◆ 公司新闻 ◆ ◇万国测评制作:更新时间:2016-05-24◇
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宽容
May 24, 2016, 9:44:22 AM5/24/16
to 健康 财富
◆ 公司新闻
◆
◇万国测评制作:更新时间:2016-05-24◇
●2016-05-24 收购两家公司股权
皇氏集团拓展互联网产业链
为拓展互联网金融和移动视频领域，皇氏集团今日公告称拟收购两家公司股权。
为拓展互联网金融和移动视频领域，皇氏集团今日公告称拟收购两家公司股权。
具体来看，皇氏集团拟通过增资和股权受让的方式，共斥资1.35亿元获得北京易
联视讯科技有限公司30%股权。其中以5500万元用于受让易联视讯大股东陈建文持有
的标的公司14.87%股权，另7991万元则溢价认购易联视讯新增注册资本，从而持有目
标公司15.13%股权，两项合计为30%股权。而陈建文在易联视讯的持股比例则将由81.
76%降至55%。
据介绍，易联视讯于2015年12月成立，尚未开展具体的经营活动，主营业务来源
于控股子公司云聚汇及易视云。其中云聚汇致力于为泛娱乐、办公、社交、支付、教
育和医疗等领域提供完整的视频服务和虚拟现实交互服务；易视云则构建一体化SAAS
服务，为企业客户和移动应用开发者提供一站式移动视频解决方案，包括视频直播点
播、VR交互视频云等服务。
皇氏集团表示，易联视讯开发的“易直播”及视频云SAAS服务符合公司文化产业
发展布局的需要，公司有意借助易联视讯的业务平台、技术优势以及运营管理和技术
团队，充分利用公司目前所拥有的影视剧内容、动漫、幼教等文化资源与易联视讯产
品进行叠加，打造文化产业整体布局。
同时，皇氏集团还拟作价1.56亿元收购完美在线40%股权。此前，皇氏集团已是
完美在线的控股股东，曾于去年作价1.8亿元收购该公司60%股权，本次收购完成后，
皇氏集团持有完美在线100%股权。
据介绍，完美在线主营业务包括信用卡电子账单系统设计、开发及运营，以及信
用卡增值服务等，在2010年上半年成为银联数据及数家发卡银行的服务商，同时也是
银联商务的合作伙伴，着重负责银联商务技术开发、通道推广及运营工作。该公司20
15年扣非净利润为1966.76万元，其业绩承诺为：2016、2017、2018年度扣非净利润
分别不少于2600万元、3380万元、4390万元。
皇氏集团表示，在保持原有业务平衡较快增长的同时，完美在线投入研发新一代
多功能购物POS机并即将上市，该款POS机的面市将大大提升原有POS机的功能，并可
对接电商平台及金融平台，有助于上市公司寻找在互联网金融领域发展的新思路和新
渠道。
联视讯科技有限公司30%股权。其中以5500万元用于受让易联视讯大股东陈建文持有
的标的公司14.87%股权，另7991万元则溢价认购易联视讯新增注册资本，从而持有目
标公司15.13%股权，两项合计为30%股权。而陈建文在易联视讯的持股比例则将由81.
76%降至55%。
据介绍，易联视讯于2015年12月成立，尚未开展具体的经营活动，主营业务来源
于控股子公司云聚汇及易视云。其中云聚汇致力于为泛娱乐、办公、社交、支付、教
育和医疗等领域提供完整的视频服务和虚拟现实交互服务；易视云则构建一体化SAAS
服务，为企业客户和移动应用开发者提供一站式移动视频解决方案，包括视频直播点
播、VR交互视频云等服务。
皇氏集团表示，易联视讯开发的“易直播”及视频云SAAS服务符合公司文化产业
发展布局的需要，公司有意借助易联视讯的业务平台、技术优势以及运营管理和技术
团队，充分利用公司目前所拥有的影视剧内容、动漫、幼教等文化资源与易联视讯产
品进行叠加，打造文化产业整体布局。
同时，皇氏集团还拟作价1.56亿元收购完美在线40%股权。此前，皇氏集团已是
完美在线的控股股东，曾于去年作价1.8亿元收购该公司60%股权，本次收购完成后，
皇氏集团持有完美在线100%股权。
据介绍，完美在线主营业务包括信用卡电子账单系统设计、开发及运营，以及信
用卡增值服务等，在2010年上半年成为银联数据及数家发卡银行的服务商，同时也是
银联商务的合作伙伴，着重负责银联商务技术开发、通道推广及运营工作。该公司20
15年扣非净利润为1966.76万元，其业绩承诺为：2016、2017、2018年度扣非净利润
分别不少于2600万元、3380万元、4390万元。
皇氏集团表示，在保持原有业务平衡较快增长的同时，完美在线投入研发新一代
多功能购物POS机并即将上市，该款POS机的面市将大大提升原有POS机的功能，并可
对接电商平台及金融平台，有助于上市公司寻找在互联网金融领域发展的新思路和新
渠道。
●2016-05-24
神思电子拟发力视觉识别业务
神思电子5月23日晚间公告，公司与上海依图网络科技有限公司签署合资协议，
双方拟共同投资在北京市设立“神思依图认知技术有限公司”，主要从事视觉认知解
