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Newbiefrage: Firma > Kontakt < Person

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Steininger@discussions.microsoft.com F.X. Steininger

unread,

Nov 15, 2008, 4:43:01 PM11/15/08

Hallo Zusammen

+++ Vorab +++
Ich bin nicht Newbie in CRM aber Newbie im CRM4.
Vor kurzem erfolgte die Migration von Commence CRM nach MS CRM4 und nun
versuchen wir die Logik (Firma > Kontakt) zu verstehen bzw. mit unseren
Erfahrungen aus dem Alt-CRM in Einklang zu bringen. Ich würde hier nicht
nachfragen, wenn ich nicht schon vier „Gold Partner“ damit sprichwörtlich aus
den Angeln gehoben hätte.

+++ IST-Situation +++
CRM4: Firma, Kontakte und jeweils zugehörige „Weitere Adressen“ mit
Selektionskriterium „Adresstyp“
Alt-CRM (Entitäten): Firma, Kontakte, Personen
Kontakte ist wie bei CRM4 die Rolle zur Firma; Person ist der
Masterdatensatz der physisch einmalig vorhandenen Person mit Daten wie
Geburtsdatum, Akademischer Grad, Hauptwohnsitz. Person ist verknüpft mit
allen „Kontakten“ die eine Person hat – und das können viele sein. Über diese
Verknüpfung können bei der Person auch alle „Kontakte“ und somit auch alle
„Aktivitäten“ eingesehen werden. So wurde auch migriert, was aber nicht
heißt, dass es so weitergeführt werden muss und es nicht eine andere /
bessere Logik bzw. von MS CRM4 andere Funktionalität gefordert ist.

+++ Ziel +++
1.) Firma (Musterkommune01) hat Kontakt (Hans Mustermann) -> Stellung z.B.
Inhaber
2.) Firma (Verein01) hat Kontakt (Hans Mustermann) -> Stellung z.B.
Vereinsvorstand
3.) Firma (Verein02) hat Kontakt (Hans Mustermann) -> Stellung z.B. Mitglied
4.) Firma (Verein03) hat Kontakt (Hans Mustermann) -> Stellung z.B. Mitglied
5.) Firma (Musterfirma01) hat Kontakt (Hans Mustermann) -> Stellung z.B.
Geschäftsführer
6.) Firma (Musterfirma02) hat Kontakt (Hans Mustermann) -> Stellung z.B.
Freier Mitarbeiter
usw.
Der Kontakt (Hans Mustermann) soll in all seinen z.B. 6 Rollen über die
unterschiedlichen Kommunikationskanäle angesprochen werden können. Logischer
Weise hat „Hans Mustermann“ bis zu 6 verschiedene E-Mailadressen, Faxnummer
usw.

Beispiel:
Zu 1.) Musterkommune01, c/o Herrn Stadtrat Hans Mustermann, StrassePrivat,
PLZ OrtPrivat
Zu 2.) Verein01, c/o Herrn Vorstand Hans Mustermann, StrassePrivat, PLZ
OrtPrivat
Zu 3.) Verein02, c/o Herrn Hans Mustermann, StrassePrivat, PLZ OrtPrivat
Zu 4.) Verein03, c/o Herrn Hans Mustermann, StrassePrivat, PLZ OrtPrivat
Zu 5.) Musterfirma01, Import-Export (=Firmenname2), Herrn Geschäftsführer
Hans Mustermann, StrasseMuster01, PLZ01 OrtMusterstadt01
Zu 6.) Musterfirma02, Herrn Hans Mustermann, StrasseMuster02, PLZ02
OrtMusterstadt02

Die Selektion der Kontakte für Marketingaktionen erfolgt dito über
Auswahllisten (alle Verein01-Mitglieder, alle Kontakte der Musterfirma02
usw.). Ich vermute, dass man hier mit CRM4 („Weitere Adressen“ mit
Selektionskriterium „Adresstyp“) nicht sehr weit kommt, aber sagen konnte mir
das auch noch keiner von den „Gold-Partnern“.

+++ Hinweis zur weiteren Datenverwendung auf Handy (BlackBerry) +++
Da der Kontakt immer 2 Adressdatensätze enthält (gespeist aus Firma und
Person), können diese einfach an z.B. ein BlackBerry weiter gegeben werden.
I.d.R. wird immer „Firmenadresse“ und „Privatadresse“ verwaltet. CRM4 sieht
ja eine unbegrenzte Zahl von „Weiteren Adressen“ vor, wie ist hierzu der
Lösungsansatz zur Datenklassifizierung bzw. dann zur Datensynchronisation.
Danke vorab für die Tipps und wenn es nur Adressen sind von Dienstleistern
sein sollten, die wirklich einen Peil von CRM4 und der praktischen Nutzung
dieser Daten haben.

