Totvs compra RM Sistemas por 164,8 milhões de reais
Heber
| 12.04.2006
Negócio acelera a consolidação das empresas nacionais que fazem
software de gestão
EXAME
A Totvs (pronuncia-se Tótus) anunciou, nesta quarta-feira (12/4), a
aquisição de todo o capital da RM Sistemas por 164,8 milhões de
reais. Fundada em 1986 e sediada em Belo Horizonte, a RM Sistemas é
especializada em softwares de gestão empresarial e possui, atualmente,
16 000 clientes e 44 unidades de negócios, que ocupam 1 600
funcionários. A companhia também desenvolve softwares para
construção civil e educação, entre outras áreas.
O valor do negócio pode subir em 41,2 milhões de reais se, em
fevereiro de 2007, determinadas condições de desempenho da empresa
forem alcançadas. Para tanto, a Totvs também efetuou um depósito em
conta apropriada desta quantia, que só será liberada para os antigos
controladores da RM Sistemas no início do próximo ano, se as
condições acertadas forem cumpridas. Tais medidas de performance
ainda não foram divulgadas.
A operação ainda necessita da aprovação dos acionistas da Totvs, em
assembléia extraordinária a ser marcada. O Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) também deverá analisar a transação. Por
ser de capital fechado, a RM Sistemas não divulga seu faturamento.
Maior empresa de software da América Latina, a Totvs surgiu da fusão
da paulista Microsiga com a catarinense Logocenter, em fevereiro de
2005. Segundo o balanço da companhia, a receita bruta consolidada, no
ano passado, foi de 247,301 milhões de reais, o que significou um
crescimento de 43% sobre o ano anterior. Seu lucro líquido, 15,235
milhões de reais, marcou um incremento de 56% sobre os 9,8 milhões de
2004.
Ainda não se sabe se a transação será em dinheiro ou em ações da
Totvs. Em 9 de março deste ano, a Totvs abriu seu capital e começou a
negociar suas ações no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São
Paulo. A operação envolveu a emissão de 8,9 milhões de ações
ordinárias na distribuição primária e de mais 5,47 milhões de
papéis, na oferta secundária. O volume captado pela empresa - 460
milhões de reais - ficou acima do esperado pelos analistas.
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Heber Laet da Silva
Analista de Sistemas
Datasul Finanças
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