...
Denis-Gilles Laurent
"Jacky" <jg...@evc.net> a écrit dans le message news:
OmblLjamBHA.1860@tkmsftngp04...
Denis-Gilles Laurent
Bonsoir jacky,
Je crains que la méthode que tu proposes ne marche pas
(chez moi en tout cas)
(j'ai peut-être commis une erreur), reprenons ton
scénario :
0) En préalable on une opération au débit mensuelle de
1euro dans la
catégorie : catbidon2, première date aujourd'hui. On
intègre cette échéance
au compte courant. J'echaîne par tes opérations (J: =
jacky, DG: = denis-gilles) :
J : Mon action:
J : 1) je vais dans l'échéancier
J : 2) je supprime une occurrence
(transaction,opération) correctement saisie dans
l'échéancier
par un clic droit et ....supprimer
DG : Lorsque tu parles d'occurence : il s'agit
d'occurence dans l'échéancier.
DG : Pas d'une occurence de l'échéance dans le compte
courant. Je pense que c'est cela
DG : car au point 6) je dois trouver une occurence de
l'échéance.
J : 3) je vais dans le budget soit en revenus soit en
dépenses (selon la suppression)
elle est a 0 dans le Budget
DG : Là je ne suis pas d'accord, la balance est nulle
oui, mais les montants sont
DG : proportionnels aux transactionx enregistrées. Dans
notre cas on a 1 euro budgété
DG : sur la catégorie 'catbidon2' et 1 euro en debit
depuis le compte courant sur cette
DG : catégorie (il faut absolument avoir intégré une
échéance).
J : 4) celles qui ne sont pas dans l'échéancier clic
droit supprimer.
DG : Je ne suis pas sûr de comprendre, de quelles
transactions s'agit il ?
DG : Je loupe peut-être quelque chose.
J : 5) celles qui sont à 0 non liées à une occurrence de
l'échéancier sont supprimable
(et autre) par clic droit.
DG : S'il s'agit des montants budgété dans la pages
dépenses recette, effectivement
DG : c'est sans problème, on clic droit (mais je n'ai
aucun problème avec ce type
DG : de montant budgété: il ne sont pas automatique)
J : 6) celles qui le sont (c'est à dire dans l'échéancier
flèche verte (crédit) rouge
(débit) bleue (virement) clic droit suppression
impossible mais modifiable
DG : Ce sont celles la qui m'intéresse je crois. J'accède
à cette liste en cliquant
DG : sur le lien "Vérifier qu'une facture a été payée".
Effectivement je peux modifier
DG : la transaction et la mettre à zero (avec difficulté,
l'interface est trompeuse,
DG : mais ne nous égarons pas). Mais dans le budget il
reste toujours un
DG : montant de 1 euro budgété sur la
catégorie 'catbidon2', il n'y a plus de dépense
DG : sur cette catégorie : la balance est déséquilibrée.
Comment t en sors tu ?
J : 7) ce que j'ai supprimé n'est plus........
DG : ... n'est pas supprimé.
Bon allez je sais que je suis un peu rigoureux (pas
compliqué).
Mais je pense sincèrement que ton scénario ne marche pas,
ou bien,
(et c'est plus probable) qu'un détail m'a échapé.
Denis-Gilles
>-----Message d'origine-----
>Bonjour Denis-Gilles,
>il me semble que tu te compliques.......
>je m'explique
>Mon action:
>je vais dans l'échéancier
>je supprime une occurrence (transaction,opération)
correctement saisie dans l'échéancier par un clic droit et
>.....supprimer
>> 7) SURTOUT NE PAS EFFACER LA TRANSACTION BÍ{ wØ f ÜgÄ!
9KWгS °ìÏHIDON
>> DE L'ECHEANCIER. LA LAISSER COMME CELA A ZERO SINON
>> ... (sinon vous n'avez qu'a essayer et aller voir le
budget).
>>
>>
>> On ne supprime pas une transaction de l'échéancier on
la cache aux yeux du
>> budget en quelque sorte.
>>
>> Denis-Gilles
>>
>>
>>
>
>.
>
Jacky
En effet un détail t'a echappé ainsi qu'a moi d'ailleur.
j'ai répondu à coté car ton argumentation est mal expliquée.
on ne parles pas de la même chose.
mon scénario ne concerne pas ton explication mais, est complémentaire
relation échéancier....module depenses ou revenus du Budget.
Ta question est-elle bien ?
comment supprimer du budget ( reel et budgetée) une opération déjà intégrée sur le compte courant par
l'echéancier dont les categories sont intégrantes du Budget ?
