ESTUDIO DE MERCADO

[jacki]

Estudio de Mercado de Cuyes
ESTUDIO DE LA DEMANDA

1. Análisis de la demanda actual
A continuación se mostraran los siguientes cuadros acerca de la
demanda actual y sus preferencias de la forma de adquirir el producto
en el Mercado del Cuy
1.1 Principales Productos
El principal producto de estos animales es su carne, la cual se
consume en diversos platos típicos como: el Cuy chactado, el pepian de
cuy y otros.
La carne de cuy se caracteriza por presentar buenas características
nutritivas, como 19.1% de proteína y 7.41% de grasa, El peso promedio
comercial de las carcasas llegan a 600 g.
Sin embargo, su utilización trasciende su carácter de alimento,
utilizándose de diversas formas, como:
• En medicina en períodos de recuperación (Parto, enfermedad, etc.) y
para el diagnóstico de enfermedades.
•En ritos mágico-religiosos.
• El guano es utilizado como abono y también como insumo en la
alimentación de rumiantes como las ovejas.
• Como mascota, sobre todo a nivel de los países de habla inglesa.
• Como animal experimental en nutrición y salud.

ABASTECIMIENTO DE CARNE DE CUY EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LIMA
METROPOLITANA (2005)


Fuente(UNLAM)
El 56.14% de los establecimientos entrevistados, se abastecen de las
granjas semi-comerciales y comerciales, existen en Lima estos
restaurantes que son en su mayoría aquellos ubicados en la periferia
de Lima: CIENEGUILLA, PACHACAMC, HUACHIPA, ETC y corresponden al tipo
CAMPESTRE-RECREACIONAL.
El 24.56% de establecimientos se abastecen de vendedores
intermediarios que consiguen el cuy en los mismos mercados mayoristas
así también como en pequeñas granjas semi-comerciales y familiares.
El 14.03% se abastece directamente de los grandes mercados de LIMA,
POZITOS, LA PARADA, MERCADO CENTRAL Y MERCADOS SUSY.
El 5.27% de establecimientos que poseen su propia granja y se
autoabastecen en parte, sin embargo, la mayoría de estos
establecimientos no cubren con la demanda de su producción, lo que les
obliga a comprar a los intermediarios.
FORMA ACTUAL EN QUE COMPRAN LOS ESTABLECIMIENTOS LA CARNE DE CUY