Gruß und vorerst Gute Nacht
F.X. Steininger

Michael Sulz

unread,

Nov 16, 2008, 5:57:55 AM11/16/08

Hallo Herr Steiniger,

ich sehe da kein Problem in ihren Anforderungen.

Ich würde nicht die im System vorhandenen Beziehungen verwenden, sondern
eine neue Verknüpfung zwischen Firmen und Kontakten erstellen, in der die
Rollen der Kontakte zu der Firma und die zusätzlichen Adress- und Kommunikationsdaten
der Kontakte gespeichert werden können. Durch diese Vorgehensweise erhalten
sie eine deutlich höhere Flexibilität der Anwendung.

Dass diese Anforderung mehrere Partner nicht umsetzen konnten, erstaunt mich
doch sehr.

Zum Abgleich mit Blackberry und co.
Der Abgleich zwischen CRM und einem PDA erfolgt immer über Outlook. Das CRM
synchronisiert sich mit Outlook, Outlook dann mit dem PDA.
Welche Daten von CRM zu Outlook übertragen werden, können sie im CRM einstellen.

Zum Ende des Monats soll es von Microsoft auch einen kostenlosen Online-Client
(CRM Mobile Express) geben, mit dem direkt vom PDA oder Blackberry auf das
CRM zugegriffen werden kann.
Eine Version mit Offline-Funktionalität ist auch in Planung, diese wird aber
wahrscheinlich kostenpflichtig sein.

Ich hoffe, ich konnte ihre Fragen zumindest im Ansatz beantworten, ansonsten
einfach nochmal nachfragen.

mit freundlichen Grüßen

Michael Sulz
michae...@web.de

F.X. Steininger

unread,

Nov 16, 2008, 7:11:01 AM11/16/08

Hallo Herr Sulz,

Danke für die schnelle Rückantwort.
Mit der bisherigen Logik "Firma" > "Kontakte" kommen wir soweit schon klar.
Wir haben für die Rollenbezeichnung innerhalb der Kontakte new_Felder (wie
z.B. new_rolle, new_titel = Dienstbezeichnung, new_gebaeudezimmer usw.)
hinzugefügt, damit lassen sich die Detaildaten gut verwalten.

Die Kommunikationsdaten (Felder wie Strasse, Tel. usw.) der "Kontakte"
wurden im ALT-CRM per Skript aus der "Firma" oder "Person" geholt und auch
bei Änderungen refresht. Je nachdem, wohin der Kontakt angeschrieben werden
wollte, damit reduziert sich der Kommunikationsweg auf einen Kern-Datensatz.

Bis dato können wir den Sinn der "Weiteren Adressen" nicht nachvollziehen.
Sinn in unserem Verständnis ist die Zuordnung zu Marketinglisten. Damit viele
Kontakte über entsprechende Selektionskriterien ausgewählt und mit Infos
versorgt werden können.

+++
Ergänzender Hinweis zu meiner Auflistung. Hans Mustermann hat zig Kontakte
mit Bezug zu mehreren Firmen aber nur einen Bezug der Kontakte zur "Person".
1.) Firma (Musterkommune01) hat Kontakt1 (Hans Mustermann) -> Stellung z.B.
Inhaber
2.) Firma (Verein01) hat Kontakt2 (Hans Mustermann) -> Stellung z.B.
Vereinsvorstand
3.) Firma (Verein02) hat Kontakt3 (Hans Mustermann) -> Stellung z.B. Mitglied
+++

Umsetzen könnten die Partner alles...
... nur passt die komplexe Praxis mit dem theoretischen Grundwissen in
diesem Fall nicht so gut zusammen. Habe allerdings schon gelernt, dass es
neben "Gold Partner" auch eine andere Qualifizierungsstufe gibt -> irgend
etwas mit ...CRM..., habe den Begriff gerade nicht parat.

Danke auch für die Info zu den kommenden PDA / BB-Produkten.

Einen schönen Sonntag noch...
mit freundlichen Grüßen
F.X. Steininger

Michael Sulz

unread,

Nov 16, 2008, 7:31:45 AM11/16/08

Hallo Herr Steiniger,

die Qualifizierung Gold Partner sagt nicht aus, in welchem Umfeld bei Microsoft
die Firma tätig ist.

