中国TFT面板产业发展现况
FPD行业排行榜
前言：
我国TFT面板产业虽然相较于日本、韩国、我国台湾地区来说，尚处于婴儿学步的阶段，当前仅有上广电NEC及京东方五代线进入量产，在规模、技术、供应链的构建上都落后我国台湾及日韩许多。不过在我国政府积极扶持的情况下，劳动力成本低廉加上我国当前是全球TFT下游系统组装市场的重心，尽管当前对台韩面板厂造成的威胁不大，但未来的发展却绝不可小觑。
本文先从政府对扶植TFT产业所拟定的政策开始谈起，讨论当前我国TFT面板产业各家面板厂商的投资布局，接着再谈我国TFT产业当前发展所面临的一些挑战、未来的发展优势以及后续观察重点。
一、政府对于面板产业的政策扶植
2005年3月7日国家税务总局网站上公布了我国第一份针对TFT面板产业的税收优惠政策，简称财税（2005）15号文。过去国家曾多次提及平面显示器产业的技术与新材料研发，各地区的法令却各自为政，如上海25条及北京38条，并未有明确统一的法令规章出现。而财税（2005）15号文的出现，显示了我国政府在加速TFT面板产业发展方面的坚强决心。
在财税（2005）15号文中，对TFT面板产业具体的优惠政策主要有3项，第一是TFT面板厂的生产设备折旧年限最短可为3年，二是从2003年11月1日至2008年12月31日止，不能自主生产的原材料消耗品均免征关税，最后则是在同一时间期限内，TFT面板厂商进口国内不能生产的无尘室专用建材、配套系统和生产设备零配件，均免征进口关税和进口环节增值税。
我国政府于2005年4月公布更改过的"鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策"，以替代先前的国务院18号文件，而此次在集成电路新的扶持政策尚未出笼前就先推出财税（2005）15号文，除了凸显我国政府对于TFT面板产业的重视，也表明中国已经认识到，若再无明确及更为优惠的扶持政策，将失去产业的竞争力。
而从财税（2005）15号文的出笼，也显示我国已经将TFT面板产业列为国家重点培植产业，上广电总经理顾培柱便对媒体表示，未来我国对于集成电路以及软件产业扶持政策的内容，TFT面板产业也都应该享有。从我国面板厂商对相关优惠政策法规积极争取的态度来看，未来我国也可望推出更多的国家优惠政策。
二、当前我国主要面板厂的布局
1、京东方集团的布局
京东方集团主要是通过资本运作的方式，收购Hydis的TFT事业部门，以掌握TFT的核心技术，并且逐步进行上下游产业供应链的垂直集成。京东方集团于2003年1月以3.8亿美元收购韩国Hydis事业部门之后，于2003年3月以京东方与BOE
Hydis合资方式成立BOE
OT，并于北京经济开发区亦庄园区创建五代线，初期投资金额为12亿美元。
事实上京东方集团在上下游的布局十分积极，京东方早于2002年3月与日商茶谷于苏州成立背光模块厂，生产从中小尺寸面板到大尺寸面板用的背光模块。而在下游部分，京东方与BOE
Hydis合资成立京东方现代显示技术，投入资本额约人民币3,000万元，其中京东方持股75％。京东方现代显示技术的LCM模块产线就位于北京东方冠捷厂区旁边，以就近供应东方冠捷液晶显示器的生产需求。
BOE
OT五代线的产能规划为6万片，已于2005年第一季开始量产，当前以17英寸显示器面板产品为主，未来也将生产19英寸显示器面板及20.1、26、32英寸液晶电视面板。而位于韩国的BOE
Hydis则是将产线转为生产高端中小尺寸产品以及笔记型计算机（NB）面板，并将原本17英寸显示器面板产品的客户移转给BOE
OT。
BOE
OT的五代线主要是仰赖韩国的技术工程人员进行生产良率的调整，当前BOE
