◆ 公司新闻 ◆ ◇万国测评制作:更新时间:2015-12-28◇
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宽容
Dec 28, 2015, 7:36:12 AM12/28/15
to 健康 财富
◆ 公司新闻
◆
◇万国测评制作:更新时间:2015-12-28◇
●2015-12-28
新光集团拟借壳方圆支承
方圆支承(002147)12月27日晚公告，公司拟以11.54元/股的价格，向新光集团、
自然人虞云新发行9.69亿股，作价111.87亿元购买其合计持有的万厦房产100%股权和
新光建材城100%股权。交易完成后，万厦房产、新光建材城将成为公司的全资子公司
，新光集团将成为公司的控股股东，周晓光、虞云新夫妇将成为公司的实际控制人。
同时，方圆支承拟以不低于15.36元/股的价格，募集不超过32亿元集配套资金，
拟用于义乌世贸中心、千岛湖皇冠假日酒店及附楼、新光天地三期等项目的开发建设
及补充流动资金。
标的公司自成立以来一直专注于房地产开发和商业经营业务，拥有丰富的房地产
开发和商业经营经验，累计房地产开发面积逾200万平方米。目前标的公司持有物业
主要分布在义乌、东阳、金华等浙中地区城市。2012年、2013年、2014年及2015年1-
7月，标的公司分别实现收入2.81亿元、9.46亿元、24.52亿元及9.08亿元，同期净利
润分别为5076.33万元、2.05亿元、5.47亿元及1.38亿元。
交易方承诺，标的公司2016年度合计净利润不低于14亿元；2016年度与2017年度
累计实现的合计净利润不低于27亿元；2016年度-2018年度累计实现的合计净利润不
低于40亿元。
方圆支承表示，上市公司资产质量一般，缺乏竞争优势，抗风险能力较低，持续
盈利能力较弱。通过本次交易，公司将置入行业前景良好、盈利能力较强的房地产开
发和商业经营资产，使公司转变成为一家具备较强市场竞争力、区域领先的房地产开
发和商业经营企业，从而有利于提升上市公司持续经营能力。
新光集团原本希望借壳*ST金路实现A股上市。*ST金路今年1月份停牌重组，并于
6月份披露购买资产的预案，拟向新光集团、虞云新发行股份购买其持有万厦房产和
新光建材城各100%的股权，标的资产作价112亿元。但是，从8月3日开始，自然人刘
江东连续增持*ST金路股份，一跃成为*ST金路第一大股东。9月，*ST金路公告称，时
任董事长张昌德因违纪问题已被立案调查，不能履行公司董事长职务，公司董事局秘
书刘邦洪也因涉嫌刑事犯罪被刑事拘留。最终，新光集团对*ST金路的借壳重组计划
夭折，12月1日，新光集团、虞云新与*ST金路签署《终止资产重组协议书》，一致同
意终止本次重大资产重组事项。
方圆支承(002147)12月27日晚公告，公司拟以11.54元/股的价格，向新光集团、
自然人虞云新发行9.69亿股，作价111.87亿元购买其合计持有的万厦房产100%股权和
新光建材城100%股权。交易完成后，万厦房产、新光建材城将成为公司的全资子公司
，新光集团将成为公司的控股股东，周晓光、虞云新夫妇将成为公司的实际控制人。
同时，方圆支承拟以不低于15.36元/股的价格，募集不超过32亿元集配套资金，
拟用于义乌世贸中心、千岛湖皇冠假日酒店及附楼、新光天地三期等项目的开发建设
及补充流动资金。
标的公司自成立以来一直专注于房地产开发和商业经营业务，拥有丰富的房地产
开发和商业经营经验，累计房地产开发面积逾200万平方米。目前标的公司持有物业
主要分布在义乌、东阳、金华等浙中地区城市。2012年、2013年、2014年及2015年1-
7月，标的公司分别实现收入2.81亿元、9.46亿元、24.52亿元及9.08亿元，同期净利
润分别为5076.33万元、2.05亿元、5.47亿元及1.38亿元。
交易方承诺，标的公司2016年度合计净利润不低于14亿元；2016年度与2017年度
累计实现的合计净利润不低于27亿元；2016年度-2018年度累计实现的合计净利润不
低于40亿元。
方圆支承表示，上市公司资产质量一般，缺乏竞争优势，抗风险能力较低，持续
盈利能力较弱。通过本次交易，公司将置入行业前景良好、盈利能力较强的房地产开
发和商业经营资产，使公司转变成为一家具备较强市场竞争力、区域领先的房地产开
发和商业经营企业，从而有利于提升上市公司持续经营能力。
