彭博盘前简报：汇丰PMI；优先股试点；腾讯；兖州煤业；台湾流血冲突

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(BFW) 彭博盘前简报：汇丰PMI；优先股试点；腾讯；兖州煤业；台湾流血
冲突

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彭博盘前简报：汇丰PMI；优先股试点；腾讯；兖州煤业；台湾流血冲突
2014-03-23 23:25:36.719 GMT


记者 Kevin Zhang
3月24日【彭博】-- 以下为全球市场盘前简报。

重点关注：
 * 汇丰控股和Markit Economics将于今日上午9:45发布3月份中国制造
   业PMI初值
   * 据彭博调查，22位受访经济学家预估中值为48.7；2月份终值
     报48.5，连续第二个月低于50
   * 接受彭博新闻采访的经济学家预计，经济活动疲弱的趋势在3月
     份料难以扭转

 * 人民网报道，中国财长楼继伟23日在中国发展高层论坛2014年会上表
   示，从去年开始，中国基本上采取“简政放权”，而不是大规模财政
   刺激手段，对付相对低迷的经济环境，目前看效果不错；今年还要继
   续减少行政审批，因为这些做法带来了效果，焕发了市场的活力
   * 中国副财长朱光耀在CNBC TV表示，7-8%的增速和中国的实际产
     能相符；人民币单向升值并不是外汇改革的目的

 * 澳大利亚海事安全局称，23日共出动8架飞机在南印度洋搜索马航失
   联飞机，但仍没有重大发现
   * 马来西亚交通部说，法国卫星在南部走廊发现疑似物体
   * 中国空军前方指挥组称，中国空军两架伊尔－76运输机24日将在
     澳大利亚珀斯方向展开首次搜寻行动，重点搜寻南印度洋发现疑
     似漂浮物的海域
   * 马来西亚航空考虑向370航班所有乘客家属支付预付赔偿金，赔
     偿将参照1999年蒙特利尔公约按照各种标准确定
   * 英国《每日邮报》报道，马航失联客机机长起飞前接到1名神秘
     女子电话，两人通话2分钟；神秘女子的电话号码是用假身份证
     注册的

 * 中国石化2013年净利润增长3.4%，至661亿元人民币，因炼油等业务
   改善

 * 腾讯控股同意以1.8亿美元收购易居中国旗下乐居控股15%的股份

 * 长江实业拟向股东派发每股7港元的特别股息，总额162亿港元

 * 和记黄埔表示，淡马锡同意支付440亿港元现金，收购屈臣氏控股
   约25%间接股本权益
   * 和记黄埔主席李嘉诚在香港表示，屈臣氏今年不大可能上市，可
     能是在两到三年之后

 * 中国证监会发布了《优先股试点管理办法》，上证50指数成份股公司
   可以公开发行优先股，上市公司也可以公开发行优先股作为支付手段
   收购或吸收合并其他上市公司

 * 中国央行第一季度银行家问卷调查报告显示，银行家宏观经济信心指
   数为67.6%，较上季下降3.7个百分点；银行家货币政策感受指数（选
   择货币政策“适度”的银行家占比）为66.2%，较上季下降7.1个百分
   点

 * 中国央行公告，正式在信贷政策支持再贷款类别下创设支小再贷款，
   专门用于支持金融机构扩大小微企业信贷投放，同时下达全国支小再
   贷款额度共500亿元人民币

 * 圣路易斯联储行长James Bullard为美联储主席耶伦的加息预测辩
   护，称她对美联储何时可能开始紧缩货币政策的说法与民间调查结果
   一致

 * 美联储理事Jeremy Stein表示，当债券市场过热之时，货币政策应该
   减少宽松程度，即便这可能引发失业增加的风险

 * 美国运通首席执行官Kenneth Chenault 2013年薪酬同比增长11%，达
   到2440万美元

 * 俄罗斯完成对克里米亚的吞并，欧盟与乌克兰签署政治协定，俄罗斯
   与西方之间这场冷战以来最严重的对峙进一步升级
   * 据文件显示，欧盟的制裁名单包括12位俄罗斯和克里米亚政治与
     军方人物，包括俄罗斯副总理Dmitry Rogozin、俄罗斯黑海舰队
     两位副司令和国家通讯社今日俄罗斯的社长Dmitry Kiselyov