OT五代厂内约有200名韩国工程师，同时BOE
OT也积极培养自己的技术人才，当前亦有200名我国工程师在韩国受训。
当前BOE
OT五代线预计到2005年9月将可达6万片满载投片量，同时良率目标希望能达到85％。虽然当前大部分BOE
OT的客户都是来自原本Hydis的客户，不过BOE
OT也强调已将产品送给惠普（HP）、戴尔（Dell）等PC大厂进行认证。
在后续的建厂计划方面，BOE
OT未来还计划兴建2座次世代面板厂，1座预计在2007年量产，产能规划暂订为9万片，目标以生产37英寸及40英寸TV面板为主。
2、上广电集团的布局
上广电NEC是由上广电集团（SVA）与日本恩益禧（NEC）合资成立，其中上广电集团拥有75％的股份。上广电集团成立于1995年，是当前我国电子百强排名前10名的企业集团，产品涵盖广阔，从家用电器、显示器、到信息接入系统及设备等。上广电集团旗下有2家子公司拥有STN的生产线，其中上海广电液晶显示器于2001年时以3,000万美元购得STN产线。而上广电集团与NEC合组的上广电NEC则是于2003年11月投资设立TFT面板五代线。
上广电NEC的五代线的生产技术及专利全部都是从NEC引进，也因此当前上广电NEC在技术量产部门多由日籍工程师担任，技术副总太田透嗣夫亦是日籍，而在管理及业务部门，则是多由我国人担任，当前业务副总为杨荣华。
上广电五代线的玻璃基板尺寸为1100mm×1300mm，在生产技术上，有4成采用四道光罩技术、6成采用五代光罩技术，因此较全部采用五道光罩可以省下一些生产设备投资成本。
上广电NEC五代线第一期产能规划为5.2万片，已于2004年第四季开始量产，初期以生产15英寸显示器面板为主，预计2005年6月开始量产17英寸显示器面板，到2005年底预计将以17英寸显示器面板作为主要的产品。另一方面，上广电NEC也计划在2005年第四季推出19英寸显示器面板以及26英寸TV面板产品，而15英寸笔记型计算机面板产品则亦在规划中。
在后续的投资建厂计划方面，上广电NEC原先计划先将第一条五代线的月产能扩充到9万片，接下来预计再盖2条生产线，预定投资建厂时间是在2006～2008年之间，将以五代以上的生产线为主。但是当前针对后续的建厂计划，上广电NEC与股东NEC的态度似乎并不一致。
由于当前TFT面板市场状况正处于低潮，次世代的建厂投资计划也趋保守，日前NEC便表示，虽有评估上广电NEC扩产的可行性，但当前尚未就投资金额与规模做出决定，且短期内也没有对外宣布的打算。但是上广电NEC方面则是表示，倘若不尽速扩厂则难以吸引上游材料厂商到我国设厂，次世代的投资计划在2005年下半就会对外公布。
三、后继投资者陆续浮现
1、吉林彩晶
吉林彩晶集团事实上是我国第一家发展TFT技术的集团，于2002年11月成立，资本额为人民币8亿元，旗下集团子公司包括生产STN的吉林紫晶、生产TV及液晶显示器等终端产品的吉林北方彩晶显示、生产TFT面板的吉林北方彩晶数码电子。吉林彩晶数码电子拥有我国第一条TFT生产线，乃是从东芝（TOSHIBA）与IBM合资成立的DTI购得的一代旧产线，玻璃基板尺寸为300mm×400mm，以10.4英寸的产品推算，产能为6万片，以生产中小尺寸的车用面板为主。
虽然吉林彩晶发展TFT技术甚早，然而发展历程却并不顺利，良率与产量均无法达到量产的经济规模。不过吉林彩晶仍传出有意与唯冠合作投资兴建4.5代面板厂，虽然到当前为止也是只闻楼梯响而未有下文，不过其后续的投资动作仍是值得观察。
2、天马微电子