决方案产品的研发、生产及销售。合资公司注册资本为1000万元。
其中，神思电子以现金出资510万元，占合资公司51%股权；上海依图以现金出资
490万元，占合资公司49%股权。
公告显示，神思电子将向合资公司提供智能终端硬件设备，神思电子授权合资公
司使用与该等终端设备相关软件，并向合资公司提供各项软件及技术支持；上海依图
向合资公司提供所需软件及技术支持，授权合资公司使用其知识产权。
资料显示，上海依图以“变革人机视觉交互”为目标，致力于计算机视觉、图像
视频智能理解和分布式系统及大数据应用的研究，是目前全球唯一能对人脸以及车辆
都进行精确识别的公司。
神思电子表示，成立合资公司，以充分发挥公司在金融、公安、通信、人社、医
疗等行业身份识别领域解决方案提供商和服务商的优势，发挥上海依图在计算机视觉
、图像视频智能理解和分布式系统及大数据应用方面的优势，共同推进人工智能、身
份识别与云计算的深度融合，打造以“终端+平台”为形态并更具差异化与竞争力的
视觉认知解决方案，促进金融、公安、通信、人社、医疗等行业的新技术应用和商业
模式创新。
神思电子5月23日晚间公告，公司与上海依图网络科技有限公司签署合资协议，
双方拟共同投资在北京市设立“神思依图认知技术有限公司”，主要从事视觉认知解
决方案产品的研发、生产及销售。合资公司注册资本为1000万元。
其中，神思电子以现金出资510万元，占合资公司51%股权；上海依图以现金出资
490万元，占合资公司49%股权。
公告显示，神思电子将向合资公司提供智能终端硬件设备，神思电子授权合资公
司使用与该等终端设备相关软件，并向合资公司提供各项软件及技术支持；上海依图
向合资公司提供所需软件及技术支持，授权合资公司使用其知识产权。
资料显示，上海依图以“变革人机视觉交互”为目标，致力于计算机视觉、图像
视频智能理解和分布式系统及大数据应用的研究，是目前全球唯一能对人脸以及车辆
都进行精确识别的公司。
神思电子表示，成立合资公司，以充分发挥公司在金融、公安、通信、人社、医
疗等行业身份识别领域解决方案提供商和服务商的优势，发挥上海依图在计算机视觉
、图像视频智能理解和分布式系统及大数据应用方面的优势，共同推进人工智能、身
份识别与云计算的深度融合，打造以“终端+平台”为形态并更具差异化与竞争力的
视觉认知解决方案，促进金融、公安、通信、人社、医疗等行业的新技术应用和商业
模式创新。
●2016-05-24
华神集团拟收购旺林堂51%股权
华神集团5月23日晚间公告称，公司拟以现金收购旺林堂51%股权，旨在拓展上市
公司业务范围及提升盈利能力。公司股票将于5月24日复牌。
据介绍，旺林堂主要经营范围涉及片剂、硬胶囊剂、颗粒剂（含中药前处理提取
）、滴丸剂等领域，拥有妇康胶囊、胆舒滴丸、藿香正气胶囊等畅销品种，同时其已
通过新版GMP认证。
华神集团称，旺林堂在医药领域具有一定的产品储备和经营业绩，此次交易将拓
展上市公司的业务范围，有利于提升上市公司的盈利能力，保持上市公司健康可持续
发展。同时公司与旺林堂在产品结构、市场渠道等方面具有协同互补作用，此次交易
完成后，双方可实现优势互补，提升产业协同效应。
华神集团5月23日晚间公告称，公司拟以现金收购旺林堂51%股权，旨在拓展上市
公司业务范围及提升盈利能力。公司股票将于5月24日复牌。
据介绍，旺林堂主要经营范围涉及片剂、硬胶囊剂、颗粒剂（含中药前处理提取
）、滴丸剂等领域，拥有妇康胶囊、胆舒滴丸、藿香正气胶囊等畅销品种，同时其已
通过新版GMP认证。
华神集团称，旺林堂在医药领域具有一定的产品储备和经营业绩，此次交易将拓
展上市公司的业务范围，有利于提升上市公司的盈利能力，保持上市公司健康可持续
发展。同时公司与旺林堂在产品结构、市场渠道等方面具有协同互补作用，此次交易
完成后，双方可实现优势互补，提升产业协同效应。
●2016-05-24
南山控股拟收购控股股东旗下资产
南山控股5月23日晚间公告称，全资子公司南山地产拟以自有资金9.82亿元向深
圳市赤湾房地产开发有限公司增资，并取得其增资后51%的股权。赤湾地产为公司控
股股东南山集团全资子公司，本次交易构成关联交易。
公告称，赤湾地产注册资本2.5亿元，其2015年及2016年1-4月均未产生营业收入
，实现净利润分别为-214.77万元、-926.26万元。主营业务为从事房地产开发经营、
自有房屋租赁等。根据业绩承诺，赤湾地产2016年-2018年实现净利润分别不低于-42
72万元、80136万元和7054万元。
资料显示，南山集团为台港澳与境内合资的股份有限公司。其中，招商局（南山
）控股有限公司持股占比为36.52%、深圳市投资控股有限公司持股占比为26.10%、广
东省广业投资控股有限公司持股占比为23.49%、中海石油投资控股有限公司持股占比
为7.83%。
南山控股5月23日晚间公告称，全资子公司南山地产拟以自有资金9.82亿元向深
圳市赤湾房地产开发有限公司增资，并取得其增资后51%的股权。赤湾地产为公司控
