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CRM di Agenzia
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bendinelli...@gmail.com
May 15, 2018, 1:55:32 PM5/15/18
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Ciao,
in agenzia usiamo da tempo un CRM per meglio gestire clienti e produttori. Proprio per i produttori la società di soft del CRM ci consiglia che quando mettiamo a cassa le polizze dei produttori di inserire una modalità di pagamento nuova del tipo "anticipo agenzia" o "sospeso" in mmodo che possa essere esporata sul CRM per facilitare l'incrocio con i soldi che il produttore poorta in agenzia relativamente alle polizza che ha messo a cassa. In pratica sul CRM man mano che il produttore salda le polizza togliamo la dicitura "sospeso". Voi cosa ne pensate ? Voi come operate ? Grazie. Ciao. Stefano
in agenzia usiamo da tempo un CRM per meglio gestire clienti e produttori. Proprio per i produttori la società di soft del CRM ci consiglia che quando mettiamo a cassa le polizze dei produttori di inserire una modalità di pagamento nuova del tipo "anticipo agenzia" o "sospeso" in mmodo che possa essere esporata sul CRM per facilitare l'incrocio con i soldi che il produttore poorta in agenzia relativamente alle polizza che ha messo a cassa. In pratica sul CRM man mano che il produttore salda le polizza togliamo la dicitura "sospeso". Voi cosa ne pensate ? Voi come operate ? Grazie. Ciao. Stefano
Giampaolo Natali
May 15, 2018, 6:10:37 PM5/15/18
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difficilmente poi risolvibili con le ovvie conseguenze del caso.
Io l'ho sempre fatto dal 1980.
--
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
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