Sie müssen nach Partnern mit der Business Competence "Microsoft Dynamics
CRM" suchen, diese haben gegenüber Microsoft gezeigt, das sie sich im CRM
Umfeld auskennen.

Auch Ihnen noch einen scchönen Sonntag

Jürgen Beck

unread,

Nov 16, 2008, 3:30:19 PM11/16/08

"F.X. Steininger" <FXStei...@discussions.microsoft.com> schrieb im
Newsbeitrag news:A2B3FA4D-82E5-4538...@microsoft.com...

> Bis dato können wir den Sinn der "Weiteren Adressen" nicht nachvollziehen.
> Sinn in unserem Verständnis ist die Zuordnung zu Marketinglisten. Damit
> viele
> Kontakte über entsprechende Selektionskriterien ausgewählt und mit Infos
> versorgt werden können.

Hallo Franz Xaver Steininger,

mit weiteren Adressen können bei Firmen und Kontakten weitere Adressen
hinterlegt werden.

Hier stellt Microsoft Dynamics CRM einen vergleichsweise großen
Freiheitsraum zu Benutzung dieses Datentyps zur Verfügung. Letztlich ist es
ein Datensatztyp, bei dem klassische Adressdaten (Straße, Postleitort, Ort,
...) hinterlegt werden können wobei dieser Datensatztyp immer in Bezug zu
exakt einer Firma bzw. einem Kontakt steht.
Abgesehen davon, dass man nun hier Adressen hinterlegen und verwalten kann
(Privatadresse, Postanschrift, Rechnungsadresse, Lieferadresse, ...), gibt
es in Microsoft Dynamics CRM zwei Stellen, bei denen dieses Konzept
tatsächlich auch im Standard genutzt wird. Beispielsweise bei Aufträgen bzw.
Rechnungen können diese Adressen, sofern ihnen ein Name zugewiesen wurde,
ales Rechnungs- bzw. Lieferadresse ausgewählt werden.
Im Servicebereich können die Adressen bei einer Anfrage ebenso als
Rechnungsadresse ausgewählt werden.

Diese Auswahl geschieht parallel zu den zwei bei der Firma bzw. beim Kontakt
eintragbaren Adressen, wobei dort im Standard allerdings im Formular nur
eine Adresse sichtbar ist.

Die zusätzlichen Adressen können nun für alle möglichen Dinge genutzt
werden, im Standard sind aber wie gesagt nur die oben beschriebenen Dinge
vorgesehen. So kann man die zusätzlich anlegbaren Adressen beispielsweise
nicht für einen Serienbrief genutzt werden.

> Umsetzen könnten die Partner alles...
> ... nur passt die komplexe Praxis mit dem theoretischen Grundwissen in
> diesem Fall nicht so gut zusammen. Habe allerdings schon gelernt, dass es
> neben "Gold Partner" auch eine andere Qualifizierungsstufe gibt -> irgend
> etwas mit ...CRM..., habe den Begriff gerade nicht parat.

Eine einzelne Person kann sich mit einer bestandenen CRM-Prüfung "Microsoft
Certified Business Management Solutions Specialist" nennen. Etwas
aufwendiger ist es den Titel "Microsoft Certified Business Management
Solutions Professional" führen zu können. Hier sind bis zu fünf verschiedene
Prüfungen notwendig.

Es gibt zwei verschiedene Bereiche der Qualifizierung für CRM seitens eines
Unternehmens.
Als "Certified Partner" oder "Gold Certified Partner" kann man mit den
entsprechend zertifizierten Mitarbeitern und mindestens drei CRM-Projekten
die "Kompetenz" "Microsoft Business Solutions" erreichen.
Daneben kann ein Microsoft Partner mit entsprechend zertifizierten
Mitarbeitern auch "Certified Software Adivisor" werden, um vertirebliche
Vorteile durch Microsoft geniessen zu können.

> Danke auch für die Info zu den kommenden PDA / BB-Produkten.