新光集团原本希望借壳*ST金路实现A股上市。*ST金路今年1月份停牌重组，并于
6月份披露购买资产的预案，拟向新光集团、虞云新发行股份购买其持有万厦房产和
新光建材城各100%的股权，标的资产作价112亿元。但是，从8月3日开始，自然人刘
江东连续增持*ST金路股份，一跃成为*ST金路第一大股东。9月，*ST金路公告称，时
任董事长张昌德因违纪问题已被立案调查，不能履行公司董事长职务，公司董事局秘
书刘邦洪也因涉嫌刑事犯罪被刑事拘留。最终，新光集团对*ST金路的借壳重组计划
夭折，12月1日，新光集团、虞云新与*ST金路签署《终止资产重组协议书》，一致同
意终止本次重大资产重组事项。
●2015-12-28
希努尔拟110亿收购互联网创业平台星河互联
自9月初停牌的希努尔今日公告重组方案，公司拟以14.08元每股的发行价实施定
增并支付现金，共作价110亿元收购互联网创业平台公司星河互联100%股权；同时，
公司拟以同样的发行价向包括大股东在内的十名投资者定增募集配套资金69.1亿元。
由此，以西装制造为主业的希努尔全面开启跨行业转型。
据公告，星河互联账面净值33亿元，100%股权的资本价值介于89.8亿至115.3亿
元之间，其最终交易定价为110亿元。其中，希努尔拟以定增股份方式支付70.89亿元
对价，以现金方式支付剩余对价39.11亿元。同时，配套募集资金69.1亿元用于支付
本次交易的现金对价、投向互联网创业平台项目和补充流动资金。交易对方承诺，星
河互联2016至2018年扣非后净利润分别应达10.5亿、14亿和17亿元。2013年至2015年
前十个月，星河互联净利润则分别为1.54亿、4.88亿和4.64亿元。
本次交易完成后，希努尔总股本将由3.2亿股变为13.14亿股，控股股东希努尔集
团的董事长王桂波及其一致行动人合计持有公司32.6%股权，仍为实际控制人。同时
，星河互联董事长徐茂栋将通过喀什星河持有上市公司16.31%股份，星河互联总经理
傅淼旗下文曲星创投则将持有上市公司8.81%股份。
公告显示，星河互联是一家互联网联合创业平台，商业模式是通过快速发明、发
现和识别全球范围内互联网领域处于早期阶段的优秀创意和模式，以创始人身份确保
每个可商业化项目创建独立业务主体，并通过大数据系统及相关外部资源将一流的创
业执行团队与项目公司相匹配。
与传统的创投机构不同，星河互联承担了撮合、匹配创意模式与启动资金、创业
团队的资源汇聚功能，从而实现星河互联与创业团队的联合创业。星河互联作为联合
创始人，通过向创业执行团队让渡股权对其充分授权，由团队掌控和执行创业企业具
体业务经营。
此外，对于确有优秀商业模式且已经完成创建的公司或团队，星河互联也适当考
虑通过股权出资并向其提供专业化价值服务的方式进行创业投资。
据悉，星河互联发展至今已在互联网领域中的数字娱乐、O2O及电商、B2B、云计
算与大数据、智能硬件与物联网、互联网餐饮等诸多细分领域实现了储备，并已创立
投资了多家企业，其中包括已成功完成A股收购的艾格拉斯，获软银赛富千万美元投
资的小能科技，以及微网通联、蜂巢天下、云纵、闪惠等。
业内人士表示，星河互联的业务模式既是创新，又是创业，能够有效实现公司、
创业团队、创意提供者等多方共赢。希努尔收购星河互联，将进入具有一定发展前景
的互联网创业行业，实现其转型升级。
自9月初停牌的希努尔今日公告重组方案，公司拟以14.08元每股的发行价实施定
增并支付现金，共作价110亿元收购互联网创业平台公司星河互联100%股权；同时，
公司拟以同样的发行价向包括大股东在内的十名投资者定增募集配套资金69.1亿元。
由此，以西装制造为主业的希努尔全面开启跨行业转型。
据公告，星河互联账面净值33亿元，100%股权的资本价值介于89.8亿至115.3亿
元之间，其最终交易定价为110亿元。其中，希努尔拟以定增股份方式支付70.89亿元
对价，以现金方式支付剩余对价39.11亿元。同时，配套募集资金69.1亿元用于支付
本次交易的现金对价、投向互联网创业平台项目和补充流动资金。交易对方承诺，星
河互联2016至2018年扣非后净利润分别应达10.5亿、14亿和17亿元。2013年至2015年
前十个月，星河互联净利润则分别为1.54亿、4.88亿和4.64亿元。
本次交易完成后，希努尔总股本将由3.2亿股变为13.14亿股，控股股东希努尔集
