ENC: F&A_Participação da OM na operação venda da POIT com a assessoria da BRPartners
Arthur Marcien
Caros para aqueles que tem interesse na área/assunto!
Segue atualização da informação, pelo meu professor da FGV.
Abraços
Prof. Arthur Marcien
Assessor Extensão, Produtos e Parcerias - Reitoria
Universidade de Santo Amaro - UNISA
Faculdades do Alto São Francisco - FASF
De: Oscar Malvessi Consultoria em Valor [mailto:os...@oscarmalvessi.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 18 de junho de 2012 18:48
Assunto: F&A_Participação da OM na operação venda da POIT com a assessoria da BRPartners
Prioridade: Alta
Pessoal,
Aproveito para comunicar sobre importante transação, iniciada pelo trabalho de consultoria onde aplicamos a metodologia de Criação de Valor ao Acionista VEC, integrando com governança corporativa. Refere-se a uma empresa familiar com participação de um fundo de Private Equity e o resultado econômico obtido e a criação de riqueza ao acionista alcançada foi muito significativa........
Na minha parceria com a BRPartners conseguimos efetivar uma operação de F&A com resultados muito expressivo para os acionistas brasileiros:
Exemplifico com a operação que fechamos com a POIT Energia.
A BRPartners fez a consultoria financeira de aproximação de potenciais compradores, visando associação ou F&A.
Acabaram vendendo 100% da empresa à vista (Anexo 1: Comunicado da Operação de Venda de Controle no Jornal Valor do dia 27 de março de 2012)
A compradora é a AGGREKO, empresa multinacional negociada na bolsa de Londres. (Anexo 2: Comunicado de Relações com Investidores da AGGREKO)
A Oscar Malvessi Consultoria em Valor desenvolveu todo o trabalho de Criação de Valor ao Acionista VEC, preparando a empresa para atingir tal resultado:
a) Implantamos a metodologia de Criação de Valor ao Acionista VEC na gestão da POIT;
b) Modificamos a arquitetura do sistema gerencial para tomada de decisão para o foco em Valor;
c) Fizemos o acompanhamento e treinamos todos os diretores com reuniões mensais;
d) Treinamos os gestores das UN direcionando o foco para a Criação de Valor VEC.
Em apenas dois anos, com 70% de aumento nos investimentos no Capital Aplicado, conseguimos:
1) 100% de aumento das Receitas nestes dois anos;
2) 320% de aumento do lucro operacional;
3) 130%, de aumento no EBITDA;
4) 322% de aumento no NOPAT;
5) E o principal: a Criação de Valor que estava no negativo ultrapassou o equilíbrio econômico, aumentando de forma expressiva a riqueza do acionista.
6) O valor que a empresa alcançou foi muito alto, negociada com múltiplo superior a 10 vezes o EBITDA, o que justificou a operação. Foi a operação mais cara que a multinacional pagou após mais de 30 aquisições efetuadas no mundo.
Portanto, sempre é possível realizar transformação igual a esta em outras empresas.
Agradeço a atenção e conte comigo.
Oscar Malvessi
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