 * 抗议两岸服务贸易协议的台湾数千名愤怒示威者占领立法院6天后，
   因不满马英九周日上午记者会没有达到学生的诉求，部分学生昨天晚
   上强行佔领行政院办公室，防暴警察动用水炮、警棍、盾牌清场
   * 约有几百位学生于3月18日晚间占领立法院持续至今
   * 马英九23日表示，台湾应对《海峡两岸服务贸易协议》逐条审查

 * 华人文化产业投资基金(CMC)表示，正在向时代华纳、软银等投资机
   构募资，拟投资国内传媒及娱乐企业

 * 新华社报道，工、农、中、建四大行纷纷下调了快捷支付限额，部分
   银行的储蓄卡快捷支付限额下调至单笔5千元、每月5万元人民币

 * 新华社报道，由人民日报社、新华通讯社、中央电视台、光明日报社
   等联合设立的互联网企业开发的搜索平台中国搜索21日正式上线开
   通，中文域名（中国搜索、中国搜索.com）和英文域名
   （chinaso.com）同时启动

 * 点击浏览更多大中华媒体要闻


隔夜市场表现：
 * 美国股市上周五收低，生物科技类股领跌，投资者担心美国政府对药
   价的检查
   * 标普500指数跌0.3%至1,866.52点，盘中达到历史最高点位，全
     周累计上涨1.4%
   * 道琼斯指数跌28.28点，跌幅0.2%，至16,302.77点

 * 美国30年期国债上周五三天来首次上涨，投资者重新评估美联储何时
   将会加息
   * 根据彭博债券交易报价，纽约时间下午5点，30年期国债收益率
     跌6个基点，至3.61%
   * 10年期国债收益率跌3个基点至2.74%
   * 两年期国债收益率基本持平于0.43%

 * 纽约汇市上周五美元兑主要货币四天来首次下跌，全周涨幅收窄，投
   资者权衡美国经济增长前景与美联储明年加息的信号
   * 纽约时间下午4:03，彭博美元指数跌0.2%至1,019.27，周累计上
     涨0.6%，为1月17日以来最大周涨幅
   * 美元兑欧元跌0.1%，至1.3796美元
   * 美元兑日元跌0.3%，至102.12日元
   * 日元兑欧元上涨0.1%，至140.88日元

 * 欧洲股市上周收高，对于乌克兰危机可能引发大范围动荡的忧虑消退
   * 斯托克欧洲600指数上涨1.8%，报327.91
   * 英国富时100指数上涨0.4%
   * 法国CAC 40指数上涨2.8%
   * 德国DAX指数上涨3.2%


主要国家经济数据发布日程（香港时间；市场预估及前次数据参
见ECO）：
 * 上午8:30：台湾2月失业率
 * 上午9:45：中国3月汇丰制造业PMI预览
 * 下午4:00：台湾2月工业产值和商业销售同比
 * 下午4:00：法国3月Markit制造业和服务业PMI预览
 * 下午4:30：德国3月Markit制造业和服务业PMI预览
 * 下午5:00：欧元区3月Markit制造业和服务业PMI预览
 * 晚上9:30：巴西2月经常项目余额和外国投资
 * 晚上9:45：美国3月Markit制造业PMI预览
 * 25日凌晨2:00：巴西每周贸易余额


主要国家债券招标日程（香港时间）：
 * 上午11:00：中国农业发展银行拟发行3、5、7和10年期金融债券，金
   额分别不超过60亿元、60亿元、40亿元和40亿元人民币
 * 晚上6:30：德国标售364天期债券
 * 晚上9:50：法国标售35亿欧元84天期债券，17亿欧元161天期债券
   和15亿欧元343天期债券
 * 晚上11:00：美联储标购5亿-7.5亿美元债券
 * 晚上11:30：美国标售250亿美元3个月期债券和230亿美元6个月期债
   券