股股东南山集团全资子公司，本次交易构成关联交易。
公告称，赤湾地产注册资本2.5亿元，其2015年及2016年1-4月均未产生营业收入
，实现净利润分别为-214.77万元、-926.26万元。主营业务为从事房地产开发经营、
自有房屋租赁等。根据业绩承诺，赤湾地产2016年-2018年实现净利润分别不低于-42
72万元、80136万元和7054万元。
资料显示，南山集团为台港澳与境内合资的股份有限公司。其中，招商局（南山
）控股有限公司持股占比为36.52%、深圳市投资控股有限公司持股占比为26.10%、广
东省广业投资控股有限公司持股占比为23.49%、中海石油投资控股有限公司持股占比
为7.83%。
●2016-05-23
达意隆25亿并购赤子城移动
达意隆(002209)今日公告，拟通过发行股份及支付现金的方式购买刘春河等12名
交易对方合计持有的赤子城移动100%股份，交易价格为25亿元。其中，支付现金1.63
亿元，发行股份1.52亿股。
同时，达意隆拟向乐丰投资、凤凰祥瑞、杜力、吴世春及刘春河合计发行不超过
8237.23万股股份，共募集不超过15亿元配套资金，用于支付本次交易现金对价和本
次重组相关费用，剩余部分全部用于支付赤子城移动募投项目所需资金。赤子城移动
募投项目包括：Solo系统产品矩阵的迭代与扩充、自有广告平台的升级与建设、Solo
系统产品本地化及全球广告营销网络建设、场景化大数据平台建设、优质海外移动广
告平台的并购。
公告显示，通过本次收购赤子城移动，达意隆将切入到移动互联网领域，布局移
动出海生态系统。赤子城移动是一家立足于海外市场，从事移动互联网入口系列产品
研发及生态建设，依托自有大数据平台，实现流量规模化经营及精准变现的移动互联
网公司。赤子城移动合作的主要客户包括Yahoo！、Facebook、Google、百度、阿里
巴巴、360 Security、Yandex等知名互联网公司，合作的第三方媒体包括海豚浏览器
、乐秀及小影等知名APP。
据介绍，赤子城移动的产品已在北美、东南亚、南亚、中东、欧洲及南美等多个
地区积累了大量用户。其产品覆盖全球4亿用户，在行业内均处于领先地位。
目前，赤子城移动的产品主要有Solo桌面、Solo锁屏大师、Solo应用锁等平台型
产品， Solo消息、Solo清理、Solo安全等工具型产品， Solo新闻中心、Solo社交中
心、Solo娱乐中心等内容型产品。其中，Solo桌面、Solo锁屏大师及Solo应用锁截至
2016年3月31日的累计下载量分别超过3.18亿次、4900万次及620万次，2016年3月的
月活跃用户数分别超过8000万、940万及115万。
达意隆(002209)今日公告，拟通过发行股份及支付现金的方式购买刘春河等12名
交易对方合计持有的赤子城移动100%股份，交易价格为25亿元。其中，支付现金1.63
亿元，发行股份1.52亿股。
同时，达意隆拟向乐丰投资、凤凰祥瑞、杜力、吴世春及刘春河合计发行不超过
8237.23万股股份，共募集不超过15亿元配套资金，用于支付本次交易现金对价和本
次重组相关费用，剩余部分全部用于支付赤子城移动募投项目所需资金。赤子城移动
募投项目包括：Solo系统产品矩阵的迭代与扩充、自有广告平台的升级与建设、Solo
系统产品本地化及全球广告营销网络建设、场景化大数据平台建设、优质海外移动广
告平台的并购。
公告显示，通过本次收购赤子城移动，达意隆将切入到移动互联网领域，布局移
动出海生态系统。赤子城移动是一家立足于海外市场，从事移动互联网入口系列产品
研发及生态建设，依托自有大数据平台，实现流量规模化经营及精准变现的移动互联
网公司。赤子城移动合作的主要客户包括Yahoo！、Facebook、Google、百度、阿里
巴巴、360 Security、Yandex等知名互联网公司，合作的第三方媒体包括海豚浏览器
、乐秀及小影等知名APP。
据介绍，赤子城移动的产品已在北美、东南亚、南亚、中东、欧洲及南美等多个
地区积累了大量用户。其产品覆盖全球4亿用户，在行业内均处于领先地位。
目前，赤子城移动的产品主要有Solo桌面、Solo锁屏大师、Solo应用锁等平台型
产品， Solo消息、Solo清理、Solo安全等工具型产品， Solo新闻中心、Solo社交中
心、Solo娱乐中心等内容型产品。其中，Solo桌面、Solo锁屏大师及Solo应用锁截至
2016年3月31日的累计下载量分别超过3.18亿次、4900万次及620万次，2016年3月的
月活跃用户数分别超过8000万、940万及115万。
●2016-05-20
全通教育拟3840万投资“中国教育在线”运营方
全通教育（300359）昨日晚间披露公告，公司5月19日分别与北京天使云教育科
技有限公司（以下简称“天使云”）、北京北师鼎立投资管理有限公司（以下简称“
北师鼎立”）签署股权转让合同，公司拟以1600万元收购天使云持有的赛尔互联（北