团的董事长王桂波及其一致行动人合计持有公司32.6%股权，仍为实际控制人。同时
，星河互联董事长徐茂栋将通过喀什星河持有上市公司16.31%股份，星河互联总经理
傅淼旗下文曲星创投则将持有上市公司8.81%股份。
公告显示，星河互联是一家互联网联合创业平台，商业模式是通过快速发明、发
现和识别全球范围内互联网领域处于早期阶段的优秀创意和模式，以创始人身份确保
每个可商业化项目创建独立业务主体，并通过大数据系统及相关外部资源将一流的创
业执行团队与项目公司相匹配。
与传统的创投机构不同，星河互联承担了撮合、匹配创意模式与启动资金、创业
团队的资源汇聚功能，从而实现星河互联与创业团队的联合创业。星河互联作为联合
创始人，通过向创业执行团队让渡股权对其充分授权，由团队掌控和执行创业企业具
体业务经营。
此外，对于确有优秀商业模式且已经完成创建的公司或团队，星河互联也适当考
虑通过股权出资并向其提供专业化价值服务的方式进行创业投资。
据悉，星河互联发展至今已在互联网领域中的数字娱乐、O2O及电商、B2B、云计
算与大数据、智能硬件与物联网、互联网餐饮等诸多细分领域实现了储备，并已创立
投资了多家企业，其中包括已成功完成A股收购的艾格拉斯，获软银赛富千万美元投
资的小能科技，以及微网通联、蜂巢天下、云纵、闪惠等。
业内人士表示，星河互联的业务模式既是创新，又是创业，能够有效实现公司、
创业团队、创意提供者等多方共赢。希努尔收购星河互联，将进入具有一定发展前景
的互联网创业行业，实现其转型升级。
●2015-12-28
全筑股份拟定增募资5亿元
停牌一周的全筑股份今日公告称，拟以不低于33.76元每股的价格，向不超过十
名特定投资者定增募资5亿元，全部投向全生态家居服务平台（一期）等五大项目。
定增预案显示，全筑股份定增所募资金将投向五个项目：其中2.1亿元投向全生
态家居服务平台（一期）；设计一体化及工业化装修项目将投入8150万元募资；信息
化建设项目拟投入2350万元；区域中心建设项目拟投入3500万元；另1.5亿元拟用于
偿还银行贷款及补充流动资金。
据了解，全生态家居服务平台（一期）是本次定增的核心项目，包括定制装修服
务模块和专业化家居服务模块两部分，均系基于公司SKU产品数据为客户提供基于标
准化的个性化服务。
该项目将帮助公司开拓新的业务领域，实现经营模式的转型升级，增强房地产开
发商及衍生客户群的黏性，搭建装修后市场生态圈。
停牌一周的全筑股份今日公告称，拟以不低于33.76元每股的价格，向不超过十
名特定投资者定增募资5亿元，全部投向全生态家居服务平台（一期）等五大项目。
定增预案显示，全筑股份定增所募资金将投向五个项目：其中2.1亿元投向全生
态家居服务平台（一期）；设计一体化及工业化装修项目将投入8150万元募资；信息
化建设项目拟投入2350万元；区域中心建设项目拟投入3500万元；另1.5亿元拟用于
偿还银行贷款及补充流动资金。
据了解，全生态家居服务平台（一期）是本次定增的核心项目，包括定制装修服
务模块和专业化家居服务模块两部分，均系基于公司SKU产品数据为客户提供基于标
准化的个性化服务。
该项目将帮助公司开拓新的业务领域，实现经营模式的转型升级，增强房地产开
发商及衍生客户群的黏性，搭建装修后市场生态圈。
●2015-12-28 ST宜纸9亿元收购寰慧科技
构建纸业环保双轮驱动
ST宜纸12月27日晚间发布重组预案，公司拟以16.27元/股，非公开发行约5531万
股，作价9亿元收购绿旗集团、中科建设、新余天科等合计持有的寰慧科技100%股权
。同时公司拟募集不超过9亿元配套资金。公司股票自2015年12月28日起继续停牌。
日前，中环国投控股集团有限公司(“中环国投”)与公司控股股东宜宾国资公司
、五粮液集团签署上市公司股份转让协议，中环国投将成为公司“新东家”。公司还
公告，中环国投对于公司目前发展面临的困难和战略转型作出新的部署，对原非公开
发行方案进行了调整，利用重大资产重组配套融资进行原计划项目的投资。
实际上，终止定增改道重组并未影响公司继续投资节能环保项目，此次重组募集
的配套资金将投资用于江安生活垃圾等离子气化发电项目和四川宜宾废弃物等离子气
化发电装备制造基地项目。而交易达成后，ST宜纸的主营业务将在原有造纸业务基础
上，增加城市集中供暖业务。资料显示，标的资产寰慧科技专注城市集中供热规划、