Fuente(UNLAM)
Se observa que los establecimientos demandan en un mayor porcentaje
(61.82%) el cuy en forma beneficiado fresco y en menor proporción
(32.73%) como animal vivo. Esto se debe a un fácil y rápido manejo del
cuy beneficiado. Sin embargo, la otra proporción de establecimientos
prefiere el cuy vivo debido a que siempre lo han adquirido así y
tienen más confianza en el estado animal.
De los establecimientos que prefieren el cuy beneficiado, la mayoría
lo prefiere fresco y minoritariamente refrigerado, esto puede deberse
a que existe una estructura de comercialización establecida que rige
el mercado del cuy, ya que hasta el momento no ha habido una oferta
difundida del cuy beneficiado y refrigerado.
1.2 .Análisis de la demanda de los Supermercados
1.2.1. GRUPO DE SUPERMERCADOS WONG (GSW)
El responsable de compra de carne de esta cadena de supermercados
manifiesta que "desde hace cinco años vienen comercializándose la
carne de cuy y, en términos generales, el volumen que compran vienen
incrementándose".
En la actualidad se proveen por medio de un comisionista de Huancayo,
el cual, por medio de una asociación de criadores y de criadores
independientes, acopia los cuyes necesarios para su posterior acabado.
Tienen como política realizar un trabajo conjunto y coordinado con el
proveedor (comisionista), el cual consiste en:
• Seleccionar los cuyes de mejores características para
trasladarlos a instalaciones donde reciben un acabado de 15 días con
alimento concentrado. Con el fin de obtener el nivel cárnico y de
grasa solicitado por el supermercado.
• Inspecciones periódicas para corroborar los procesos de
beneficio. Con lo cual se asegura la obtención de carcasas de cuy que
cumplan las exigencias de calidad.
• Supervisión de las condiciones de envío del producto.
Consiste en poner las carcasas en "coolers" con hielo seco con el fin
de mantener la cadena de frío hasta la entrega de en la tienda.
• Llegado el producto a Lima se toman muestras para realizar
las pruebas organolépticas, bacteriológicas, temperamento de
conservación y otros. La empresa ha implementado el sistema de control
de calidad HACCP, el cual rige el proceso de beneficio de su
proveedor.
La razón de utilizar un solo proveedor tiene por finalidad llegar a un
entendimiento con facilidad, donde ambas partes cumplen con sus
compromisos correctamente, motivo por el cual no hay disconformidades.
Dicha persona expresó su intención de trabajar con un proveedor más si
en un futuro la demanda aumentara y su proveedor más si en un futuro
la demanda aumentara y su proveedor actual no pueda satisfacerla.
Según información obtenida, LA CANTIDAD QUE COMPRAN ES DE 800 A 1000
carcasas / semana. Se entiende, además, que en días de festivos la
compra puede ser hasta de 1500 carcasas / semana, como en el día de la
madre, 28 de Julio y cantidades inferiores en celebraciones
religiosas.
Es política de compra que esta cantidad incluya un 10 a 20% más de
producto para atender la variabilidad en el volumen de venta por
semana. A título personal del entrevistado, comenta que el techo del
volumen de comercialización aún no se ha alcanzado y pretenden
aumentar sus volúmenes de compra en el futuro según reacción del
consumidor.
El incremento de la demanda de carne de cuy será de 50% (450 cuyes
más) para próximo año. La intención de crecimiento proyectada a un
horizonte de 5 años es de 222%, es decir que demandarán 2000
carcasas / semana aproximadamente.
Esta cadena viene comercializando carcasas de cuy con cabeza y patas,
refrigeradas con y sin macerado y sin empaque. El rango de pesos que
la empresa acepta va de 600 a 700g por carcasa y carcasas de 1000 a
1200g las cuales pertenecen a otro grupo.
La política de pago es a 30 días posteriores a la emisión e la
factura. Con respecto a la promoción, la cadena publicita el producto
en las revistas que emite y pone a disposición sus tiendas para que el
proveedor realice la promoción por cuenta propia.
El precio de compra fue reservado, pero a percepción de los ejecutores
del proyecto, se estima que no es superior a los S/.12 por carcasa de
600 a 700g. En cuanto al precio de venta este es de S/. 14 por carcasa
aproximadamente. El precio de venta de las carcasas de 1000 a 1200g es
de S/. 19, el precio de compra se desconoce.
La carne de cuy presenta una demanda elástica con relación al precio y
la publicidad. Cuando han realizado degustaciones, la venta del cuy se
incremento en 400 a 500% en algunas de sus tiendas. En relación al
volumen de venta, disminuyó ante un incremento del precio y viceversa.
El siguiente gráfico muestra el incremento de consumo de cuy en los
últimos 3 años (Fuente: PerúCuy)

Incremento acumulado anual 2004 - 2005 +100 %
Incremento acumulado anual 2005 - 2006 +18 %
1.2.2. GRUPO SAGA FALABELLA ( HIPERMERCADOS TOTTUS)
Esta cadena de supermercados comercializa la carne de cuy desde hace
un año aproximadamente. El encargo de compra de carne manifiesta que
el principal problema es la escasa oferta de carcasas de cuy que
cumplan los estándares requeridos por ellos. En algún momento tuvieron
más de un proveedor pero, debido a lo antes mencionado, hoy sólo
cuentan con uno.
La cantidad que compran es de 300 carcasas / semana (dependiendo del
proveedor), y menciona, a su vez que pretenden demandar en el próximo
año 500 carcasas / semana, esto se debe a que dicha empresa tiene
planeado inaugurar 2 nuevos locales ubicados en los conos de la
capital, con lo cual su demanda por este producto se incrementará. A
su vez, comenta que su horizonte de compra a 5 años será de 1000
carcasas / semana aproximadamente (333% de incremento), dependiendo de
los consumidores finales.
El control de calidad aplicado consiste en una auditoria quincenal de
las instalaciones y proceso de beneficio. Al llagar el producto a la
tienda se hace un último control de calidad que consiste en el control
de temperatura, golpes, magulladuras y la completa ausencia de pelo en
la carcasa.
Las características del cuy que compran son las siguientes: carcasas
con cabeza, con patas, vísceras comestibles, con empacado simple y
base de termopor. El comprador (tottus) es el encargado de darle valor
agregado al producto. Dicha labor se realiza en cada local de la
empresa, por esta razón se puede observar el producto macerado
refrigerado y el producto sin macerar envuelto en una filmina plástica
con base de termopor. El precio que ellos pagan por carcasa de cuy de
500-600g es de S/.11.0 y el precio de venta al público es S/.14.0 por
carcasa de cuy.
El siguiente cuadro está actualizado hasta noviembre de 2006. (Fuente:
PerúCuy)