京）教育科技有限公司（以下简称“赛尔互联”）10%股权，同时以2240万元收购北
师鼎立持有的赛尔互联14%股权。本次交易完成后，全通教育将合计持有赛尔互联24%
股权，赛尔互联将成为公司的参股公司。
公告显示，赛尔互联为赛尔网络有限公司（以下简称“赛尔网络”）联合有关方
面成立的高新技术企业。赛尔网络成立于2000年12月，运营中国最大的综合教育门户
网站“中国教育在线”，该网站是是由国家投资建设、教育部直接管理单位，也是目
前国内唯一在教育部备案的“国”字头的综合教育门户网站。
财务数据显示，截至2015年12月31日，赛尔互联净资产为1.16亿元，2015年实现
营业收入8154.90万元，实现净利润602.65万元。
全通教育表示，本次投资将有助于推动公司与赛尔互联展开业务合作，资源共享
，公司有望与国内一流院校建立合作纽带。另一方面，本次投资有助于公司延展产业
链布局，打造终身教育体系。
全通教育（300359）昨日晚间披露公告，公司5月19日分别与北京天使云教育科
技有限公司（以下简称“天使云”）、北京北师鼎立投资管理有限公司（以下简称“
北师鼎立”）签署股权转让合同，公司拟以1600万元收购天使云持有的赛尔互联（北
京）教育科技有限公司（以下简称“赛尔互联”）10%股权，同时以2240万元收购北
师鼎立持有的赛尔互联14%股权。本次交易完成后，全通教育将合计持有赛尔互联24%
股权，赛尔互联将成为公司的参股公司。
公告显示，赛尔互联为赛尔网络有限公司（以下简称“赛尔网络”）联合有关方
面成立的高新技术企业。赛尔网络成立于2000年12月，运营中国最大的综合教育门户
网站“中国教育在线”，该网站是是由国家投资建设、教育部直接管理单位，也是目
前国内唯一在教育部备案的“国”字头的综合教育门户网站。
财务数据显示，截至2015年12月31日，赛尔互联净资产为1.16亿元，2015年实现
营业收入8154.90万元，实现净利润602.65万元。
全通教育表示，本次投资将有助于推动公司与赛尔互联展开业务合作，资源共享
，公司有望与国内一流院校建立合作纽带。另一方面，本次投资有助于公司延展产业
链布局，打造终身教育体系。
●2016-05-20 获注183亿金融资产
*ST金瑞转型全牌照金控平台
五矿集团与中冶集团两大央企宣布合并不到半年，就迅速推动旗下上市公司的资
产整合，*ST金瑞是最新案例。
*ST金瑞今日披露一份“大手笔”重组预案。公司拟合计作价183.36亿元收购五
矿资本100%股权、五矿信托1.86%股权、五矿证券3.4%股权、五矿经易期货10.40%股
权；同时公司拟配套募资不超过150亿元，中海集运等10名特定对象参与认购。本次
重组完成后，公司将转型成为全牌照的综合性金融控股平台。
据*ST金瑞本次重组预案，公司拟以10.15 元/股的价格向五矿股份发行17.45亿
股，收购其持有的五矿资本100%股权，股份交易对价为177.07亿元；同时，公司还拟
向西宁城投、青海华鼎等对象收购五矿信托1.86%股权、五矿证券3.4%股权和五矿经
易期货10.40%股权，价格分别为1.77亿元、8834.57万元、3.64亿元。该部分股权将
由出售上述股权的重组交易对方、公司与五矿资本签署三方协议，明确公司收购的上
述股权将直接交割至五矿资本名下。前述交易完成后，*ST金瑞将持有五矿资本100%
股权，将通过五矿资本间接持有五矿信托67.86%股权、五矿证券 99.76%股权和五矿
经易期货 99.00%股权。
为了提高本次重组效率，*ST金瑞拟采用锁价发行的方式向中海集运、华宝证券
、中建资本控股、平安置业、前海开源基金、颐和银丰、招商财富、招商证券资管、
中信证券和兴业全球基金10 名特定对象，定增不超过14.78亿股，募集配套资金不超
过 150 亿元，募资将用于通过向五矿资本增资补充其下属的五矿信托、外贸租赁、
五矿证券和五矿经易期货资本金，以及补充流动资金等。
公告显示，以2015年12月31日为预估基准日，五矿资本100%股权、五矿信托1.86
%股权、五矿证券3.4%股权和五矿经易期货10.40%股权的预估值为177.07亿元、1.77
亿元、8834.57 万元、3.64亿元。
其中，五矿资本100%股权为本次重组的主要标的。据披露，五矿资本为控股型企
业，实际控制人为国务院国资委。历史经营数据显示，五矿资本2014年、2015年营业
总收入分别为137.41亿元、143.01亿元；实现净利润分别为13.61亿元、20.34亿元。
五矿集团与中冶集团两大央企宣布合并不到半年，就迅速推动旗下上市公司的资
产整合，*ST金瑞是最新案例。
*ST金瑞今日披露一份“大手笔”重组预案。公司拟合计作价183.36亿元收购五
矿资本100%股权、五矿信托1.86%股权、五矿证券3.4%股权、五矿经易期货10.40%股
权；同时公司拟配套募资不超过150亿元，中海集运等10名特定对象参与认购。本次
重组完成后，公司将转型成为全牌照的综合性金融控股平台。