In dem Dokument "Microsoft Dynamics CRM - Statement of Direction" geht
Microsoft auf die zukünftigen Möglichkeiten der mobilen Anwendungen ein.
Der Link zu dem Dokument befindet sich in meinem CRM-Blog:
http://www.mscrm-community.de/Blog/Juergen-Becks-Blog/Ein-Ausblick-auf-die-geplante-Zukunft-von-Microsoft-Dynamics-CRM.html

In Kurzform:
Es gibt demnächst einen kostenlosen HTML-basierenden CRM-CLient optimiert
für Windows Mobile- und BlackBerry-Clients.
Außerdem gibt es in Kooperation mit Microsoft von "Ten Digits" das Produkt
"MobileAccess 4.0 for Microsoft Dynamics CRM". Weiteres hierzu auf
http://tendigits.com zu finden.

Hier ist der relevante Auszug aus dem Dokument:

Microsoft Dynamics CRM Mobility

Microsoft is currently conducting a strategic review of mobility options for
Microsoft Dynamics CRM. Central to this strategy is ensuring that customers
have a number of options to meet their CRM mobility requirements. Mobile
applications for Microsoft Dynamics CRM need to cater for the following
scenarios:
- Different mobile platforms and devices such as Microsoft Windows Mobile®
and RIM Blackberry
- HTML 4.0 mobile browsers
- Online and offline access to the CRM application from the relevant mobile
device

Microsoft Dynamics CRM 4.0 customers today have a range of mobile options
through the Microsoft partner network. The mid and longer term strategy will
provide mobile CRM solution options for customers both directly from
Microsoft and through our partners. In the short term, Microsoft is
providing two options for Microsoft Dynamics CRM 4.0 customers. Firstly,
there will be a new release of Microsoft Dynamics CRM Mobile Express which
runs on any mobile device that supports HTML 4.0 browsing. Secondly,
Microsoft has formed an alliance with Ten Digits to provide their mobile
solution (MobileAccess 4.0) for both Microsoft Windows Mobile and
Research-In-Motion (RIM) Blackberry customers at a cost-effective price.
Whether your mobile CRM requirements are immediate or longer term the
Microsoft Dynamics CRM mobile strategy will support your functional and
device requirements now and in the future. Additionally, Microsoft has
released Microsoft System Center Mobile Device Manager 2008 which provides
over-the-air management of Windows Mobile phones and security-enhanced
access to corporate data behind the firewall.

CRM Mobile Express

Due out in the second half of 2008, the next release of CRM Mobile Express
delivers the power of Microsoft Dynamics CRM to your mobile workforce with
ease. The CRM Mobile Express client provides users the ability to view,
create, and modify their CRM data on just about any internet capable device.
There is no installation required on the mobile devices to enable this
functionality. Additionally, an administrative interface is available to
enable organizations to control what and how users view their CRM data on
the mobile device. The new release of CRM Mobile Express will be fully
supported by Microsoft. The client uses common metadata from Microsoft
Dynamics CRM so users can access all built-in and custom entities within CRM
and system administrators can configure Mobile Express using the same tools
they use to configure the solution for Microsoft Office Outlook® and web
browser users. The new release has been optimized for limited bandwidth
environments and will work on any HTML 4.0 Web browser and requires no
client-side script or installation on the client device. Additionally, the
new release of CRM Mobile Express will work with the multi-tenanted
architecture of Microsoft Dynamics CRM 4.0 allowing users to point at
different organizations from the same device.

Ten Digits Alliance

Microsoft and Ten Digits Software Inc. have announced an alliance to deliver
full-featured mobile access to both Microsoft Windows Mobile phones and
BlackBerry mobile phones for Microsoft Dynamics CRM 3.0 or 4.0. MobileAccess
4.0 is developed and distributed by Ten Digits and extends rich client
access to Microsoft Dynamics CRM 3.0 or 4.0 for users of Windows Mobile
phones and Research in Motion (RIM)-based BlackBerry mobile phones. This
solution gives organizations the choice and flexibility to meet the
requirements of their users while giving them anytime, anywhere access to
Microsoft Dynamics CRM 3.0 or 4.0. MobileAccess 4.0 provides access to
Microsoft Dynamics CRM 4.0 functionality while offline to help fuel the
productivity and responsiveness of remote employees and partners.
MobileAccess 4.0 is administered within Microsoft Dynamics CRM 4.0 which
helps minimize IT management overhead and setup.
To find out more about Ten Digits MobileAccess 4.0 for Microsoft Dynamics
CRM, visit http://tendigits.com.

Sonst noch Fragen?

