1. Realizar visita exploratoria para la caracterización de la empresa, presentar metodología (PMI) para asegurar casos de éxito en la transición de un cambio de pasar de un estado actual hacia un estado conocido. Entrega de plantillas y planificación de visita para licitar procesos y entregables en cada departamento.
2. Solicitar copia de datos y Sistema para será actualizados internamente según el release actual del sistema para conocer posibles adaptaciones o personalizaciones. Esta solicitud también podemos solicitarlos previamente al caso de negocio para cuantificar la magnitud de datos, complejidad operativa, entre otros indicadores.
3. Aplicar los indicadores mediante procesos automáticos podrá generar inconsistencias y/o medidores. Es necesario tomar imágenes de los indicadores para formar parte del caso de negocio.
4. Solicitarle al cliente, un PC ubicado en sus instalaciones con acceso a internet para instalar el nuevo release del sistema con su base de datos, con los indicadores activados con el objetivo de conocer el estado actual de los datos y apalancarnos en datos conocidos y con su respectiva plantilla por cargo, precisar los alcances en sus respectivos procesos.
5. Plantilla para reuniones con cada cargo.
6. Precisar los alcances por cada cargo en la primera reunión, preparar las funcionalidades e instalarlas de manera remota y certificar los posibles entregables del cargo. (Esta actividad forma parte de la gestión Gerencial). Luego de aceptada la propuesta funcional, realizamos presupuesto del alcance, definición del calendario del entregable luego de su aprobación o pago.
7. Recomendamos las evaluaciones de los procesos sean realizadas con los involucrados: Procesos estratégicos con los gerentes o Directores, los procesos operativos con los usuarios y las características técnicas del sistema con el personal sistema o IT.