Инкассаторский рынок не заметил безналичных платежей

[Anton Arbuzov]

Трансакции идут мешками

http://kommersant.ru/doc/2404309

Инкассаторский рынок не заметил безналичных платежей

10.02.2014, 00:00

Лидеры инкассаторского рынка в разы увеличили объемы перевезенных денег,
свидетельствуют последние доступные данные 2013 года. И ожидать снижения
спроса на услуги инкассаторов не стоит: торговым сетям, например, пока
выгоднее оплачивать перевозку наличных, чем обслуживание карточных платежей.

В распоряжении "Ъ" оказалось свежее исследование рынка инкассаторских услуг
за три квартала 2013 года, проведенное "Интерфакс-ЦЭА". Последнее подобное
исследование проводилось в 2010 году. Hовые данные свидетельствуют, что для
сохранения прежних позиций на рынке почти всем его участникам пришлось
существенно нарастить объемы бизнеса. Сбербанк, чьи показатели в несколько
раз превосходили показатели его конкурентов, удерживает лидерство с объемом
инкассируемых 3,38 трлн руб. клиентских средств за январь-сентябрь 2013 года
(в 2010 году было 3,6 трлн руб.). За ним по-прежнему следуют дочерний Банку
России "Росинкас" (2,48 трлн руб., в 2010 году показатель не раскрывался),
дочерний Росбанку "Инкахран" (рост в 2,7 раза, до 1,58 трлн руб.) и МКБ
(рост в 6,4 раза, до 1,4 трлн руб.). Hа пятом месте по объемам инкассации
оказался Альфа-банк (826,2 млрд руб.), нарастивший объем средств в 4,7 раза
и сместивший с этой позиции Связь-банк. Последний сумел увеличить объем
инкассации лишь на 10,2 млрд руб., до 188,4 млрд руб., и выбыл из десятки
крупнейших игроков.

По мнению авторов исследования, главным трендом 2013 года стала консолидация
рынка. "Все больше банков отказываются от собственной службы инкассации в
пользу аутсорсинга",- отмечает замгендиректора "Интерфакс-ЦЭА" Алексей
Буздалин. По его мнению, для небольших банков это направление нерентабельно,
поэтому они вынуждены передавать инкассацию крупным банкам и
специализированным перевозчикам. "Инкассаторские услуги для банков
непрофильный бизнес, поэтому у большинства нет задачи получить от него
большую прибыль",- признает директор по организации кассовой работы и
инкассации Промсвязьбанка Сергей Чаленко. Исключение - банки, сделавшие
инкассацию стратегическим направлением развития, такие как МКБ,
"Возрождение" и "Адмиралтейский", отмечают в "Интерфакс-ЦЭА".

Вместе с тем в борьбе за клиентов с небанковскими инкассаторами банки
демпингуют, так как имеют возможность зарабатывать на других услугах,
отмечает Алексей Буздалин. Все это приводит к снижению рентабельности
инкассации как бизнеса. Действительно, на рынке появляется много игроков,
которые используют инкассацию как канал привлечения новых клиентов или как
вспомогательный источник информации о финансовом состоянии компаний, с
которыми у банков есть, к примеру, кредитные отношения, соглашается глава
совета директоров "Инкахрана" Улан Илишкин. "Рентабельность инкассаторского
бизнеса напрямую зависит от его масштаба,- добавляет предправления МКБ
Владимир Чубарь.- Извлекать из него прибыль при наличии скромного автопарка
(менее 50 машин) крайне сложно".

Изменилось и поведение клиентов инкассаторов. Ритейлеры - основная целевая
аудитория лидеров рынка - предпочитают пользоваться инкассаторскими услугами
нескольких перевозчиков, считают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению
ритейлеров, сотрудничество с несколькими инкассаторами оправданно
экономически. В "Евросети" работают с разными перевозчиками для формирования
конкурентной среды, отмечает финансовый директор компании Дмитрий Мильштейн.
Банкиры связывают увеличение числа инкассаторов у ритейлеров с появлением у
них новых банков-кредиторов, которые требуют контроля за выручкой, что
происходит в том числе в ходе инкассации.

В "Интерфакс-ЦЭА" прогнозируют дальнейший рост спроса на инкассаторские
услуги. Причины - в ежегодном росте объемов наличной денежной массы (до 11%
в год в ближайшие три-пять лет), оптимизации сети региональных
расчетно-кассовых центров ЦБ, а также в усилении борьбы с теневыми доходами.
А вот ожидать снижения спроса на инкассацию из-за растущего безналичного
оборота не стоит, считают банкиры. "Большинство держателей карт все еще
снимают зарплату в день получения",- напоминает Владимир Чубарь, отмечая,
что для вытеснения наличности пока нет и экономических стимулов: инкассация
для торговых сетей дешевле эквайринга. Улан Илишкин добавляет, что, по
крайней мере в среднесрочной перспективе объем наличных расчетов будет расти
быстрее безналичных.