Viele Grüße,
Jürgen Beck
--
Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
MVP, MCSD.NET, MCITP DBA, MCDBA, MCSE
Microsoft Certified Business Management Solutions Professional
Microsoft Certified CRM Developer
Microsoft Certified Trainer

ComBeck IT Services & Business Solutions
Microsoft Gold Certified Partner
Microsoft Small Business Spec ialist
Developing & Supporting Business Applications from small business to big
enterprises covering scores of sectors
Web: http://www.combeck.de
Community: http://www.mscrm-community.de

Jack

unread,

Jul 20, 2010, 4:07:37 AM7/20/10

Guten Tag

Wir haben sehr ?hnliche Anforderungen und w?rden uns interessieren, wie Sie das Problem schlussendlich gel?st haben. K?nnen Sie mir einen Tipp geben?

Freundliche Gr?sse
Jack

F.X. Steininge wrote:

Newbiefrage: Firma > Kontakt < Person
15-Nov-08

Hallo Zusammen

Erfahrungen aus dem Alt-CRM in Einklang zu bringen. Ich w??rde hier nicht
nachfragen, wenn ich nicht schon vier ???Gold Partner??? damit sprichw??rtlich aus
den Angeln gehoben h??tte.

+++ IST-Situation +++
CRM4: Firma, Kontakte und jeweils zugeh??rige ???Weitere Adressen??? mit
Selektionskriterium ???Adresstyp???
Alt-CRM (Entit??ten): Firma, Kontakte, Personen

Kontakte ist wie bei CRM4 die Rolle zur Firma; Person ist der
Masterdatensatz der physisch einmalig vorhandenen Person mit Daten wie

Geburtsdatum, Akademischer Grad, Hauptwohnsitz. Person ist verkn??pft mit
allen ???Kontakten??? die eine Person hat ??? und das k??nnen viele sein. ??ber diese
Verkn??pfung k??nnen bei der Person auch alle ???Kontakte??? und somit auch alle
???Aktivit??ten??? eingesehen werden. So wurde auch migriert, was aber nicht
hei??t, dass es so weitergef??hrt werden muss und es nicht eine andere /
bessere Logik bzw. von MS CRM4 andere Funktionalit??t gefordert ist.

Gesch??ftsf??hrer

6.) Firma (Musterfirma02) hat Kontakt (Hans Mustermann) -> Stellung z.B.
Freier Mitarbeiter
usw.

Der Kontakt (Hans Mustermann) soll in all seinen z.B. 6 Rollen ??ber die
unterschiedlichen Kommunikationskan??le angesprochen werden k??nnen. Logischer
Weise hat ???Hans Mustermann??? bis zu 6 verschiedene E-Mailadressen, Faxnummer
usw.

Zu 5.) Musterfirma01, Import-Export (=Firmenname2), Herrn Gesch??ftsf??hrer

Hans Mustermann, StrasseMuster01, PLZ01 OrtMusterstadt01
Zu 6.) Musterfirma02, Herrn Hans Mustermann, StrasseMuster02, PLZ02
OrtMusterstadt02

Die Selektion der Kontakte f??r Marketingaktionen erfolgt dito ??ber

Auswahllisten (alle Verein01-Mitglieder, alle Kontakte der Musterfirma02

usw.). Ich vermute, dass man hier mit CRM4 (???Weitere Adressen??? mit
Selektionskriterium ???Adresstyp???) nicht sehr weit kommt, aber sagen konnte mir
das auch noch keiner von den ???Gold-Partnern???.

+++ Hinweis zur weiteren Datenverwendung auf Handy (BlackBerry) +++

Da der Kontakt immer 2 Adressdatens??tze enth??lt (gespeist aus Firma und
Person), k??nnen diese einfach an z.B. ein BlackBerry weiter gegeben werden.
I.d.R. wird immer ???Firmenadresse??? und ???Privatadresse??? verwaltet. CRM4 sieht
ja eine unbegrenzte Zahl von ???Weiteren Adressen??? vor, wie ist hierzu der
L??sungsansatz zur Datenklassifizierung bzw. dann zur Datensynchronisation.
Danke vorab f??r die Tipps und wenn es nur Adressen sind von Dienstleistern

sein sollten, die wirklich einen Peil von CRM4 und der praktischen Nutzung
dieser Daten haben.

Gru?? und vorerst Gute Nacht
F.X. Steininger

Previous Posts In This Thread:

On Saturday, November 15, 2008 4:43 PM
F.X. Steininge wrote:

Newbiefrage: Firma > Kontakt < Person
Hallo Zusammen

Erfahrungen aus dem Alt-CRM in Einklang zu bringen. Ich w??rde hier nicht
nachfragen, wenn ich nicht schon vier ???Gold Partner??? damit sprichw??rtlich aus
den Angeln gehoben h??tte.