设计、项目投资运营和热力技术研发。目前集团旗下拥有十二家子公司，分布于北京
、河南、河北、陕西、甘肃等地区，已建成和在建供热管网近1000公里，供热能力超
过5000万平方米，是我国供暖行业的重要民营企业。
财务数据方面，截至2015年6月30日，寰慧科技总资产为147728.58万元，净资产
为8559.38万元;其2015年1?6月、2014年度、2013年度的营业收入分别为7532.67万元
、17322.57万元、2643.48万元;归属于母公司股东的净利润分别为?208.67万元、?85
6.21万元和?169.77万元。
预案显示，采用收益法，寰慧科技的预估价值为80179.60万元(其中不包含12月
份中科建设现金出资1亿元)，预估增值71620.22万元，预估增值率达836.75%。业绩
承诺方承诺：寰慧科技2016至2018年度实现扣非后净利润分别不低于6000万元、1200
0万元和20000万元。
ST宜纸表示，通过此次交易，公司将新增利用余热资源进行回收利用的集中供热
等节能环保相关业务。在节能环保行业发展提速的背景下，相关节能环保业务及产品
有望帮助公司进一步扩展发展空间，提升公司业务未来的成长性和发展潜力。公司将
构建纸业和环保业务的双轮驱动模式，初步形成大环保产业布局，实现业务的战略转
型。
ST宜纸12月27日晚间发布重组预案，公司拟以16.27元/股，非公开发行约5531万
股，作价9亿元收购绿旗集团、中科建设、新余天科等合计持有的寰慧科技100%股权
。同时公司拟募集不超过9亿元配套资金。公司股票自2015年12月28日起继续停牌。
日前，中环国投控股集团有限公司(“中环国投”)与公司控股股东宜宾国资公司
、五粮液集团签署上市公司股份转让协议，中环国投将成为公司“新东家”。公司还
公告，中环国投对于公司目前发展面临的困难和战略转型作出新的部署，对原非公开
发行方案进行了调整，利用重大资产重组配套融资进行原计划项目的投资。
实际上，终止定增改道重组并未影响公司继续投资节能环保项目，此次重组募集
的配套资金将投资用于江安生活垃圾等离子气化发电项目和四川宜宾废弃物等离子气
化发电装备制造基地项目。而交易达成后，ST宜纸的主营业务将在原有造纸业务基础
上，增加城市集中供暖业务。资料显示，标的资产寰慧科技专注城市集中供热规划、
设计、项目投资运营和热力技术研发。目前集团旗下拥有十二家子公司，分布于北京
、河南、河北、陕西、甘肃等地区，已建成和在建供热管网近1000公里，供热能力超
过5000万平方米，是我国供暖行业的重要民营企业。
财务数据方面，截至2015年6月30日，寰慧科技总资产为147728.58万元，净资产
为8559.38万元;其2015年1?6月、2014年度、2013年度的营业收入分别为7532.67万元
、17322.57万元、2643.48万元;归属于母公司股东的净利润分别为?208.67万元、?85
6.21万元和?169.77万元。
预案显示，采用收益法，寰慧科技的预估价值为80179.60万元(其中不包含12月
份中科建设现金出资1亿元)，预估增值71620.22万元，预估增值率达836.75%。业绩
承诺方承诺：寰慧科技2016至2018年度实现扣非后净利润分别不低于6000万元、1200
0万元和20000万元。
ST宜纸表示，通过此次交易，公司将新增利用余热资源进行回收利用的集中供热
等节能环保相关业务。在节能环保行业发展提速的背景下，相关节能环保业务及产品
有望帮助公司进一步扩展发展空间，提升公司业务未来的成长性和发展潜力。公司将
构建纸业和环保业务的双轮驱动模式，初步形成大环保产业布局，实现业务的战略转
型。
●2015-12-25 中国石油整合管道业务
多家上市公司分羹
中国石油今日公告，公司拟以全资子公司中油管道为平台整合旗下管道业务，东
部管道、管道联合、西北联合3家公司将全部被置入该平台公司。本次交易后，中油
管道的注册资本将由5000万元增加至800亿元。整合完成后，中国石油对中油管道的
持股比例为72.26%，宝钢股份、新华人寿、雅戈尔等持股比例将分别为3.52%、3.46%
、1.32%。
据悉，目前西气东输一、二、三线的管线资产由东部管道、管道联合及西北联合
三家公司分区域、分线路地进行管理运营，分散式的管理模式、股权结构与管道资产
的统一运营要求之间存在一定矛盾。随着管网建设规模逐步扩大，需要一个统一的平