天马微电子早于1983年10月成立，2000年开始将生产主力转到STN上，当前拥有3条STN生产线，其中彩色STN年产能已达5.6万平方米。天马微电子计划从STN模块及面板的生产，先转进TFT模块生产，再由下往上进一步从事TFT面板的生产。
3、其他投入中小尺寸市场者
据信息产业部推估，2008年前我国将再投建5～6条第五代、甚至第六代TFT生产线。除了大尺寸面板投资，许多厂商也计划以向日本厂商购买旧线的方式，投入中小尺寸面板生产。大连的大显集团为了供应集团内手机面板需求，也拟自行跨入面板生产，计划购买原本属于日本NEC的2.5代TFT产线，通过技术顾问公司由日本方面协助规划及安装，月产能约为1.5万片。南京新华日向日本厂商购买的1条300mm×350mm旧产线，也可望于近期添加量产行列，未来将以生产手机用的中小尺寸面板为主。
四、上游零组件供应链不健全
上游零组件供应链不健全，不仅使得整体产业发展受限，也使得生产成本难以下降。iSuppli便指出，我国面板厂当前最大的问题，仍在于生产成本难以下降，由于相较于台韩面板产业的发展，我国在面板上游材料的掌握能力较弱，因此在产线规模小的情况下，加上缺乏更大世代的面板产线，在生产成本上难与台韩对抗。
从台韩发展TFT面板产业的历程来看，能否快速建构上游供应链明显成为整体产业发展能否成功的关键。韩国TFT面板厂商是以集团化的方式发展，在设厂时便同时在建构上游的供应链，例如三星电子（Samsung
Electronics）与康宁（Corning）合资盖玻璃厂，使得三星电子的玻璃供应能完全得到保障，而且尚可供应乐金飞利浦（LPL）半数玻璃基板所需，同时在彩色滤光片方面，大部分也都已经自制（in
house）。而韩厂在其它关键材料及零组件的自主化也非常的高，不仅成本能有效降低，在新产品、新制程的研发上也较具弹性。
而在台湾地区面板厂方面，由于日本厂商逐渐释出技术或与台湾地区厂商合作，及厂商自我技术研发的实力提升，近2年来，台湾地区上游零组件自主化程度迅速提高，除了玻璃基板以外，彩色滤光片、背光模块、驱动IC及偏光板，自主率都超过80％以上。同时台湾地区政府也积极投入经费提升设备的自制率，组成材料、设备及TTLA显示器产业协会等3大研发联盟，以强化台湾地区TFT面板产业的技术研发实力，希望设备自制率在2008年可以提升到8成。
虽然我国在上游零组件供应链的布局大幅落后台韩，不过我国面板厂也积极通过一些方式来发展。当前上广电NEC的上游材料与关键零组件的采购，都是通过NEC，因为上广电NEC与NEC签有合作协议，在量产初期由NEC掌控上游材料的掌控权。对上广电NEC而言，通过NEC先前与材料供应商的关系，也使得上广电NEC初期在上游材料包括背光模块、彩色滤光片等的掌握上容易许多。
不过上游零组件自主化仍是必须要快速进行，因此上广电NEC在莘庄工业区，已经预留了50公顷的土地，预计要留给玻璃基板厂商以及彩色滤光片厂商盖厂之用。但是由于当前上广电NEC的产能规模仍然太小，对于玻璃基板厂商而言，为了1座五代厂而在我国兴建1座熔炉并不合乎投资效益，也因此上广电NEC也积极不断释出后续将持续投资次世代厂的消息，以吸引上游厂商投资。
事实上当前玻璃基板市场占有率最高的康宁便一直积极观望我国市场的发展，美国康宁一行人便造访了北京和上海，并分别与2地政府高层见面，同时也允诺未来将会在我国进行投资，只是详细的投资金额与投资时间点尚未确定。
同时据有关部门表示，当前我国正有2条彩色滤光片生产线正在建置中，预计完成时，可以供应40％的本地市场所需，同时预计到2010年时，彩色滤光片生产线还会再增加到5～6条。
除了积极争取材料厂商到我国设厂，与材料渠道商结盟也成了我国厂商快速掌握上游材料供应的策略之一。2005年3月2日，日商丸红取得京东方10％的股权，未来丸红将为京东方的TFT面板厂提供稳定的、具有市场竞争力的原材料及零组件供应服务。同时，对未来京东方第二条生产线的投资计划，丸红亦考虑直接投资。