据*ST金瑞本次重组预案，公司拟以10.15 元/股的价格向五矿股份发行17.45亿
股，收购其持有的五矿资本100%股权，股份交易对价为177.07亿元；同时，公司还拟
向西宁城投、青海华鼎等对象收购五矿信托1.86%股权、五矿证券3.4%股权和五矿经
易期货10.40%股权，价格分别为1.77亿元、8834.57万元、3.64亿元。该部分股权将
由出售上述股权的重组交易对方、公司与五矿资本签署三方协议，明确公司收购的上
述股权将直接交割至五矿资本名下。前述交易完成后，*ST金瑞将持有五矿资本100%
股权，将通过五矿资本间接持有五矿信托67.86%股权、五矿证券 99.76%股权和五矿
经易期货 99.00%股权。
为了提高本次重组效率，*ST金瑞拟采用锁价发行的方式向中海集运、华宝证券
、中建资本控股、平安置业、前海开源基金、颐和银丰、招商财富、招商证券资管、
中信证券和兴业全球基金10 名特定对象，定增不超过14.78亿股，募集配套资金不超
过 150 亿元，募资将用于通过向五矿资本增资补充其下属的五矿信托、外贸租赁、
五矿证券和五矿经易期货资本金，以及补充流动资金等。
公告显示，以2015年12月31日为预估基准日，五矿资本100%股权、五矿信托1.86
%股权、五矿证券3.4%股权和五矿经易期货10.40%股权的预估值为177.07亿元、1.77
亿元、8834.57 万元、3.64亿元。
其中，五矿资本100%股权为本次重组的主要标的。据披露，五矿资本为控股型企
业，实际控制人为国务院国资委。历史经营数据显示，五矿资本2014年、2015年营业
总收入分别为137.41亿元、143.01亿元；实现净利润分别为13.61亿元、20.34亿元。
另一重组标的五矿信托为五矿资本直接持股66%的控股子公司，本次交易完成后
，公司将间接持有五矿信托67.86%股权。五矿信托2015年的营业收入和净利润分别为
21.75亿元、11.45亿元。
本次交易前，*ST金瑞的控股股东为五矿股份全资子公司长沙矿冶院，实际控制
人为国务院国资委；本次交易后，公司控股股东变更为五矿股份，实际控制人不变。
同时，交易之前，*ST金瑞的两大主营业务为电池材料业务和锰及锰系列产品业务，
主要产品包括锂电正极材料等。交易完成后，*ST金瑞的业务范围将涵盖金融业务，
成为拥有信托、金融租赁、证券、期货、基金以及商业银行等全牌照的综合性金融控
股平台。
*ST金瑞表示，通过此次交易，公司的资产规模将进一步扩大，公司将在原有新
能源电池业务稳定发展的基础上，有效拓宽盈利来源，提升可持续发展能力、抗风险
能力以及后续发展潜力，收入和利润结构将得到优化。
同日，中海集运公告，本次拟投资15亿元参与前述配套募资的认购，其表示，目
前正在进行重大资产重组，重组完成后，中海集运及其下属子公司将主要从事以船舶
租赁、集装箱租赁等多元化租赁业务为主的综合金融服务，中海集运本次将借战略入
股的方式，与中国五矿集团公司金融业务协同发展。
，公司将间接持有五矿信托67.86%股权。五矿信托2015年的营业收入和净利润分别为
21.75亿元、11.45亿元。
本次交易前，*ST金瑞的控股股东为五矿股份全资子公司长沙矿冶院，实际控制
人为国务院国资委；本次交易后，公司控股股东变更为五矿股份，实际控制人不变。
同时，交易之前，*ST金瑞的两大主营业务为电池材料业务和锰及锰系列产品业务，
主要产品包括锂电正极材料等。交易完成后，*ST金瑞的业务范围将涵盖金融业务，
成为拥有信托、金融租赁、证券、期货、基金以及商业银行等全牌照的综合性金融控
股平台。
*ST金瑞表示，通过此次交易，公司的资产规模将进一步扩大，公司将在原有新
能源电池业务稳定发展的基础上，有效拓宽盈利来源，提升可持续发展能力、抗风险
能力以及后续发展潜力，收入和利润结构将得到优化。
同日，中海集运公告，本次拟投资15亿元参与前述配套募资的认购，其表示，目
前正在进行重大资产重组，重组完成后，中海集运及其下属子公司将主要从事以船舶
租赁、集装箱租赁等多元化租赁业务为主的综合金融服务，中海集运本次将借战略入
股的方式，与中国五矿集团公司金融业务协同发展。
●2016-05-19 海外并购为“中国智造”加码 美的集团拟292亿元要约收购机器人巨头
从1月中旬青岛海尔拟斥资54亿美元收购GE的家电资产，到2月份中国化工集团拟
430亿美元收购先正达，再到如今美的集团拟40亿欧元要约收购机器人巨头库卡集团
，中国经济转型升级的潮流正无声地推动着有眼光有实力的企业向全球配置优质资源
。
从1月中旬青岛海尔拟斥资54亿美元收购GE的家电资产，到2月份中国化工集团拟
430亿美元收购先正达，再到如今美的集团拟40亿欧元要约收购机器人巨头库卡集团
，中国经济转型升级的潮流正无声地推动着有眼光有实力的企业向全球配置优质资源
。“这其实也是先知先觉的巨头们以海外并购方式实践供给侧结构性改革。”有海外
并购专家如此表示。
18日晚，美的集团公告，拟斥资不超过40亿欧元现金（折合人民币292亿元），