台公司统筹负责筹集建设资金并实施后续投资与经营管理。
股权收购协议显示，中国石油以持有的东部管道100%股权、管道联合50%股权以
及西北联合52%股权，占有中油管道72.26%股权；国联基金、社保理事会、泰康人寿
则分别持有中油管道5.33%、4.4%、4.08%的股权；此外，宝钢股份、新华人寿、雅戈
尔未来的持股比例分别为3.52%、3.46%、1.32%。
数据显示，以2015年6月30日为基准日，本次整合对象东部管道、管道联合及西
北联合的股东权益评估价值分别为884.15亿元、1239.22亿元、690.3亿元。
中国石油今日公告，公司拟以全资子公司中油管道为平台整合旗下管道业务，东
部管道、管道联合、西北联合3家公司将全部被置入该平台公司。本次交易后，中油
管道的注册资本将由5000万元增加至800亿元。整合完成后，中国石油对中油管道的
持股比例为72.26%，宝钢股份、新华人寿、雅戈尔等持股比例将分别为3.52%、3.46%
、1.32%。
据悉，目前西气东输一、二、三线的管线资产由东部管道、管道联合及西北联合
三家公司分区域、分线路地进行管理运营，分散式的管理模式、股权结构与管道资产
的统一运营要求之间存在一定矛盾。随着管网建设规模逐步扩大，需要一个统一的平
台公司统筹负责筹集建设资金并实施后续投资与经营管理。
股权收购协议显示，中国石油以持有的东部管道100%股权、管道联合50%股权以
及西北联合52%股权，占有中油管道72.26%股权；国联基金、社保理事会、泰康人寿
则分别持有中油管道5.33%、4.4%、4.08%的股权；此外，宝钢股份、新华人寿、雅戈
尔未来的持股比例分别为3.52%、3.46%、1.32%。
数据显示，以2015年6月30日为基准日，本次整合对象东部管道、管道联合及西
北联合的股东权益评估价值分别为884.15亿元、1239.22亿元、690.3亿元。
●2015-12-25
海峡股份拟10亿元购买控股股东旗下码头
海峡股份12月24日公告称，公司拟以15.93元/股的发行价格向控股股东港航控股
发行股份，购买海南港航新海轮渡码头有限公司100%股权。以初步商定的交易价格10
.17亿元计算，公司将发行6386.13万股。同时，公司拟以不低于26.44元/股发行股份
，募集配套资金不超过5亿元，其中3亿元用于收购新海港一期码头尚未进入回购期资
产，2500万元用于支付交易相关中介机构费用，1.75亿万元用于补充流动资金。公司
股票暂不复牌。
新海轮渡经营范围为港口装卸、水上客货代理，为船舶提供岸电、燃料物、淡水
和生活供应。截至目前，新海轮渡尚未完成注册资本的缴纳，并未开展实质性经营，
无资产及负债。海峡股份解释，目前，公司专业从事客滚运输业务，没有客滚码头资
产，也没有相关的经营资质和经营团队。港航控股新设全资子公司新海轮渡，承载用
于此次重组交割的客滚港口业务的全部相关资产、业务和人员，并以其100%股权作为
重组的最终交易标的。
港航控股承诺在海峡股份再次召开董事会审议《报告书(草案)》前，将新海港一
期码头已进入回购期资产增资新海轮渡，并保证在此次重组的资产交割前，新海轮渡
取得港口运营的相关资质。
本次增资完成后，新海轮渡主营业务为对新海港一期码头的客滚港口经营业务。
该业务原由秀英港客滚码头承担，但根据海口市相关规划，拟将秀英港所属客滚港口
业务搬迁至新海港港区。新海港一期码头为海南“十二五”规划重点项目之一，建成
后从新海港一期码头至南山港海上航行距离将缩短至12海里，大大节约了海上航行的
时间。
海峡股份的实际控制人是海口市国资委，控股股东是港航控股。根据发行股份底
价和募集资金上限计算，本次交易完成后，海峡股份总股本最高将增加至50865.21万
股，港航控股持股比例提高至55.18%，仍是公司的控股股东。
公司表示，本次重大资产重组，港航控股将其客滚港口业务及新海港一期码头资
产整合注入上市公司，可壮大上市公司规模，丰富上市公司业务结构，加强上市公司
的主业发展，进而提升公司持续盈利能力和发展潜力，提升公司价值和股东回报。
本次交易完成后，上市公司将介入琼州海峡南岸客滚轮渡的港口业务，从而实现
港口与航运的一体化经营，上下游联动，协同效应凸显，上市公司的综合竞争力将进
一步增强。
海峡股份12月24日公告称，公司拟以15.93元/股的发行价格向控股股东港航控股