OK donc nous parlons bien d'un operation déjà saisie dans le compte courant
car tu ecris "comment effacer la transaction de l'écheancier et du budget"
tu parles effacer la transaction de l'écheancier et du budget en aucun cas du compte courant
vois ton premier message.
j'ai repondu donc répondu à ta question
j'ai très bien compris tout de même ou tu voulais en venir ce que tu as expliqué.
tu regarde dans "Detail du budget"
je crois que ton scénario manque de précision pour les "novices" car tu passes sur des mouvements qui ne sont
pas interprété automatiquement par ces derniers.
maintenant si ton operation au débit planifiée est déjà intégrer au compte courant ton montant colonne budgeté
reste
à controler dans "etat bugdet annuel ou mensuel"
si tu regardes dans "detail du budget" oui elle n'est plus (budgetée) mais c'est faux car tu as tout supprimer
a verifie sur etat budget annuel
en esperant que l'on ne s'embrouille pas trop.
--
Cordialement.
@+
JACKY
Denis-Gilles Laurent
Bon on s'embrouille (lit à partir de 'CE QUE JE VAIS FAIRE' si tu ne veux
plus t'embrouiller)
Tu as bien compris ma question
> Comment supprimer du budget ( reel et budgetée) une opération déjà
intégrée sur le compte courant par
> l'echéancier dont les categories sont intégrantes du Budget ?
Précision : supprimer, c'est tout supprimer. C'est à dire :
- les transaction échues qui sont enregistrées dans le compte courant,
- les transations a venir (en supprimant l'entrée correspondante dans
l'échéancier)
Le but de cette suppression : Je veux avoir dans le budget :
- montant dépensé dans catbidon sur l'année 0 (zero) euro
- montant budgété dans catbidon sur l'année 0 (zero) euro,
- différence sur l'année = 0 (évidemment)
(C'est le deuxième but qui n'est pas simple).
CE QUE JE VAIS FAIRE
Pour ne plus se prendre la tête je vais réaliser une page HTML que je
mettrai en ligne avec des copies
d'écran et tout. Avec des images se sera plus simple (j'espère !!!!).
Quand ce micro-site web tournera je t'inviterai à le visiter.
Tu es en droit de te demander pourquoi je m'acharne sur ce problème :
- c'est le truc qui m'empêche de migrer de quicken vers money (or
quicken n'a plus de support !!!)
Merci en tout cas pour ton aide.
Je te lâche un peu les baskettes.
A bientôt
Denis-Gilles
"Jacky" <jg...@evc.net> a écrit dans le message news:
eWHfNaqmBHA.1004@tkmsftngp07...
Thierry BOQUET
"Denis-Gilles Laurent" <denis-gill...@wanadoo.fr> a écrit dans le
message news: #7o8GesmBHA.1644@tkmsftngp05...
Jacky
C'est ok pour moi j'avais exactement cerné et analysé ta question.
Bon Week end
--
Cordialement.
@+
JACKY
"Denis-Gilles Laurent" <denis-gill...@wanadoo.fr> a écrit dans le message de news:
#7o8GesmBHA.1644@tkmsftngp05...
Jacky
J'en ai pris deux déjà !!!!!
--
Cordialement.
@+
JACKY
Denis-Gilles Laurent
Aller voir http://perso.wanadoo.fr/dgl
J'éspère que c'est clair (je n'ai malheureusement pas eu le temps d'intégrer
la vente d'aspirine en ligne).
Si quelqu'un a une solution plus simple pour arriver au résultat que je
recherche: je prends.
Denis-Gilles
"Jacky" <jg...@evc.net> a écrit dans le message news:
OSRQyrsmBHA.2324@tkmsftngp02...
Jacky
après avoir tout supprimer échéancier et opérations
je vais dans le budget
je vais dans le module dépenses
je vais dans Alimentation et je supprime (alimentation toutes autres )
ou si il y a une sous catégorie (autres dépenses)
voilà
--
Cordialement.
@+
JACKY
"Denis-Gilles Laurent" <denis-gill...@wanadoo.fr> a écrit dans le message de news:
#$V250NnBHA.2436@tkmsftngp07...
Denis-Gilles Laurent
C'est vrai que c'est plus simple. Cependant cette solution pose un problème
:
- Tu t'interdis l'utilisation ultérieure de la catégorie alimentation dans
l'échéancier (Car si on crée une nouvelle transaction sur alimentation,
money rajoutera alimentation dans le budget, et le montant dont on vient
de se débarrasser réapparaitra)
Pour info c'est mon cas j'ai saisi et detruit des transactions dans
l'échéancier
plusieurs fois (sur la même catégorie) lors de ma tentative de passage
Quicken -> Money. Je comprends aujourd'hui :
- Qu'on ne plaisante pas avec l'échéancier.
- Qu'il faut que je recommence mon transfert Quicken -> Money.
Merci pour tout.
A beaucoup plus tard j'éspère !
Denis-Gilles
"Jacky" <jg...@evc.net> a écrit dans le message news:
#d2LaROnBHA.460@tkmsftngp03...