要约收购全球领先的机器人巨头库卡集团，借此提升公司智能化与国际化水平。
有意思的是，美的集团的“老对手”格力电器3个月前已停牌筹划重要并购事宜
。传统制造业巨头产业升级趋势愈发明显。不过，“罗马不是一天建成的”，升级也
不可能一蹴而就。掏出巨额现金收购资产仅是第一步，整合资源、产业互补、技术对
接等一系列事项等待着“美的们”去面对、去解决。
292亿元要约收购
18日早间临时停牌的美的集团当晚就公告证实了巨额跨境并购的传闻。
美的集团18日晚公告称，拟通过全资境外子公司Mecca以自愿要约收购方式向库
卡集团股东发起要约，收购其持有的库卡无面值不记名股票，初步确定要约价格为每
股115欧元，公司届时将根据收购进展另行披露最终的要约价格。
据悉，库卡集团全部发行在外的普通股为3977.547万股，而美的集团目前已持有
库卡集团约13.5%的股份，此次意图获得超过库卡集团30%以上的股份，将触发要约收
购义务。
美的集团进一步表示，若库卡集团除公司外的全部股东接受要约，按照要约价格
为每股115欧元计算，公司预计最高将支付不超过40亿欧元，折合人民币约292亿元的
现金对价。对于资金来源，公司表示，收购的资金为银团贷款及公司的自有资金。
受此消息影响，库卡集团昨日股价大涨近30%，接近115欧元的收购价格，当日成
交量也快速放大。
资料显示，库卡集团是全球领先的机器人及自动化生产设备和解决方案的供应商
之一。旗下共有库卡机器人、库卡系统和瑞仕格三个主要业务板块。
据悉，库卡集团在机器人技术领域拥有良好的品牌声誉、优良的产品质量、创新
的解决方案和工厂设计施工，以及表现突出的全球销售体系，保证了库卡在全球机器
人应用和系统解决方案领域强大的市场地位和竞争实力。根据IFR2015年的数据，在
汽车制造领域库卡机器人的市场份额在全球和欧洲都是第一；在一般工业领域机器人
的市场份额在欧洲列前三名；在系统解决方案的市场份额美国排名第一，欧洲排名第
二。
在财务数据方面，库卡集团2015年实现营业收入29.66亿欧元，实现息税前净利
润1.36亿欧元。公司净资产为7.33亿欧元。
智能制造提速
消费升级必然推动产业制造升级。美的集团似乎早就明了这个大趋势。“期望未
来某一天，美的成为真正意义上的跨国公司、全球运营的公司与令人尊敬的科技型公
司。”在2015年年报中，美的集团董事会曾如此畅想。
美的集团认为，此次收购“具有重大战略意义”。其表示，目前在中国一般工业
的机器人渗透率仍然很低，每万名工人仅有17台机器人，远远低于韩国和日本的机器
人渗透率，即每万名工人分别有365台和211台机器人。
通过此次交易，美的集团与库卡集团将联合开拓广阔的中国机器人市场，并通过
优势互补与协同效应，有效提升上市公司业务多样性、全球业务布局及盈利能力，为
美的全球业务拓展带来新的增长空间。
同时，库卡将帮助美的集团进一步升级生产制造与系统自动化，成为中国制造业
先进生产的典范。公司与库卡合作将促进行业一流的自动化制造解决方案向全国一般
工业企业的推广，并拓展B2B的产业空间。公司旗下的安得物流也将受益于库卡集团
子公司瑞士格领先的物流设备和系统解决方案，提升物流效率，拓展第三方物流业务
。
美的集团进一步强调，公司还将与库卡集团共同发掘服务机器人的巨大市场，提
供更加多样化专业化的服务机器人产品，推动美的服务机器人成为行业龙头企业之一
。
记者注意到，进军机器人产业是美的集团“双智”战略（智慧家居+智能制造）
的重要主线。2015年，美的集团在机器人新产业拓展上全面布局，与全球机器人巨头
日本安川电机设立工业机器人及服务机器人公司，同时公司参股安徽埃夫特智能装备
17.8%股权。
事实上，从2012年开始，美的集团已累计投入使用近千台机器人，自动化改造投
入约50亿元。
一个值得一提的细节是，作为一家已拥有千亿市值的广东民企上市公司，美的集
团的大手笔海外并购，或许与该公司背后站着诸如鼎晖投资、高瓴资本等拥有海外投
资经验的战略股东有关。
海外并购潮涌
美的集团在“出海”的航线上并不孤单。2016年以来，中国企业海外并购可谓一
浪接一浪，收购世界巨头、占领产业高点的大手笔收购已多次震惊市场观察者。
1月中旬，青岛海尔宣布以现金方式向通用电气购买其家电业务相关资产，交易
金额为54亿美元。2月初，中国化工集团宣布以430亿美元现金要约收购先正达。2月1
9日，海航集团旗下公司宣布收购全球最大的技术产品和供应链服务供应商英迈（Ing
ram Micro）。
有研究机构称，截至今年5月10日，中国企业海外并购涉及金额1110亿美元，已
经超出2015年全年水平，2016年全年交易金额有望再度刷新纪录。
接二连三的大手笔海外并购，折射出中国企业强烈的向全球配置优质资源之意图
。海外并购专家王世渝对上证报记者表示：“全球并购、中国整合”是中国企业和中
国资本在供给侧结构性改革领域最好的诠释。目前，中国已经拥有巨大的经济总量、
巨大的市场、充足的资金，但是整个产业生态又呈现出中低端产业严重过剩、中高端