发行股份，购买海南港航新海轮渡码头有限公司100%股权。以初步商定的交易价格10
.17亿元计算，公司将发行6386.13万股。同时，公司拟以不低于26.44元/股发行股份
，募集配套资金不超过5亿元，其中3亿元用于收购新海港一期码头尚未进入回购期资
产，2500万元用于支付交易相关中介机构费用，1.75亿万元用于补充流动资金。公司
股票暂不复牌。
新海轮渡经营范围为港口装卸、水上客货代理，为船舶提供岸电、燃料物、淡水
和生活供应。截至目前，新海轮渡尚未完成注册资本的缴纳，并未开展实质性经营，
无资产及负债。海峡股份解释，目前，公司专业从事客滚运输业务，没有客滚码头资
产，也没有相关的经营资质和经营团队。港航控股新设全资子公司新海轮渡，承载用
于此次重组交割的客滚港口业务的全部相关资产、业务和人员，并以其100%股权作为
重组的最终交易标的。
港航控股承诺在海峡股份再次召开董事会审议《报告书(草案)》前，将新海港一
期码头已进入回购期资产增资新海轮渡，并保证在此次重组的资产交割前，新海轮渡
取得港口运营的相关资质。
本次增资完成后，新海轮渡主营业务为对新海港一期码头的客滚港口经营业务。
该业务原由秀英港客滚码头承担，但根据海口市相关规划，拟将秀英港所属客滚港口
业务搬迁至新海港港区。新海港一期码头为海南“十二五”规划重点项目之一，建成
后从新海港一期码头至南山港海上航行距离将缩短至12海里，大大节约了海上航行的
时间。
海峡股份的实际控制人是海口市国资委，控股股东是港航控股。根据发行股份底
价和募集资金上限计算，本次交易完成后，海峡股份总股本最高将增加至50865.21万
股，港航控股持股比例提高至55.18%，仍是公司的控股股东。
公司表示，本次重大资产重组，港航控股将其客滚港口业务及新海港一期码头资
产整合注入上市公司，可壮大上市公司规模，丰富上市公司业务结构，加强上市公司
的主业发展，进而提升公司持续盈利能力和发展潜力，提升公司价值和股东回报。
本次交易完成后，上市公司将介入琼州海峡南岸客滚轮渡的港口业务，从而实现
港口与航运的一体化经营，上下游联动，协同效应凸显，上市公司的综合竞争力将进
一步增强。
●2015-12-25
雅戈尔拟参与中国石油管道平台重组
雅戈尔12月24日晚公告，公司第八届董事会第二十一次会议同意公司参与中国石
油管道平台重组，重组后，公司将持有平台公司1.32%股权。
根据公告，中国石油拟以其全资子公司中石油管道有限责任公司（以下简称“平
台公司”）为重组平台，对石油西北联合管道有限责任公司以及中石油东部管道有限
公司、中石油管道联合公司三家公司进行整合，由平台公司统一持有前述三家公司的
股权。作为对价，包括公司在内的投资人将按确定的价格，获得平台公司相应的股权
。
据介绍，公司于2012年至2013年期间累计出资30亿元，成为北京国联能源产业投
资基金有限合伙人，该基金投资于西北联合西气东输三线管道项目。
公告显示，公司计划参与本次重组，经与国联基金友好协商，受让国联基金所持
有的西北联合4.80%股权，再以该股权作为对价，与平台公司签署《股权收购协议》
。本次重组完成后，雅戈尔将直接持有平台公司1.32%的股权。
公司表示，作为天然气管道运营的主力军，平台公司具有广阔的发展前景。平台
公司成立且完成重组后，有利于理顺股权与运营管理关系，发挥管道资产的融资功能
，实现管道资产的快速发展。公司参与中国石油本次重组计划，是出于天然气管道建
设的发展前景、管道平台整合后的发展空间以及公司产业投资的转型布局等综合考虑
。随着平台公司的快速发展，有望为公司带来稳定的收益，符合公司和全体股东的利
益。
雅戈尔12月24日晚公告，公司第八届董事会第二十一次会议同意公司参与中国石
油管道平台重组，重组后，公司将持有平台公司1.32%股权。
根据公告，中国石油拟以其全资子公司中石油管道有限责任公司（以下简称“平
台公司”）为重组平台，对石油西北联合管道有限责任公司以及中石油东部管道有限
公司、中石油管道联合公司三家公司进行整合，由平台公司统一持有前述三家公司的
股权。作为对价，包括公司在内的投资人将按确定的价格，获得平台公司相应的股权
。
据介绍，公司于2012年至2013年期间累计出资30亿元，成为北京国联能源产业投
资基金有限合伙人，该基金投资于西北联合西气东输三线管道项目。
公告显示，公司计划参与本次重组，经与国联基金友好协商，受让国联基金所持