五、研发及高端技术人才的缺乏
在台湾地区面板产业在发展的过程当中，人才短缺是持续存在的严重问题，因此台湾地区面板厂不仅征才活动连连，并与学术单位密切合作，同时政府单位也积极协助培育人才。而在我国面板产业，人才短缺的问题似乎更加严重，不仅仅是量的问题，同时也存在着质的问题。
有市场分析师便指出，我国的五代线刚进入量产阶段，虽然我国面板厂没有三代、四代的量产经验就直接跨入五代，可能在缺乏量产经验的情况下，拉长学习曲线，但由于五代线事实上已经是成熟的产线，我国厂商可以从设备商方面快速获得相关的量产经验，但是要控制与管理产线上的工作人员却是大问题，因此缺乏严格纪律与经验的工作人员，可能会造成产线良率提升缓慢。
台湾地区面板厂为解决人才荒，除了大举征才，也进入校园大量吸取研发资源，与学术界进行更密切的产学交流，例如华映捐赠交大、奇美捐赠成大、友达与明基捐赠台大，除了兴建研发大楼，同时也展开一连串的研究合作计划。台湾当局也提出"平面显示器产业人才培训计划"，结合产、学、研机构，加强培训面板产业所需人才，以解决人才供需不均衍生的问题。
事实上，我国最早从1960年代就开始研究液晶显示技术，不过并未有重大进展与突破，主要的研究机构为东北吉林中国科学院长春分院的物理所成立的"北方液晶工程研究开发中心"、北京清华大学所成立的"液晶技术工程研究中心"。
除了来自学界，我国政府单位当前也设有国家级的研究单位，是委托南京电子器建研究所所组建的"国家平板显示工程技术研究中心"，不过其研究的范畴很广泛，除了TFT-LCD外，也研究STN、OLED、PDP等其他显示技术。
虽然我国在过去已经设有一些研究机构，但是事实上是缓不济急，1座五代厂所需要的工程师就多达300～500名。虽然我国政府已经开始规划并推动相关政策，但在人才的培育方面所做的努力仍然不够多也不够快。且另一方面，不仅是人才培育来不及，好不容易辛苦培育出来的人才还有可能被挖角，在我国未来尚有几条五代线即将浮出台面的情况下，未来上广电NEC及京东方自己培育出的人才还要慎防同业挖角。
六、缺水限电的隐忧
在TFT面板的生产过程中，需要大量的洗净用水，玻璃基板在投入制程前便要先以纯水洗净，在前段array制程中包括显影、蚀刻的前后都要经过反覆洗净的过程，因此使得耗水量极为庞大，1条TFT面板的生产线每天用水量高达数千吨。虽然制程中的废水可以经由净化回收再利用，但是净化后的水所需的成本也较高，因此大部分面板厂多半是在缺水时才会将回收率提高到7成。
而京东方位于华北，先天上就得面临水资源较为不足的劣势。自1980年代末以来，华北地区气候偏旱，平均降水量也减少，缺水问题日益严重。虽然当前我国已经积极展开"南水北调"的水利工程计划，但是预计要到2010年华北地区城市缺水的问题才会得到初步的疏解。
虽然上广电NEC的水资源相对丰富，但是华东地区的供电问题则是隐忧，以2004年为例，我国供电缺口高达3,000万～4,000万千瓦，其中华东地区缺口就占了1,800万千瓦，成了供电最吃紧的地区。虽然对于规模较大的半导体产业以及面板业者而言，受到限电的威胁要比小型厂商来得小得多，不过对于耗电量庞大的面板业者来说，电力系统稍有疏失都会造成极大的损失。
七、筹资环境
由于TFT产业为资本密集型产业，以次世代厂为例，1座六代厂的投资至少在新台币175亿～180亿人民币，七代厂更高达250亿，然而面板厂的投资就像不归路，为了维持生产竞争力，面板大厂也只好持续开拓筹资管道以筹措建厂资金。而以台韩面板厂为例，大多需要仰赖国际资金投入，才能持续在后续的建厂竞赛中获得足够的资金。