产业缺乏控制权和主导权的问题。全球并购就是从供给侧投资、并购发达国家的优质
企业，然后通过整合使中国企业和资本获得高端产业资源。
正因如此，海外并购，尤其是针对产业巨头的并购正成为越来越多手握巨资的国
内企业的选择。可以期待的是，随着巨头们“出海”步伐的加快，中国制造业有望逐
步进入以创新与变革为主导的“智造时代”。
从1月中旬青岛海尔拟斥资54亿美元收购GE的家电资产，到2月份中国化工集团拟
430亿美元收购先正达，再到如今美的集团拟40亿欧元要约收购机器人巨头库卡集团
，中国经济转型升级的潮流正无声地推动着有眼光有实力的企业向全球配置优质资源
。
从1月中旬青岛海尔拟斥资54亿美元收购GE的家电资产，到2月份中国化工集团拟
430亿美元收购先正达，再到如今美的集团拟40亿欧元要约收购机器人巨头库卡集团
，中国经济转型升级的潮流正无声地推动着有眼光有实力的企业向全球配置优质资源
。“这其实也是先知先觉的巨头们以海外并购方式实践供给侧结构性改革。”有海外
并购专家如此表示。
18日晚，美的集团公告，拟斥资不超过40亿欧元现金（折合人民币292亿元），
要约收购全球领先的机器人巨头库卡集团，借此提升公司智能化与国际化水平。
有意思的是，美的集团的“老对手”格力电器3个月前已停牌筹划重要并购事宜
。传统制造业巨头产业升级趋势愈发明显。不过，“罗马不是一天建成的”，升级也
不可能一蹴而就。掏出巨额现金收购资产仅是第一步，整合资源、产业互补、技术对
接等一系列事项等待着“美的们”去面对、去解决。
292亿元要约收购
18日早间临时停牌的美的集团当晚就公告证实了巨额跨境并购的传闻。
美的集团18日晚公告称，拟通过全资境外子公司Mecca以自愿要约收购方式向库
卡集团股东发起要约，收购其持有的库卡无面值不记名股票，初步确定要约价格为每
股115欧元，公司届时将根据收购进展另行披露最终的要约价格。
据悉，库卡集团全部发行在外的普通股为3977.547万股，而美的集团目前已持有
库卡集团约13.5%的股份，此次意图获得超过库卡集团30%以上的股份，将触发要约收
购义务。
美的集团进一步表示，若库卡集团除公司外的全部股东接受要约，按照要约价格
为每股115欧元计算，公司预计最高将支付不超过40亿欧元，折合人民币约292亿元的
现金对价。对于资金来源，公司表示，收购的资金为银团贷款及公司的自有资金。
受此消息影响，库卡集团昨日股价大涨近30%，接近115欧元的收购价格，当日成
交量也快速放大。
资料显示，库卡集团是全球领先的机器人及自动化生产设备和解决方案的供应商
之一。旗下共有库卡机器人、库卡系统和瑞仕格三个主要业务板块。
据悉，库卡集团在机器人技术领域拥有良好的品牌声誉、优良的产品质量、创新
的解决方案和工厂设计施工，以及表现突出的全球销售体系，保证了库卡在全球机器
人应用和系统解决方案领域强大的市场地位和竞争实力。根据IFR2015年的数据，在
汽车制造领域库卡机器人的市场份额在全球和欧洲都是第一；在一般工业领域机器人
的市场份额在欧洲列前三名；在系统解决方案的市场份额美国排名第一，欧洲排名第
二。
在财务数据方面，库卡集团2015年实现营业收入29.66亿欧元，实现息税前净利
润1.36亿欧元。公司净资产为7.33亿欧元。
智能制造提速
消费升级必然推动产业制造升级。美的集团似乎早就明了这个大趋势。“期望未
来某一天，美的成为真正意义上的跨国公司、全球运营的公司与令人尊敬的科技型公
司。”在2015年年报中，美的集团董事会曾如此畅想。
美的集团认为，此次收购“具有重大战略意义”。其表示，目前在中国一般工业
的机器人渗透率仍然很低，每万名工人仅有17台机器人，远远低于韩国和日本的机器
人渗透率，即每万名工人分别有365台和211台机器人。
通过此次交易，美的集团与库卡集团将联合开拓广阔的中国机器人市场，并通过
优势互补与协同效应，有效提升上市公司业务多样性、全球业务布局及盈利能力，为
美的全球业务拓展带来新的增长空间。
同时，库卡将帮助美的集团进一步升级生产制造与系统自动化，成为中国制造业
先进生产的典范。公司与库卡合作将促进行业一流的自动化制造解决方案向全国一般
工业企业的推广，并拓展B2B的产业空间。公司旗下的安得物流也将受益于库卡集团
子公司瑞士格领先的物流设备和系统解决方案，提升物流效率，拓展第三方物流业务
。
美的集团进一步强调，公司还将与库卡集团共同发掘服务机器人的巨大市场，提
供更加多样化专业化的服务机器人产品，推动美的服务机器人成为行业龙头企业之一
。
记者注意到，进军机器人产业是美的集团“双智”战略（智慧家居+智能制造）
的重要主线。2015年，美的集团在机器人新产业拓展上全面布局，与全球机器人巨头
日本安川电机设立工业机器人及服务机器人公司，同时公司参股安徽埃夫特智能装备
17.8%股权。
事实上，从2012年开始，美的集团已累计投入使用近千台机器人，自动化改造投
入约50亿元。
一个值得一提的细节是，作为一家已拥有千亿市值的广东民企上市公司，美的集