有的西北联合4.80%股权，再以该股权作为对价，与平台公司签署《股权收购协议》
。本次重组完成后，雅戈尔将直接持有平台公司1.32%的股权。
公司表示，作为天然气管道运营的主力军，平台公司具有广阔的发展前景。平台
公司成立且完成重组后，有利于理顺股权与运营管理关系，发挥管道资产的融资功能
，实现管道资产的快速发展。公司参与中国石油本次重组计划，是出于天然气管道建
设的发展前景、管道平台整合后的发展空间以及公司产业投资的转型布局等综合考虑
。随着平台公司的快速发展，有望为公司带来稳定的收益，符合公司和全体股东的利
益。
●2015-12-25
广弘控股控股股东实施混改
广弘控股12月24日晚公告，12月24日，公司接公司控股股东广东省广弘资产经营
有限公司（以下简称“广弘资产公司”）通知，称由深圳市新锦安股权投资合伙企业
及深圳市兰光股权投资合伙企业组成的联合体以29.4594亿元摘得广弘资产公司49%股
权。现已签订《产权交易合同》，按照产权交易规则，相关的手续已全部办理完毕。
本次股权转让和增资扩股项目完成后，广东省商贸控股集团有限公司持有广弘资
产公司51%股权，仍为广弘资产公司控股股东，仍是广弘控股实际控制人。至此，广
弘资产公司混合所有制改革对公司构成重大影响因素及相关工作完成前存在的重大不
确定性已解除，经公司申请，公司股票于12月25日开市起复牌。
同日，广弘控股还公告称，公司拟以不超过1300万元的价格参与竞拍广东省商业
企业集团有限公司、广东省华大物流总公司和广东恒晟商贸实业发展有限公司合计持
有的广东商业电子商务有限公司90%股权。
出让方广东省华大物流总公司和广东恒晟商贸实业发展有限公司为广东省商业企
业集团公司下属控股子公司，出让方广东省商业企业集团有限公司为公司控股股东广
弘资产公司的股东广东省商贸控股集团有限公司属下控股公司。
本次拟竞拍收购的标的电商公司是以平台运营、技术开发、信息咨询和电商贸易
为业务方向的电子商务公司。通过本次竞拍收购，将使公司快速进入电子商务领域，
与公司现有资源形成协同效应。本次交易完成后，公司在传统行业的营销方式及盈利
模式将逐步发生改变，客户数量将进一步扩大，在增强公司盈利能力的同时，为公司
后续通过“O2O”模式进一步扩大市场占有率、提升盈利水平奠定基础。
广弘控股12月24日晚公告，12月24日，公司接公司控股股东广东省广弘资产经营
有限公司（以下简称“广弘资产公司”）通知，称由深圳市新锦安股权投资合伙企业
及深圳市兰光股权投资合伙企业组成的联合体以29.4594亿元摘得广弘资产公司49%股
权。现已签订《产权交易合同》，按照产权交易规则，相关的手续已全部办理完毕。
本次股权转让和增资扩股项目完成后，广东省商贸控股集团有限公司持有广弘资
产公司51%股权，仍为广弘资产公司控股股东，仍是广弘控股实际控制人。至此，广
弘资产公司混合所有制改革对公司构成重大影响因素及相关工作完成前存在的重大不
确定性已解除，经公司申请，公司股票于12月25日开市起复牌。
同日，广弘控股还公告称，公司拟以不超过1300万元的价格参与竞拍广东省商业
企业集团有限公司、广东省华大物流总公司和广东恒晟商贸实业发展有限公司合计持
有的广东商业电子商务有限公司90%股权。
出让方广东省华大物流总公司和广东恒晟商贸实业发展有限公司为广东省商业企
业集团公司下属控股子公司，出让方广东省商业企业集团有限公司为公司控股股东广
弘资产公司的股东广东省商贸控股集团有限公司属下控股公司。
本次拟竞拍收购的标的电商公司是以平台运营、技术开发、信息咨询和电商贸易
为业务方向的电子商务公司。通过本次竞拍收购，将使公司快速进入电子商务领域，
与公司现有资源形成协同效应。本次交易完成后，公司在传统行业的营销方式及盈利
模式将逐步发生改变，客户数量将进一步扩大，在增强公司盈利能力的同时，为公司
后续通过“O2O”模式进一步扩大市场占有率、提升盈利水平奠定基础。
●2015-12-25 永大集团原股东转让1亿股
汇垠日丰21.5亿元入主
12月24日，永大集团公告称收到控股股东吕永祥先生的通知，吕永祥先生于2015
年12月24日与广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称汇垠日丰）签订了
股份转让协议，吕永祥以21.5元/股的价格将1亿股（占总股本的23.81%）股票转让给
