Faltam 10 dias para o 5º Seminário Debêntures, um encontro exclusivo de executivos, a fim de debater os impactos da crise econômica e política no perfil das emissões deste papel:
A utilização desses instrumentos em processos de recuperação extrajudicial e judicial
Renegociação de dívidas entre credores e emissores
Impactos do ambiente político sobre os investimentos em infraestrutura no Brasil
As debêntures e os Fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC) diante de um panorama de crédito bancário restrito e taxas de juros em alta
Rolagem da dívida via mercado de capitais
Refinanciamento de passivos, recompra e resgate de outros títulos
Simplificação na emissão de debêntures de infraestrutura
Entre outros temas.
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5º Seminário Debêntures
PROGRAMAÇÃO E CONTEÚDO
14h30 As debêntures e os Fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC) diante de um panorama de crédito bancário restrito e taxas de juros em alta
Seleção dos ativos pelos gestores
Avaliação de risco de crédito das empresas em recuperação judicial
Taxas do desconto para carteira do cedente
Vantagens do FIDC como fonte de financiamento por ser “off-balance”
Condições atuais de liquidez do sistema financeiro
Rentabilidade
Alexandre Costa Rangel
Sócio
Costa Rangel Advogados
15h30 Rolagem da dívida via mercado de capitais: como reorganizar as finanças das empresas
Refinanciamento de passivos, recompra e resgate de outros títulos
Capital de giro
Alongamento de prazos
Garantias e compromissos com credores
Amortização e pagamento de juros
Financiamento DIP
Bruno Tuca
Sócio da área de mercado de capitais, reestruturação e recuperação
Fitch Ratings
Tomaz de Gouvêa
Head de Mercado de Capitais
Mattos Filho Advogados
16h30 Simplificação na emissão de debêntures de infraestrutura
Capitalização do Fundo Garantidor de Infraestrutura
Mecanismos de mitigação de riscos extraordinários
Projetos prioritários
Financiamento de despesas com outorga
Liquidação antecipada de debêntures com uso de outras debêntures
Marcos Ferrari
Secretário-Adjunto de Políticas Microeconômicas da Secretaria de Política Econômica