1.2.3. SUPERMERCADOS PERUANOS (SPSA)
Se llevo a cabo una entrevista con el encargado de compra del rubro de
carne. En la actualidad dicha cadena no comercializa carne de cuy,
pero manifiestan que debido a la demanda existente de este producto,
por parte del público consumidor, van a comercializarlo dentro de uno
a dos meses aproximadamente.
Hace año y medio vendían carne de cuy en sus locales, pero dejaron de
hacerlo por motivos de oferta discontinua y de seguridad sanitaria
inexistente. La empresa se basa en controles de calidad permanentes en
todos los rubros que maneja, con la finalidad de lograr altos
estándares de calidad y por tanto una mejor imagen de marca.
Actualmente, la empresa exigiría que los cuyes a vender provengan de
un camal certificado y supervisado por el personal de calidad (Camal
José Olaya), o de lo contrario que provengan de una sala de beneficio
auditada por ellos y que cumpla algunos principios básico de
beneficios y procesos.
La forma de abastecerse seria mediante uno o dos proveedores a lo
sumo, con la finalidad de evitar posibles problemas en la homogeneidad
y abastecimiento del producto, La frecuencia y cantidad que estarían
dispuestos a comercializar, a manera de introducir el producto, es de
200 carcasas / semana (dependiendo de los proveedores), y el
incremento dependerá de los resultados obtenidos en el lanzamiento del
producto.
Cabe mencionar que su intención de compra para el próximo año es 400
carcasas / semana esto debido a que dicha empresa viene operando con
20 locales distribuidos en Lima Metropolitana, los cuales fácilmente
cubrirán dicha demanda. Estas cantidades están supeditadas a la
capacidad de entrega observada por parte de los proveedores, es decir,
el producto que se presenta en el anaquel es vendido en su totalidad y
lo que falta es oferta. En cinco años pretenden llegar a comprar 100
carcasas / semana (500% de incremento).
En cuanto a la presentación final, la empresa esta dispuesta a probar
diferentes tipos, ya sea con o sin: cabeza y patas, empaque y
macerado. De preferencia congelado con la finalidad de darle un mayor
tiempo de vida al producto, aunque se encuentra abierto a comprarlo
refrigerado si el producto final lo requiere.
2. ESTUDIO DE LA OFERTA
2.1. La Oferta de Cuyes
En la actual comercialización de cuy de Lima y Metropolitana, hay dos
grandes fuentes que constituyen la oferta de estos animales:
Las granjas comerciales
Los mercados mayoristas
2.1.1. OFERTA DE GRANJAS
Estas granjas venden parte de su producción como carne y otra parte
como animales reproductores. La venta de animales reproductores es muy
fluctuante y varia mucho en el tiempo, en comparación de la entrada de
carne que es más estable y abastecen con su producción los diferentes
establecimientos, en su mayoría cercanos a éstas, a los grandes
mercados mayoristas y el público en general como venta directa.
DESTINO DE PRODUCCIÓN DE LAS GRANJAS ENCUESTADAS (18 GRANJAS)

Fuente: UNLAM
2.1.2 .OFERTA DE MERCADOS MAYORISTAS
Lima Metropolitana cuanta con 4 grandes mercados mayoristas que
abastecen el mercado de cuyes y que poseen puestos especializados en
estos productos, estos mercados son: mercado POZITOS (Caquetá),
mercado SUSY (San Juan de Miraflores), mercado CENTRAL (Centro de
Lima) y merado LA PARADA (La Victoria).
La oferta de los mercados mayoristas da origen externo (Provincias de
Sierra Central y Sur) que asciende a 169,000 cuyes anuales. La mayor
parte de cuyes que se comercializan en Lima, se da en estos puntos de
venta principalmente, (ORDÓÑEZ,2002)
2.1.3. OFERTA TOTAL
VOLUMEN SEMANAL COMERCIALIZADO DE CUYES EN LOS MERCADOS MAYORISTAS