+++ IST-Situation +++
CRM4: Firma, Kontakte und jeweils zugeh??rige ???Weitere Adressen??? mit
Selektionskriterium ???Adresstyp???
Alt-CRM (Entit??ten): Firma, Kontakte, Personen

Kontakte ist wie bei CRM4 die Rolle zur Firma; Person ist der
Masterdatensatz der physisch einmalig vorhandenen Person mit Daten wie

Gesch??ftsf??hrer

6.) Firma (Musterfirma02) hat Kontakt (Hans Mustermann) -> Stellung z.B.
Freier Mitarbeiter
usw.

Zu 5.) Musterfirma01, Import-Export (=Firmenname2), Herrn Gesch??ftsf??hrer

Hans Mustermann, StrasseMuster01, PLZ01 OrtMusterstadt01
Zu 6.) Musterfirma02, Herrn Hans Mustermann, StrasseMuster02, PLZ02
OrtMusterstadt02

Die Selektion der Kontakte f??r Marketingaktionen erfolgt dito ??ber

Auswahllisten (alle Verein01-Mitglieder, alle Kontakte der Musterfirma02

+++ Hinweis zur weiteren Datenverwendung auf Handy (BlackBerry) +++

sein sollten, die wirklich einen Peil von CRM4 und der praktischen Nutzung
dieser Daten haben.

Gru?? und vorerst Gute Nacht
F.X. Steininger

On Sunday, November 16, 2008 7:11 AM
FXSteininge wrote:

Hallo Herr Sulz,Danke f??r die schnelle R??ckantwort.
Hallo Herr Sulz,

Danke f??r die schnelle R??ckantwort.

Mit der bisherigen Logik "Firma" > "Kontakte" kommen wir soweit schon klar.

Wir haben f??r die Rollenbezeichnung innerhalb der Kontakte new_Felder (wie

z.B. new_rolle, new_titel = Dienstbezeichnung, new_gebaeudezimmer usw.)

hinzugef??gt, damit lassen sich die Detaildaten gut verwalten.

Die Kommunikationsdaten (Felder wie Strasse, Tel. usw.) der "Kontakte"
wurden im ALT-CRM per Skript aus der "Firma" oder "Person" geholt und auch

bei ??nderungen refresht. Je nachdem, wohin der Kontakt angeschrieben werden

wollte, damit reduziert sich der Kommunikationsweg auf einen Kern-Datensatz.

Bis dato k??nnen wir den Sinn der "Weiteren Adressen" nicht nachvollziehen.
Sinn in unserem Verst??ndnis ist die Zuordnung zu Marketinglisten. Damit viele
Kontakte ??ber entsprechende Selektionskriterien ausgew??hlt und mit Infos
versorgt werden k??nnen.

+++
Erg??nzender Hinweis zu meiner Auflistung. Hans Mustermann hat zig Kontakte

mit Bezug zu mehreren Firmen aber nur einen Bezug der Kontakte zur "Person".

1.) Firma (Musterkommune01) hat Kontakt1 (Hans Mustermann) -> Stellung z.B.
Inhaber
2.) Firma (Verein01) hat Kontakt2 (Hans Mustermann) -> Stellung z.B.
Vereinsvorstand
3.) Firma (Verein02) hat Kontakt3 (Hans Mustermann) -> Stellung z.B. Mitglied
+++

Umsetzen k??nnten die Partner alles...
.... nur passt die komplexe Praxis mit dem theoretischen Grundwissen in

diesem Fall nicht so gut zusammen. Habe allerdings schon gelernt, dass es
neben "Gold Partner" auch eine andere Qualifizierungsstufe gibt -> irgend
etwas mit ...CRM..., habe den Begriff gerade nicht parat.

Danke auch f??r die Info zu den kommenden PDA / BB-Produkten.

Einen sch??nen Sonntag noch...
mit freundlichen Gr????en
F.X. Steininger

"Michael Sulz" wrote:

On Sunday, November 16, 2008 10:24 AM
Michael Sulz wrote:

Hallo Herr Steiniger,ich sehe da kein Problem in ihren Anforderungen.
Hallo Herr Steiniger,

ich sehe da kein Problem in ihren Anforderungen.

