Base De Datos Gratis En Excel
Lillia Iniguez
Realice un seguimiento de la informacin del cliente con nuestra completa coleccin de plantillas de base de datos de clientes de Microsoft Excel. Descargue y personalice plantillas gratuitas diseadas para pequeas empresas.
En esta pgina, encontrar una plantilla de hoja de clculo de gestin de relaciones con clientes, una plantilla de base de datos de contactos de clientes, una plantilla de factura con base de datos de clientes integrada y ms opciones de plantillas.
Utilice esta hoja de clculo de gestin de relaciones con los clientes (CRM) para dar seguimiento a los clientes potenciales y mantener una nica base de datos central en la que registrar la informacin de contacto y las comunicaciones. Para cada cliente potencial, indique los nombres individuales y de la empresa, las fechas de contacto, el estado del cliente potencial y las ventas proyectadas, y use esta informacin para planificar sus prximas acciones y fechas de contacto. Agregue o elimine fcilmente columnas de hoja de clculo para personalizar su plantilla de CRM.
Utilice esta plantilla de hoja de clculo totalmente personalizable para compilar datos de clientes, incluida la informacin de contacto y pagos, en un solo lugar conveniente. Registre los nmeros de identificacin de clientes, las direcciones de correo relevantes y los nmeros de telfono; tambin realice un seguimiento de la informacin de pago, incluidos los mtodos de pago, los montos, los nmeros de recibo, los saldos de la cuenta y los perodos de pago. Agregue notas para actualizaciones, recordatorios y acciones de seguimiento.
Cree una base de datos simple de listas de clientes que sirva como planilla de referencia y seguimiento. Esta plantilla completa viene precargada con encabezados de ejemplo en cada columna, como el nmero de identificacin del cliente, el nombre de la empresa, el nombre y el cargo de contacto, los nmeros de telfono y la direccin de facturacin. Edite las columnas para reflejar las necesidades de su negocio y los datos relevantes de los clientes que desea registrar.
Esta plantilla de panel de gestin de relaciones con los clientes incluye hojas de clculo para dar seguimiento a los clientes potenciales y las oportunidades, as como un panel para brindar una descripcin visual rpida de los datos esenciales de los clientes. En la hoja de clculo de clientes potenciales, encontrar mens desplegables tiles con fuentes de ejemplo de clientes potenciales y opciones de estado. Puede usar esta hoja de clculo para recopilar informacin de contacto, fechas de comunicacin y prximas acciones. Utilice la planilla de oportunidades para describir la probabilidad y el valor, las posibles fechas de inicio y cierre, as como la informacin de contacto del cliente de cada oferta.
Agregue detalles de negocios o clientes a esta plantilla para crear una base de datos organizada de contactos. Elija una categora para cada contacto para que la hoja de clculo se puede buscar por tipo de contacto. Incluya nombres, empresas afiliadas, sitios web e informacin de contacto. Utilice los encabezados precargados de la plantilla o personalcelos para que se adapten a las necesidades de su negocio.
Diseada para agentes de bienes races, esta plantilla incluye campos para registrar la informacin del cliente y la propiedad, as como los contactos de los agentes inmobiliarios y del agente hipotecario. Realice un seguimiento de cualquier fecha de aceptacin del contrato, precio de venta, fecha de cierre y dems detalles importantes. Para los compradores, agregue los montos de aprobacin de prstamos y la informacin de contacto del oficial de prstamos. Esta plantilla le permite compilar todos los contactos relevantes, los detalles financieros y la informacin de la propiedad de cada cliente en una hoja de datos.
Cree una lista de clientes potenciales en esta planilla de seguimiento trimestral. La plantilla brinda secciones para los datos de ventas proyectados, la planificacin de acciones y la informacin de contacto de los principales. En esta hoja de clculo, encontrar dos planillas: una que est precargada con datos de ejemplo y otra que est en blanco. La plantilla calcula de modo automtico la previsin ponderada para cada posible oferta y los importes totales de cada trimestre.
Esta plantilla de factura incluye bases de datos de clientes y productos para acelerar el proceso de facturacin. Anote la informacin de su producto y cliente en las hojas de clculo brindadas. En la ficha Factura, utilice los mens desplegables para completar las celdas con la informacin de contacto del cliente y los artculos comprados. Despus de agregar la cantidad de unidades compradas para cada artculo, la plantilla calcular de modo automtico los subtotales y los costos totales.