Fuente: Ricardo Ordóñez 2002
Del total de cuyes que actualmente se comercializan en los mercados
mayoristas, el 65% tienen origen externo y el 35% restante en
producción interna de Lima Metropolitana. Obteniéndose una
comercialización de 5000 cuyes semanales (ORDÓÑEZ,2002)

Fuente: Inoecie, et al (2002) y Ordóñez (2002)
Según los estudios realizados, se determina una oferta total de
293,650 cuyes que se comercializan a Lima Metropolitana, esta oferta
de cuyes proviene de provincia y de granjas.
Cabe mencionar que la diferencia entre la demanda actual de cuy, por
parte de los hogares de Lima Metropolitana, que van al supermercado y
la oferta total existente en el mercado, se debe a que un alto
porcentaje de estos hogares (82.89%)que consiguen el cuy por crianza
propia, otras familias reciben el cuy por encomiendas de familiares
que viven en provincia y aquellas familias que consumen carne de cuy
cuando viaja a provincia.
Otro porcentaje de la oferta la conforman aquellas personas que suelen
criar cuyes para venta en su barrio, distrito, fiestas patronales,
etc. Y cuyas granjas que dentro de su producción no se encuentran muy
ligadas a tradiciones andinas en cuanto a empresa-amistad, el cual
consiste en crianza de considerable numero de cuyes para ofrecerlos
como regalo para los clientes y proveedores.
Todas estas condiciones alternas a las oficiales en la
comercialización el cuy, se debe a la gran influencia tradicional-
costumbrista en el consumo de esta especie, para ello es importante
recordar que Lima Metropolitana cuenta con un 87.3% de población que
son migrantes directos de la 2da y 3era generación. (fuente INEI)
El siguiente cuadro nos muestra la demanda proyectada hasta el 2012
(Fuente: UNALM).

Fuente: UNALM
3. CONCLUSIONES
• Las familias de Lima Metropolitana poseen un hábito y
costumbre de consumir carne de cuy, ya sea deforma regular u
ocasional, siendo un mercado existente y una posibilidad de negocio.
• Las cadenas de supermercados actualmente vienen
incrementando su porcentaje en ventas en el mercado limeño, debido a
que las familias encuentran en ellos la garantía, comodidad y calidad-
precio que prefieren. Por tanto, los supermercados son un importante
canal para llegar a los consumidores finales de carne de cuy.
• Según las investigaciones realizadas existen familias que
prefieren la presentación tradicional del cuy, pero están también las
otras, que reconocen que una presentación diferente, adecuada al mundo
moderno es aun más atractivo y beneficioso.
• La carne de cuy presenta una importante demanda potencial a
nivel de los supermercados de Lima Metropolitana, debido a que el
79.12% de su población acude a ellos y un gran porcentaje tiene raíces
andinas.
• Una de las características más resaltantes de la oferta es
la escasa producción existente de Lima Metropolitana, la principal
fuente de explotación para la ciudad, proviene de explotaciones
distintas como Huancayo, Huaraz, Arequipa norte y Sur chico, etc.
donde participan mercados diarios y mayoristas, con el lógico
encarecimiento del precio de cuenta del consumidor.
• Gran parte de la producción se realiza a nivel de crianza
familiar, con cuyes criollos, con un sistema deficiente y falto de
control, existen pocas unidades de productores más organizados, sin
embargo, la mayoría no están registrados oficialmente desconociéndose
de esta manera su ubicación y número.
• Creo que este mercado podría mejorar, sólo necesitamos más
proveedores de calidad y empresas interesadas en cubrir esta demanda ,
que a larga puede avanzar y superar las principales amenazas, como el
pollo, la carne de res, etc.

