CFP的六门核心课程

[海洋上的守望者]

理财规划基础(15学时)

本课程初步介绍私人理财即个人或家庭在理财规划时所面对的主要问题及各个环节，以及有效的私人财务管理模式。此课程为注册理财规划师课程的先修课程。

保险学 (15学时)

本课程介绍有关保险的原理及实务，包括保险的理论、操作及保险之主要产品，目的是使学生将保险作为理财规划的一个工具，运用到私人或团体理财计划中。保险计划为理财规划之重要一环。

投资学 (15学时)

学员须预先具备财经的基本知识，如货币的时间价值(Time
Value of
Money)、财务报告分析、股权分析及相关概念。本课程之投资计划主要针对个人投资者，而非大机构投资者。

税务策划 (15学时)

本课程介绍税务计划的原理及实务，除了详细介绍利得税、薪俸税、物业税及房地产印花税外，还包括国际间的离岸税务安排，课程也分析介绍各种税务问题的基本处理手法及税务局对税务问题的处理方法。

进阶理财规划(15学时)

本课程深入总览私人理财规划的有关概念及各个环节，并会进行实际案例分析及项目策划。课程目的是使学员如何进行及制定复杂及全面的个人理财计划。

理财规划工作要求(15课时)

职业道德、理财方案、实施理财方案。 ）