主要国家央行动态（香港时间）：
 * 下午5:00：欧洲央行管理委员会委员Erkki Liikanen发表讲话
 * 晚上9:00：美联储理事Jeremy Stein发表讲话
 * 晚上10:30：欧洲央行7天期主要再融资招标


主要国家政府动态（香港时间）：
 * 下午3:00：荷兰核安全峰会，美国总统欧巴马、中国国家主席习近平
   和俄罗斯总统普京等参加
 * 24-30日：美国总统欧巴马访问欧洲和中东
 * 20-27日：美国第一夫人Michelle Obama访问中国


全球主要企业和会议动态（当地时间）：
 * 上午11:00：李宁（2331 HK）业绩说明会
 * 上午11:00：招金矿业（1818 HK）业绩说明会
 * 上午11:00：长城汽车（2333 HK）业绩说明会
 * 下午12:10：IMF总裁拉加德在北京举行的中国发展论坛发言
 * 下午1:00：香港总商会午餐会
 * 下午2:00：MSCI中国会议
 * 下午3:00：国药控股（1099 HK）业绩说明会
 * 下午3:30：中国石化（386 HK）业绩说明会
 * 瑞信年会在香港举行，演讲嘉宾包括圣路易斯联储行长James
   Bullard和澳大利亚央行行长Glenn Stevens


公司业绩发布日程（当地时间）：
 * 或于24日公布业绩的中港台股包括：丽珠集团、康师傅、经纬纺机、
   海螺水泥、复星医药、新奥能源、融创中国、雅士利国际、武夷制
   药、汉能太阳能、金利来、美律、和硕
 * 或于24日公布业绩的欧股包括：Centamin、Nordex
 * 或于24日公布业绩的美股包括：中华房屋土地开发集团、昱辉阳光