[gringoo]

GRUPO GLORIA
El esfuerzo de todas las personas, la cultura y los valores
compartidos por quienes conformamos Gloria S.A. nos permite unificar
los objetivos corporativos, integrar nociones de calidad, economía,
servicio y sentido de la vida para conservar las facultades de
adaptación a los cambios y así, generar resultados satisfactorios.
Esto ha permitido mantener el liderazgo de la empresa en el mercado de
las leches industrializadas y particularmente en el mercado de las
leches evaporadas y listas para tomar.
Las innovaciones aplicadas en la empresa han permitido lograr ventajas
competitivas y captar oportunidades en un mercado complejo, haciéndose
evidente gracias a los lanzamientos de nuevos productos, con el
compromiso de su gente y con las inversiones en tecnología apropiada e
infraestructura adecuada.
Gloria S.A. desplegó un marcado liderazgo en la producción y venta de
leches y yogures gracias a una campaña de marketing racional de gran
impacto orientada a niños, adolescentes y jóvenes que no sólo impulsó
las ventas de la compañía sino que contribuyó también a desarrollar el
mercado de lácteo.
Por otro lado, en el marco de una política de puertas abiertas y total
transparencia para con la comunidad, se vigorizó el programa de
visitas guiadas a las plantas de producción para escolares,
universitarios y público en general
MISION
Mantener el liderazgo en cada uno de los mercados en que participamos
a través de la producción y comercialización de bienes con marcas que
garanticen un valor agregado para nuestros clientes y consumidores.

Los procesos y acciones de todas las empresas de la Corporación se
desarrollarán en un entorno que motive y desarrolle a sus
colaboradores, mantenga el respeto y la armonía en las comunidades en
que opera y asegure el máximo retorno de la inversión para sus
accionistas.
VISION
Somos una corporación de capitales peruanos con un portafolio
diversificado de negocios, con presencia y proyección internacional.
Aspiramos satisfacer las necesidades de nuestros clientes y
consumidores, con servicios y productos de la más alta calidad y ser
siempre su primera op





PERFIL COORPORATIVO
El Grupo Gloria es un conglomerado industrial de capitales peruanos
conformado por empresas con presencia en Perú, Bolivia, Colombia y
Puerto Rico. Conforman el Grupo las empresas: Gloria S.A. Farmacéutica
del Pacífico S.A.C, Centro Papelero S.A.C, Yura S.A., Cemento Sur
S.A., Industrias Cachimayo S.A.C., Racionalización Empresarial S.A.,
Distribuidora de Productos de Calidad S.A. y Logística del Pacífico
S.A. en Perú; Pil Andina S.A. en Bolivia; Suiza Dairy Corporation,
Suiza Fruit Corporation, Neva Plastics Manufacturing Corporation y
Garrido & Compañía Incorporated en Puerto Rico y en Colombia, con la
reciente adquisición de Algarra S.A., que marcó un hito trascendental
dentro de la estrategia de crecimiento regional del Grupo Gloria.
Las actividades de las empresas que conforman el Grupo están
orientadas a los sectores: alimenticio, principalmente lácteo,
cementero, farmacéutico, de envases de cartón, transporte y aduanero.
El crecimiento y fortalecimiento estratégico del Grupo Gloria se
sustenta a base del liderazgo de sus marcas en los mercados donde
opera.

La variedad y calidad de los productos que fabrica y comercializa,
aunado a la eficiente capacidad de distribución y transporte para
llegar a todos los mercados que abastece, le permite al Grupo Gloria
generar sinergias que garantizan una estructura diversificada de
negocios, capaz de desempeñarse con éxito en un entorno altamente
competitivo.
VALORES
Las empresas del Grupo cimientan su éxito y crecimiento en la
siguiente declaración de valores.
Cumplimiento de las obligaciones
Todos nuestros actos se rigen por una conducta honesta, transparente y
ética, así como por el fiel cumplimiento de nuestras obligaciones y el
estricto acatamiento de las leyes de los mercados en que operamos.
Dedicación al trabajo
Fomentamos una cultura de trabajo donde el esfuerzo y dedicación de
nuestros colaboradores se oriente a brindar servicios y productos de
la más alta calidad para asegurar la satisfacción de nuestros clientes
y consumidores.

Prudencia en la administración de los recursos
Reconocemos la importancia de planificar y gestionar racionalmente los
recursos de la Corporación para asegurar su solidez y continuidad en
beneficio de sus proveedores, clientes, colaboradores, accionistas y
las comunidades en las que actúa.
Cultura del éxito
Nos trazamos objetivos exigentes y trabajamos tenazmente hasta
alcanzarlos. Buscamos mantener y/o alcanzar posiciones de liderazgo en
todas las actividades que desarrollamos.
Orientación a la persona
Reconocemos el valioso aporte de nuestro personal al crecimiento y
éxito de nuestra Corporación. Fomentamos el trabajo en equipo y
valoramos el profesionalismo, iniciativa y creatividad de nuestros
colaboradores.
Responsabilidad social
Reconocemos que somos partícipes de un sistema social con el cual
interactuamos. Todas nuestras decisiones y actos son congruentes con
dicho sistema social. Contribuimos a la permanencia y renovación de
los recursos naturales, así como al progreso de las comunidades en las
que actuamos