Una plantilla de base de datos de clientes en Microsoft Excel le permite almacenar informacin sobre clientes actuales, anteriores o potenciales. Sirve como lista de contactos y mtodo para gestionar las relaciones con los clientes.
Excel es una herramienta de hoja de clculo diseada para analizar y calcular datos, por lo que no funciona bien como una base de datos relacional con varias tablas vinculadas. En cambio, las plantillas de bases de datos de clientes de Excel son adecuadas para supervisar listas sencillas y crear vistas instantneas de los datos.
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Buenas noches me ayudaron bastante necesitaba una base de datos de ventas y est es una muy buena pero tengo una consulta en la tabla de ventas columna prioridad, la opcin crtico a que se refiere gracias
Es la primera vez que usa Power BI y quiere probarlo, pero no tiene ningn dato para empezar? O quizs quiera ver informes que muestran algunas de las funcionalidades de Power BI. Tenemos lo que necesita.
Power BI ofrece diferentes tipos de ejemplos para distintos propsitos. Hay ejemplos y aplicaciones integrados en el servicio Power BI, archivos .pbix, conjuntos de datos de Excel y bases de datos SQL. A continuacin, puede ver una coleccin de ejemplos diferentes:
Los diseadores de informes de Power BI Miguel Myers y Chris Hamill han creado un archivo .pbix de ventas y devoluciones para mostrar muchas caractersticas nuevas en Power BI, incluidos los botones, la obtencin de detalles, el formato condicional, los escenarios hipotticos y la informacin sobre herramientas personalizada.
El escenario que se ha creado para este informe es una empresa que vende monopatines de la temtica Microsoft. Quieren ver el estado de sus ventas y devoluciones y analizar de qu modo deben modificar sus operaciones.
La empresa obviEnce (www.obvience.com) y Microsoft han colaborado para crear ejemplos que puede usar con Power BI. En los ejemplos se usan datos annimos. Los datos representan diferentes sectores: finanzas, recursos humanos, ventas, etc.
Estos ejemplos estn disponibles en diferentes formatos: como ejemplo integrado, como libro de Excel y como archivo .pbix de Power BI. Si no sabe qu es todo esto ni cmo se utiliza, no se preocupe. En este artculo se explica todo.
Para cada uno de estos ejemplos, hemos creado un recorrido. Los recorridos son artculos que detallan el trasfondo del ejemplo y le guan a travs de diferentes escenarios. En estos escenarios, por ejemplo, es posible que tenga que responder las preguntas de su jefe, buscar conocimientos que le hagan ms competitivo o crear informes y paneles para compartirlos o explicar un cambio del negocio.
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obviEnce es un ISV y una incubadora de propiedad intelectual (PI) centrada en la inteligencia empresarial de Microsoft. obviEnce trabaja en estrecha colaboracin con Microsoft para desarrollar prcticas recomendadas y liderazgo intelectual para impulsar e implementar soluciones de inteligencia empresarial de Microsoft.
Todos los usos de los libros y datos deben incluir la atribucin anterior (que se encuentra tambin en la hoja de clculo de informacin incluida con cada libro). El libro y las visualizaciones se deben ir acompaados del siguiente aviso de copyright: obviEnce .
En este ejemplo sectorial se analizan las principales mtricas que un director financiero usa con los ejecutivos, productos y clientes de la empresa. Puede investigar qu factores afectan a la rentabilidad de la empresa.
En este ejemplo sectorial se analiza la estrategia de contratacin de una empresa a travs de las nuevas contrataciones, los empleados activos y los empleados que se han marchado. Al explorar los datos, puede encontrar tendencias de separaciones voluntarias e inclinaciones en la estrategia de contratacin.
En este ejemplo del sector, se analizan los costos planeados frente a los costos reales del departamento de TI de una empresa. Esta comparacin ayuda a comprender la calidad de la planificacin anual y de la investigacin de las reas con enormes desviaciones de la planificacin que ha realizado la empresa. La empresa de este ejemplo pasa por un ciclo de planeamiento anual y produce trimestralmente un nuevo ltimo clculo que ayude a analizar los cambios del gasto en TI durante el ao fiscal.
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