汇垠日丰，转让价款合计21.5亿元。待本次股份转让完成过户登记后，公司的控股股
东、实际控制人将发生变化，汇垠日丰将成为上市公司第一大股东。
12月24日，永大集团公告称收到控股股东吕永祥先生的通知，吕永祥先生于2015
年12月24日与广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称汇垠日丰）签订了
股份转让协议，吕永祥以21.5元/股的价格将1亿股（占总股本的23.81%）股票转让给
汇垠日丰，转让价款合计21.5亿元。待本次股份转让完成过户登记后，公司的控股股
东、实际控制人将发生变化，汇垠日丰将成为上市公司第一大股东。
●2015-12-24 云南旅游拟定增募资13.7亿元
投资昆明故事等项目
云南旅游12月23日晚间发布非公开发行股票预案，拟以不低于10.63元/股的价格
非公开发行股票数量不超过12888.0526万股，募集资金总额不超过13.70亿元，扣除
发行费用后拟用于“昆明故事项目”、设立婚庆产业公司、世博生态城鸣凤邻里项目
及补充上市公司流动资金。
自2012年以来，云南旅游通过收购兼并，形成以景区资源为核心、以旅游酒店、
旅游地产、旅游交通、旅行社等为外延的旅游产业链。昆明世博园是云南旅游的核心
景区资源，为抓住文化旅游产业的发展机遇，利用现有的产业政策支持，享受文化旅
游产业增长的市场红利，公司拟通过此次募资，在世博园原艺术广场区域打造极具地
方文化特色的“昆明故事项目”，通过打造昆明故事演艺剧场、老昆明文化体验街，
将昆明近百年来的文化故事推向全国，以充分展现昆明的历史风采。
同时，公司通过出资设立婚庆公司，以打造涵盖婚纱摄影、婚庆服务及婚宴筹办
的婚庆业务全产业链，为客户提供集婚礼策划、婚纱摄影、新婚庆典、婚宴酒席、蜜
月旅游、婚纱礼服等服务于一体的“一站式婚庆服务”。此外，公司通过对德国园、
法国园及日本园等场馆的升级改造，打造极具特色的婚礼小镇景点，增强公司婚纱摄
影、婚庆和婚宴业务的竞争力，丰富世博园景区的旅游资源，进一步推动世博园景区
向文化旅游综合体的转型升级。
公司拟打造的世博生态城鸣凤邻里住宅项目，位于世博生态城规划区域，项目定
位为高品质生态居住社区。项目结合地形地势，采用梯田缓坡方式构建公园中的山地
庄园，隐藏在森林中的生态住宅，以创建昆明高品质生态住宅新典范，构建旅游地产
生态示范区。本项目的实施，符合昆明世博新区的整体发展规划，符合公司近年来的
发展战略，能够促进公司旅游地产业务的发展，进一步提升公司的盈利能力。
云南旅游12月23日晚间发布非公开发行股票预案，拟以不低于10.63元/股的价格
非公开发行股票数量不超过12888.0526万股，募集资金总额不超过13.70亿元，扣除
发行费用后拟用于“昆明故事项目”、设立婚庆产业公司、世博生态城鸣凤邻里项目
及补充上市公司流动资金。
自2012年以来，云南旅游通过收购兼并，形成以景区资源为核心、以旅游酒店、
旅游地产、旅游交通、旅行社等为外延的旅游产业链。昆明世博园是云南旅游的核心
景区资源，为抓住文化旅游产业的发展机遇，利用现有的产业政策支持，享受文化旅
游产业增长的市场红利，公司拟通过此次募资，在世博园原艺术广场区域打造极具地
方文化特色的“昆明故事项目”，通过打造昆明故事演艺剧场、老昆明文化体验街，
将昆明近百年来的文化故事推向全国，以充分展现昆明的历史风采。
同时，公司通过出资设立婚庆公司，以打造涵盖婚纱摄影、婚庆服务及婚宴筹办
的婚庆业务全产业链，为客户提供集婚礼策划、婚纱摄影、新婚庆典、婚宴酒席、蜜
月旅游、婚纱礼服等服务于一体的“一站式婚庆服务”。此外，公司通过对德国园、
法国园及日本园等场馆的升级改造，打造极具特色的婚礼小镇景点，增强公司婚纱摄
影、婚庆和婚宴业务的竞争力，丰富世博园景区的旅游资源，进一步推动世博园景区
向文化旅游综合体的转型升级。
公司拟打造的世博生态城鸣凤邻里住宅项目，位于世博生态城规划区域，项目定
位为高品质生态居住社区。项目结合地形地势，采用梯田缓坡方式构建公园中的山地
庄园，隐藏在森林中的生态住宅，以创建昆明高品质生态住宅新典范，构建旅游地产
生态示范区。本项目的实施，符合昆明世博新区的整体发展规划，符合公司近年来的
发展战略，能够促进公司旅游地产业务的发展，进一步提升公司的盈利能力。
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