PRODUCTOS
Leche evaporada
Leche condensada
Jugos
Yogur
Mermeladas
Mantequilla
Paneton
Queso
Café
Manjar blanco
Refrescos
Productos soale
ETC.
DISTRIBUIDORES
Desde octubre del 2003, DEPRODECA, empresa subsidiaria de José
Rodríguez Banda S.A. empezó a proveer servicios comerciales de ventas
nacionales, exportación, marketing y distribución a Gloria S.A.
(incluyendo el manejo de los almacenes de productos terminados)"
Tiene distribuidores anivel nacional
e Estados Unidos, cuyos frutos se verán en el futuro.
Se tiene un plan bien estructurado en el área rural para promoción y
desarrollo de actividades productivas con el fin de sustituir
importaciones que repercuten en un ahorro de divisas y contribuir con
la generación de puestos de trabajo en el campo, logrando ingresos por
encima del nivel de pobre







EXPORTACIONES
GLORIA S.A. exporta leche evaporada a 40 países en el Caribe, América
Latina, El Medio Oriente y el Oeste de Africa.
GLORIA S.A. ha logrado estos resultados gracias a sus productos
internacionales de alta calidad, precios competitivos, desarrollo de
marcas propias y privadas y a una política de servicio orientada 100%
al cliente.
La producción de alta calidad reconocida internacionalmente esta
respaldada por más de 60 años de experiencia elaborando leche
evaporada con tecnología de punta.
La competitividad de precios es posible gracias a la optimización de
los procesos, a una permanente reducción de costos y a los altos
volúmenes de producción, teniendo hoy en día, una de las plantas
productoras de leche evaporada más grandes del mundo.
El desarrollo de marcas privadas facilita el acceso a los diferentes
mercados y canales de distribución, mientras que el desarrollo de
marcas propias esta respaldad por una estrategia e inversión de
marketing apropiadas.
La política de servicio orientada 100% al cliente se basa en el
soporte necesario que se brinda a cada mercado, reconociendo las
necesidades de los clientes en cada país que GLORIA exporta.
ACOPIO
El acopio de leche fresca, constituye para Gloria S.A. una de las
actividades más revelantes dentro de su meticulosa cadena de
producción, sobre todo por el incremento del acopio a más de mil
toneladas métricas de leche por día, actividad que se extiende desde
Tacna, al extremo sur del Perú, hasta Chiclayo y Cajamarca en el
norte.

La empresa cuenta con centros de acopio en cada zona, promoviendo un
efecto multiplicador que se ha visto reflejado en el crecimiento y
desarrollo de estas regiones. El objetivo de esta actividad diaria es
más allá que recoger leche de los ganaderos, procesarla y devolverla
al mercado con un valor agregado se trata de un negocio seguro pues ha
contribuido a que los ganaderos trabajen confiados en que Gloria S.A.
les comprará toda su producción, recibiendo una retribución puntual y
regular.

Por otro lado, Gloria S.A. cuenta con asesores de campo en los temas
de forrajes, alimentación, genética y veterinaria, que visitan a los
ganaderos con una frecuencia predeterminada, siendo todo esto parte de
una bien planificada política de apoyo técnico. Además, se han
establecido convenios con empresas de servicios y casas comerciales
que ofrecen productos a los ganaderos, brindándoles varias ventajas
como la disponibilidad oportuna del producto o servicio, la compra en
la modalidad de crédito sin recargos, precios competitivos y
capacitación de estos proveedores; el pago de estos beneficios se
realiza mediante descuentos quincenales sobre el pago de la leche que
realiza Gloria S.A.
Gloria también actúa en la capacitación de los ganaderos y trabaja en
temas vinculados al desarrollo del campo con entidades d
PUBLICIDAD O MARKETING
Su publicidad la realiza atreves de los medios de:
Televisión
Radio
Internet
Rótulos publicitarios
etc.


ALUMNO: RONALD ARRIOLA CARRION
TRBAJO: ESTUDIO DE MERCADO