而我国的资本市场不够活络，面板厂的投资仍大多要仰赖相关政府机构的委托贷款或委托出资来得以解决，虽然我国面板厂对于资金筹募的管道都充满信心，认为我国市场有本钱吸引世界各地的资金涌入，同时政府单位也决不会让TFT面板厂倒闭。不过，我国未来仍需要有更自由的投资环境，才能吸引外资的投入。
八、我国面板厂商所具有的竞争优势
我国挟着庞大市场潜力、低廉的劳动力成本2大优势，吸引巨额资金与大厂的进入，加上政府的保护政策，使得我国在信息产业发展相当快速，上广电便表示，虽然我国TFT-LCD面板产业才刚开始起步，占全球市场不到10％，但是年增率是全球年增率的2倍，发展潜力很大。同时我国面板厂在我国政府的积极扶持之下，加上靠近下游组装系统厂以及工资低等优势，未来发展潜力仍不容小觑。
当前全球大部分PC应用的相关产品组装都在我国，NB逾5成、显示器约7成都是在我国完成组装送到全世界。而根据市调机构统计，预计到2007年，全球约有近9成的NB与显示器都将在我国组装。
且LCD-TV在我国组装的比重也逐渐提高，许多厂商都已陆续将LCD-TV的组装厂移至我国，预计到2007年，全球约有15％的LCD-TV会在我国组装。我国TFT下游系统组装市场庞大，加上其广大的内需市场，都使得我国面板厂商在现地供应面板有其优势。
虽然当前我国面板产业在上游产业供应链、人才等方面都面临挑战，但我国2家大尺寸TFT面板厂商也都意识到要合作才有未来。京东方与上广电NEC日前也都不约而同地对外界表示，我国TFT面板产业环境尚不成熟，2家公司需要共同努力来面对全球性的竞争环境，而且在当前市场占有率争夺上，当前我国绝大部分的TFT面板供应都来自台日韩，因此短期之内应不会有抢攻对方市场占有率的情况发生。
九、我国面板产业的未来发展及影响
自上广电NEC及京东方的五代线陆续开始进入量产阶段之后，我国面板厂抢市场占有率的动作已经对台湾地区面板厂造成了不小的压力。为了在已经被瓜分完毕的面板市场，我国面板厂要发展，往往在价格上较竞争对手优惠。
不过我国面板厂以抢市占为先的策略，事实上对台厂也造成困扰。有市场分析师认为，我国面板厂的市场占有率相对非常低，因此采用低价策略抢市占的作法事实上影响并不大，由于出货量太少，因此大客户还是必须得跟台韩面板厂采购面板，所以我国面板厂在价格上的影响力往往是被过度高估了。
2004年下半全球TFT面板产业开始进入另一阶段的液晶循环，而原本2004年上半各家面板厂信誓旦旦要投资次世代面板厂的计划，在经历了近10个月的景气低潮之后，仅有三星电子、乐金飞利浦，以及日本的夏普（Sharp）坚持继续迈进七代、八代的面板厂投资计划，台湾地区面板厂友达、奇美先是全面暂缓七代厂建厂计划，而后又扩增五代线产能，同时当前友达与奇美在七代厂的规划态度上也都明显地保守许多。
我国原本在"十一五"计划中，已经明确规划于2008年建设3～4条五代TFTLCD生产线，并于2010年建设六、七代生产线的远景目标。不过我国当前也已经出现对于次世代面板投资生成疑虑的声音，2004年底我国信息产业部电子信息产品管理司处长季国平在出席第七届北京科学技术交流月活动时，便呼吁京东方和上广电NEC在第二条生产线的规划上，应考虑量产技术较为成熟的五代产线，而不要贸然投入六代或七代的生产线。
虽然当前上广电NEC以及京东方都表示要迈进次世代面板厂的投资，不过未来整体产业市场的客观供需情况是否允许，以及资金、人才等条件是否充分，都是我国面板厂能否持续投资次世代面板厂的关键因素。而未来我国面板厂的后续投资动作、当前产线的量产进度、对面板市场供需及价格的影响等，都是厂商值得持续观察的重点。