Ich w??rde nicht die im System vorhandenen Beziehungen verwenden, sondern
eine neue Verkn??pfung zwischen Firmen und Kontakten erstellen, in der die
Rollen der Kontakte zu der Firma und die zus??tzlichen Adress- und Kommunikationsdaten
der Kontakte gespeichert werden k??nnen. Durch diese Vorgehensweise erhalten
sie eine deutlich h??here Flexibilit??t der Anwendung.

Dass diese Anforderung mehrere Partner nicht umsetzen konnten, erstaunt mich
doch sehr.

Zum Abgleich mit Blackberry und co.

Der Abgleich zwischen CRM und einem PDA erfolgt immer ??ber Outlook. Das CRM

synchronisiert sich mit Outlook, Outlook dann mit dem PDA.

Welche Daten von CRM zu Outlook ??bertragen werden, k??nnen sie im CRM einstellen.

Zum Ende des Monats soll es von Microsoft auch einen kostenlosen Online-Client
(CRM Mobile Express) geben, mit dem direkt vom PDA oder Blackberry auf das
CRM zugegriffen werden kann.

Eine Version mit Offline-Funktionalit??t ist auch in Planung, diese wird aber
wahrscheinlich kostenpflichtig sein.

Ich hoffe, ich konnte ihre Fragen zumindest im Ansatz beantworten, ansonsten
einfach nochmal nachfragen.

mit freundlichen Gr????en

Michael Sulz
michae...@web.de

On Sunday, November 16, 2008 3:30 PM
nospam2Newsgroup wrote:

Re: Newbiefrage: Firma > Kontakt < Person

"F.X. Steininger" <FXStei...@discussions.microsoft.com> schrieb im
Newsbeitrag news:A2B3FA4D-82E5-4538...@microsoft.com...

Hallo Franz Xaver Steininger,

mit weiteren Adressen k??nnen bei Firmen und Kontakten weitere Adressen
hinterlegt werden.

Hier stellt Microsoft Dynamics CRM einen vergleichsweise gro??en
Freiheitsraum zu Benutzung dieses Datentyps zur Verf??gung. Letztlich ist es
ein Datensatztyp, bei dem klassische Adressdaten (Stra??e, Postleitort, Ort,
....) hinterlegt werden k??nnen wobei dieser Datensatztyp immer in Bezug zu

exakt einer Firma bzw. einem Kontakt steht.
Abgesehen davon, dass man nun hier Adressen hinterlegen und verwalten kann
(Privatadresse, Postanschrift, Rechnungsadresse, Lieferadresse, ...), gibt
es in Microsoft Dynamics CRM zwei Stellen, bei denen dieses Konzept

tats??chlich auch im Standard genutzt wird. Beispielsweise bei Auftr??gen bzw.
Rechnungen k??nnen diese Adressen, sofern ihnen ein Name zugewiesen wurde,
ales Rechnungs- bzw. Lieferadresse ausgew??hlt werden.
Im Servicebereich k??nnen die Adressen bei einer Anfrage ebenso als
Rechnungsadresse ausgew??hlt werden.

Diese Auswahl geschieht parallel zu den zwei bei der Firma bzw. beim Kontakt
eintragbaren Adressen, wobei dort im Standard allerdings im Formular nur
eine Adresse sichtbar ist.

Die zus??tzlichen Adressen k??nnen nun f??r alle m??glichen Dinge genutzt

werden, im Standard sind aber wie gesagt nur die oben beschriebenen Dinge

vorgesehen. So kann man die zus??tzlich anlegbaren Adressen beispielsweise
nicht f??r einen Serienbrief genutzt werden.

Eine einzelne Person kann sich mit einer bestandenen CRM-Pr??fung "Microsoft

Certified Business Management Solutions Specialist" nennen. Etwas
aufwendiger ist es den Titel "Microsoft Certified Business Management

Solutions Professional" f??hren zu k??nnen. Hier sind bis zu f??nf verschiedene
Pr??fungen notwendig.

Es gibt zwei verschiedene Bereiche der Qualifizierung f??r CRM seitens eines

Unternehmens.
Als "Certified Partner" oder "Gold Certified Partner" kann man mit den
entsprechend zertifizierten Mitarbeitern und mindestens drei CRM-Projekten
die "Kompetenz" "Microsoft Business Solutions" erreichen.
Daneben kann ein Microsoft Partner mit entsprechend zertifizierten
Mitarbeitern auch "Certified Software Adivisor" werden, um vertirebliche

Vorteile durch Microsoft geniessen zu k??nnen.