大中华股市焦点：
 * 中国证监会发布优先股试点管理办法，三类上市公司可公开发行
 * 中国证监会将简化创业板发行条件，企业满足一年盈利条件即可申请
   创业板上市
 * 中金公司称，中国政策已开始微调，整体格局对大盘股相对有利
 * 铁路建设股：知情人士称，中国批准今年铁路建设债券额度1500亿元
   人民币
 * 保险股：中国保险企业1-2月份保费收入5042亿元人民币
 * 葡萄酒类股：中国商务部公告称，3月18日，中国与欧盟葡萄酒业界
   就葡萄酒反倾销和反补贴案协商一致，达成谅解备忘录
 * 长江实业（1 HK）拟向股东派发每股7港元的特别股息，总额162亿港
   元
 * 绿城中国（3900 HK）：全年每股盈利、营收同比下降18%；净利微增
 * 和记黄埔（13 HK）：淡马锡同意支付440亿港元现金，收购屈臣氏控
   股约25%间接股本权益；李嘉诚表示，屈臣氏今年不大可能上市，可
   能是在两到三年之后
 * 腾讯（700 HK）：同意以1.8亿美元收购易居中国旗下乐居控股15%的
   股份
 * 中国石化（386 HK, 600028 CH）：2013年净利润增长3.4%，至661亿
   元人民币，因炼油等业务改善
 * 兖州煤业（1171 HK, 600188 CH）：按国际会计准则，2013年净利润
   同比下降87%；按中国会计准则，2013年净利润同比减少76%
 * 华润置地（1109 HK）：2013年净利润147亿港元，预估为118亿港元
 * 长城汽车（2333 HK, 601633 CH）：2013年净利82.2亿元人民币，同
   比增长44%
 * 金风科技（2208 HK, 002202 CH）：2013年净利润4.28亿元人民币，
   同比增长179%
 * 华电国际（1071 HK, 600027 CH）：2013年净利润同比增长192%
 * 哈尔滨电气（1133 HK）：2013年净利润同比下降50%
 * 雨润食品（1068 HK）：2013年净利润4360万港元，预估亏损6850万
 * 越秀地产（123 HK）：2013年净利28.8亿元人民币，同比增长16%
 * 金蝶国际（268 HK）：全年净利1.26亿元人民币，同比扭亏为盈
 * 盛明国际（231 HK）：预计去年同比由盈转亏
 * 宁波万豪（8249 HK）：全年净利7230万元人民币，同比扭亏为盈
 * 志高控股（449 HK）：预计全年净利润显着上升
 * 中国金融租赁（2312 HK）：预计全年亏损同比大幅减少
 * 中国创意家居（1678 HK）：全年净利3亿元人民币，同比增长16%
 * 中国管业集团（380 HK）：全年净利1670万港元，同比增长22%
 * 魏桥纺织（2698 HK）：2013年净利6.29亿元人民币，同比增长逾30%
 * 安宁控股（128 HK）：全年净利2420万港元
 * 永泰地产（369 HK）：全年净利26.6亿港元，同比减少约44%
 * 招金矿业（1818 HK）：全年净利润同比减少约62%
 * 李宁（2331 HK）：全年净亏损3.915亿元人民币，预估亏损3.921亿
 * 浙江世宝（002703 CH）：全年净利润4550万元人民币
 * 永亨银行（302 HK）：主要股东仍未与华侨银行就可能收购要约订立
   具约束力协议
 * 中滔环保（1363 HK）：1.15亿元人民币购买污水处理厂
 * 中材国际（600970 CH）：2013年净利润同比下降88%
 * 金瑞矿业（600714 CH）：2013年净利润同比增长近一倍
 * 凤凰股份（600716 CH）：2013年净利润增长约2倍，将拓展养生养老
   产业
 * 同洲电子（002052 CH）：2013年净利润同比减少75%，预计第一季度
   亏损
 * 西北轴承（000595 CH）：2013年亏损1.2亿元人民币
 * 南钢股份（600282 CH）：2013年亏损6.2亿元人民币，因公司2012年
   度经审计的净利润为负值，在公司2013年年度报告披露后，股票将被
   实施退市风险警示
 * 航天通信（600677 CH）：更正2013年业绩预估为同比下降60%左右，
   股票今天复牌
 * 福田汽车（600166 CH）：青岛公交集团将向福田汽车采购50辆福田
   欧辉纯电动公交车产品
 * 伊利股份（600887 CH）：近5亿元人民币潍坊扩建超高温灭菌奶项目
 * 上海钢联（300226 CH）：公司正与东方钢铁电子商务有限公司筹
   划、商谈共同出资成立合资公司，从事上海银行业动产质押信息平台
   项目的事宜
 * 顺鑫农业（000860 CH）：公司非公开发行A股股票的申请获得无条件
   通过
 * 盛屯矿业（600711 CH）：公司非公开发行A股股票的申请获得无条件
   通过
 * 上海佳豪（300008 CH）：公司发行股份及支付现金购买资产并募集
   配套资金事项获得证监会无条件通过；股票今天复牌
 * 和邦股份（603077 CH）：公司发行股份购买资产事项获得证监会无
   条件通过；股票今天复牌
 * 珠海中富（000659 CH）：公司债券可能被暂停上市
 * 台湾中钢（2002 TT）：2013年净利160亿元台币，预估为159亿元
 * 台化（1326 TT）：计划发行60亿元台币债券；拟发放2.5元台币现金
   股利


大宗商品市场关注焦点（香港时间）：
 * 下午4:00：LME金属库存报告
 * 下午4:00：上海期交所金属仓单变动
 * 晚上7:30：伦敦白银市场定价
 * 晚上10:00：伦敦黄金市场下午定价
 * 晚上11:00：美国农业部玉米、大豆、小麦出口检验报告


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