Re: Pétrole : L'Inde paye le pét=?utf-8?Q?role_iranien_en_roupies.?=
PéA, la Philosophie de l'économie Altéférienne.
"ZW" <z...@9y.com> :
> jp0909 :
>> On 9 mai, 23:30, jp0909 <sholly....@gmail.com> :
>> > On 9 mai, 22:46, "ZW" <z...@9y.com> wrote:
>> > > pgreenfinch :
>> > > > ""PéA," la Philosophie de "l'économie Altéférienne." "
>> > > > <p...@alteferians.org> a écrit dans le message de
>> > > > news:sa6aaev...@alteferians.org...
>> > > > > Pétrole : L'Inde paye le pétrole iranien en roupies.
>> > > > > 04/05/2011 | 12:15
>> > > > > (India to pay for Iranian crude oil in rupee). L'Inde décide
>> > > > > de payer le pétrole fourni par l'Iran en roupies. L'Inde
>> > > > > importe 12 millions de barils de pétrole par mois depuis
>> > > > > l'Iran, qui est son deuxième fournisseur après l'Arabie
>> > > > > Saoudite.
>> > > > > une nouvelle qui intéresse les analystes de la PéA.
>> > > > L'ère est passée où il y avait une monnaie de référence
>> > > > pour l'essentiel des transactions internationales. Des zones
>> > > > monétaires se forment pour y pallier, notamment en Asie,
>> > > > inspirée d'ailleurs par l'Euro, dont une en particulier autour
>> > > > du yuan. Ce multilatéralisme monétaire par grands blocs
>> > > > offre certes des solutions de rechange, mais n'est pas suffisant
>> > > > pour résoudre entièrement le problème de la défiance générale
>> > > > envers les monnaies, lequel peut aboutir à un effondrement
>> > > > monétaire général. D'où la nécessité de définir un pivot
>> > > > monétaire mondial et une organe de supervision monétaire
>> > > > mondial. J'ai commencé à rédiger la version en français de mon
>> > > > étude à ce sujet:
>> > > > http://knol.google.com/k/peter-greenfinch/vers-une-monnaie-mondi
>> > > > ale/2m 7299842u04v/201#
>> > > Ce qui compte, ce sont les engagements dans la durée, au delà de
>> > > quelques années, c'est-à-dire sur des horizons où la couverture de
>> > > change n'existe plus, disons 3 ou 4 ans.
>> > > A court terme, 24h, quelques jours, quelques semaines, les
>> > > monnaies n'existent plus, elles sont interchangeables sans
>> > > frottements. Après 28 jours, la visibilité se paye un peu et puis
>> > > on peut aller jusqu'a 3 ans ou plus avec des mécanismes un peu
>> > > plus complexe de couvertures.
>> > > Au delà de 3 ans, les parties assument le risque... d'où
>> > > l'apétence pour le dollar d'ailleurs car la grande majorité des
>> > > contrats dépassent 3 ans... lorsque vous vendez un avion, il faut
>> > > négocier le support sur 30 ans !! que reste-t-il sur ces horizons
>> > > ? le dollar et pas grand chose d'autre.
>> > Le coût d'une assurance contre des risques de change est fortement
>> > lié à la volatilité relative du cours des monnaies impliquées. Le
>> > coût de l'assurance est très élevé :
>> > http://www.nasdaq.com/aspxcontent/optionsWC.aspx?symbol=^XDE&qm_page
>> > =92794&qm_symbol=^XDEhttp://www.nasdaq.com/includes/euro-specificati
>> > ons.stm
>> > Pour s'assurer aujourd'hui (1€=1.44$) que 10000€ ne vaudra pas moins
>> > 14000 $ le 17 mars 2012, il faut payer 650$ (put 1.44). On peut
>> > récupérer une partie de la prime en vendant le gain éventuel si
>> > l'euro vaut plus de 1.45 le 17 mars 2012, soit 530$(call 1.45). On
>> > paie donc l'assurance ~100$ ~1% pour un an et on s'assure de
>> > pouvoir échanger dans un an 10000€ contre >14000$ et <14500$ .
>> > Marrant les options ? Non ? Je n'avais jamais fait ce calcul,
>> > merci ! Ce n'est pas si tant lié à la volatilité que je le pensais.
>> > Ah ! Si le dollar passe sous 1.44 ou au-dessus de 1.45, vos options
>> > vaudront la différence.
>> > Et voilà, vous pouvez vous lancer d'ans l'assurance maintenant.
>> > Sauf erreurssss !
>> > Séjam
>> Lire 1.40 au lieu de 1.44 ! Et voilà comment on ruine un position
>> gagnante :)
>> Séjam
> Avant l'euro, des milliers d'individus passaient leur temps à swaper
je suppose que ZW veut nous parler du swap de taux d'intérêt et des
jambes flottantes !
sur le fameux marché interbancaire, les jambes flottantes standardisées
sur laquelle s'est concentrée la liquidité sont :
* pour le dollar américain, le Libor dollar ;
* pour l'euro, l'Euribor et, dans une bien moindre mesure, l'Eonia.
Les swaps de taux d'intérêt permettent au niveau individuel d'une opération :
* de fixer la marge ;
* de se "prémunir" du risque de taux.
en pratique, les établissements réalisent rarement une gestion opération
par opération mais gérent des portefeuilles de swaps.
souvent ces portefeuilles de swaps interviennent dans la gestion du
risque de taux des banques.
> des devises pour permettre le commerce intra-européen, toutes ces
> activités financières ont disparu depuis l'euro.
à l'évidence,
la disparition de 17 monnaies nationales réduit le champ spéculatif
d'expression économique du Capital. c'est moche (humour) !
> cela va même plus loin, les partenaires des sociétés européennes
> dans le monde acceptent de l'euro et prennent à leur charge le
> risque de change, rendant l'activité économique encore plus simple
> pour les entreprises européennes.
> L'euro est un outil d'efficacité, d'indépendance et de puissance, les
> dossiers Grec, Irlandais et Portugais ont leurs explications, l'euro
> n'y est pas pour grand chose d'ailleurs.
l'Euro n'y est pour rien sauf que de constater que, sous Euro, les PIGS
comme la France espéraient pouvoir s'endetter sans grand risque avec le
soutien énamouré du Capital.
le réveil est dur !
wimps, de la PéA.
BRICS, GIPSY, PIGS, PIIGS, STUPID et 10 de der.
liquidité et monnaie ne font pas bon ménage !