In dem Dokument "Microsoft Dynamics CRM - Statement of Direction" geht

Microsoft auf die zuk??nftigen M??glichkeiten der mobilen Anwendungen ein.

Der Link zu dem Dokument befindet sich in meinem CRM-Blog:
http://www.mscrm-community.de/Blog/Juergen-Becks-Blog/Ein-Ausblick-auf-die-geplante-Zukunft-von-Microsoft-Dynamics-CRM.html

In Kurzform:
Es gibt demn??chst einen kostenlosen HTML-basierenden CRM-CLient optimiert
f??r Windows Mobile- und BlackBerry-Clients.
Au??erdem gibt es in Kooperation mit Microsoft von "Ten Digits" das Produkt

"MobileAccess 4.0 for Microsoft Dynamics CRM". Weiteres hierzu auf
http://tendigits.com zu finden.

Hier ist der relevante Auszug aus dem Dokument:

Microsoft Dynamics CRM Mobility

- Different mobile platforms and devices such as Microsoft Windows Mobile??

CRM Mobile Express

they use to configure the solution for Microsoft Office Outlook?? and web

browser users. The new release has been optimized for limited bandwidth
environments and will work on any HTML 4.0 Web browser and requires no
client-side script or installation on the client device. Additionally, the
new release of CRM Mobile Express will work with the multi-tenanted
architecture of Microsoft Dynamics CRM 4.0 allowing users to point at
different organizations from the same device.

Ten Digits Alliance

Sonst noch Fragen?

Viele Gr????e,
J??rgen Beck

--
Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
MVP, MCSD.NET, MCITP DBA, MCDBA, MCSE
Microsoft Certified Business Management Solutions Professional
Microsoft Certified CRM Developer
Microsoft Certified Trainer

Submitted via EggHeadCafe - Software Developer Portal of Choice
Make The WebClient Class follow redirects and get Target Url
http://www.eggheadcafe.com/tutorials/aspnet/70511872-c3aa-4e92-a7d7-dd4b09881af5/make-the-webclient-class-follow-redirects-and-get-target-url.aspx

claudio

unread,

Aug 14, 2010, 12:27:07 PM8/14/10

"Jack" escreveu na mensagem news:2010720472...@pandem.ch...

FXS

unread,

Aug 22, 2010, 12:32:01 PM8/22/10

On 14 Aug., 18:27, "claudio" <claudiosan...@gmail.com.br> wrote:
> "Jack" escreveu na mensagemnews:2010720472...@pandem.ch...

> ...
>
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Hallo Jack,
im Grunde haben wir die Aufgabenstellung so gelöst, wie beschrieben.
Nach eingehender Recherche im CRM4-Umfeld wurde deutlich, dass es
keine Standardlösung gibt, mit CRM5 vermutlich nicht geben wird und
auch kein Addon das Thema abdeckt. Insofern haben wir das Thema
"Rollenbasierte Verwaltung von Kontakten in Bezug auf Firmen" mit
einer eigenen Entität "Person" umgesetzt.
FIRMA < KONTAKT > PERSON
Der "Kontakt" bezieht alternativ Basisinformationen aus der "Firma"
oder der "Person". Dies ist mittels Pull-Down-Menü in der Ansicht zu
wählen. Der Nutzer hat die Möglichkeit zwischen der
Standardeinstellung "Anschrift der Firma" oder "Hauptwohnsitz der
Person" oder "Manuell". Letztere Möglichkeit leert alle
Anschriftenfelder (wie z.B. Firmenname, Firmenname2, Strasse, PLZ
usw.) und ermöglicht eine individuelle Eingabe. Der o.g. Auswahldialog
ist ein gutes Zwischenstadium, perfekt wäre noch der Dialogzugriff auf
alle "Zur Person verknüpften Kontakte", denn es ist nicht selten, das
die Anschriftsdaten anders gewählt werden, als die Firmenanschriften.
Bei der Entität "Person" sind alle Kontakte (also Rollen zu
unterschiedlichen Firmen) sichtbar, auch die Historie bei
deaktivierten Kontakten. Das ist so eine Art "Mikrolebenslauf" der
Person.

Die fachliche Umsetzung unserer Anforderungen wurde durch einen
externen Dienstleister perfekt gelöst. Bei Bedarf kann ich gerne den
Kontakt herstellen, bitte einfach an in...@steininger.de schreiben.

Schöne Grüße und eine erfolgreiche Umsetzung wünscht...
F.X. Steininger

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