团的大手笔海外并购，或许与该公司背后站着诸如鼎晖投资、高瓴资本等拥有海外投
资经验的战略股东有关。
海外并购潮涌
美的集团在“出海”的航线上并不孤单。2016年以来，中国企业海外并购可谓一
浪接一浪，收购世界巨头、占领产业高点的大手笔收购已多次震惊市场观察者。
1月中旬，青岛海尔宣布以现金方式向通用电气购买其家电业务相关资产，交易
金额为54亿美元。2月初，中国化工集团宣布以430亿美元现金要约收购先正达。2月1
9日，海航集团旗下公司宣布收购全球最大的技术产品和供应链服务供应商英迈（Ing
ram Micro）。
有研究机构称，截至今年5月10日，中国企业海外并购涉及金额1110亿美元，已
经超出2015年全年水平，2016年全年交易金额有望再度刷新纪录。
接二连三的大手笔海外并购，折射出中国企业强烈的向全球配置优质资源之意图
。海外并购专家王世渝对上证报记者表示：“全球并购、中国整合”是中国企业和中
国资本在供给侧结构性改革领域最好的诠释。目前，中国已经拥有巨大的经济总量、
巨大的市场、充足的资金，但是整个产业生态又呈现出中低端产业严重过剩、中高端
产业缺乏控制权和主导权的问题。全球并购就是从供给侧投资、并购发达国家的优质
企业，然后通过整合使中国企业和资本获得高端产业资源。
正因如此，海外并购，尤其是针对产业巨头的并购正成为越来越多手握巨资的国
内企业的选择。可以期待的是，随着巨头们“出海”步伐的加快，中国制造业有望逐
步进入以创新与变革为主导的“智造时代”。
●2016-05-18 八公司并购重组方案本周审议
利欧股份“跨界”方案受关注
根据相关安排，证监会并购重组委将于本周召开三次会议，审议8家公司的并购
重组方案。其中18日召开35次工作会议，审议2家公司发行股份购买资产；19日召开
第36次会议，审议3家公司发行股份购买资产；20日召开第34次和37次会议，审议3家
公司重组方案。券商人士指出，资本市场作为企业并购重组的主渠道，在支持经济转
方式、调结构方面的作用日益增强；而强化信息披露、并加大事中事后监管依然是未
来审核的主要取向。
8方案待审议
根据《并购重组委2015年第34次会议公告》，5月20日拟召开2016年第34次并购
重组委会议审核北部湾、利欧股份、升华拜克等3家公司相关方案，吴冠雄、陈军、
范树奎、赵强、舒萍5名委员参会。但是在会议公示期内，证监会相关部门接到范树
奎委员申请，发现对北部湾重组方案存在回避情形，申请对该方案回避审核。经研究
，证监会对会议作出了新的安排。
一方面，5月20日召开第34次会议仅审议利欧股份、升华拜克重组方案，吴冠雄
、陈军、范树奎、赵强、舒萍5名委员参会。另一方面，5月20日第34次会议结束后，
召开第37次上市公司并购重组委会议，审议北部湾重组方案，吴冠雄、陈军、赵强、
徐经长、舒萍5名委员参会。
而并购重组委2016年第36次工作会议则反而在34次之前进行。根据公告，证监会
上市公司并购重组审核委员会定于2016年5月19日上午9:00召开2016年第36次并购重
组委工作会议，参会并购重组委委员为于雳、刘兰玉、茅剑刚、赵强、郭文等5人，
所审核的并购重组申请人包括佳都新太、宁波港及清水源3家公司的并购重组情况，3
家公司均为发行股份购买资产。这3家公司都于5月11日收到证监会通知，其中表示，
上市公司并购重组审核委将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金事项。目前3家公司均处于停牌状态。
此外，并购重组委第35次工作会议将于2016年5月18日上午9:00召开，参会并购
重组委委员为闫建霖、张永良、郭文、蒋敏、熊建益等5人，审核的并购重组申请人
为七星电子和三联商社2家公司，均为发行股份购买资产。
强化信息披露
券商人士指出，产业结构的转型升级，以及国有企业改革的提速，都是导致今年
上市公司并购重组趋于活跃的重要因素。资本市场逐步成为企业并购重组的主渠道，
在支持经济转方式、调结构方面的作用显著增强。
对于并购重组的审议，监管方面曾表态，将继续推动并购重组向市场化方向深化
改革，在减少和简化并购重组行政许可的同时，强化信息披露，并加大事中事后监管
。去年11月，中国证监会新闻发言人邓舸曾宣布，为提高审核效率，证监会改进审核
模式，进一步优化并购重组审核流程，提升并购重组服务实体经济的能力。
即便对于“收紧跨界定增”的传言，证监会也日前回应表示，支持符合条件的上
市公司再融资和并购重组，目前再融资和并购重组相关规定和政策没有任何变化。由
于本周将要审议的发行人中，就有包括利欧股份发行股份及支付现金购买上海智趣广
告有限公司100%股权并募集配套资金事项等“跨界”方案，因此相关结果也受到市场
的普遍关注。
投行人士强调，对于有明显炒作特征的并购重组，政策收紧的态度或将日益明确
。“对信息披露的重视和对投资者的保护是辩证统一的。日常监管集中关注并购重组
信息披露，对信息披露不真实、忽悠式重组、不履行重组承诺、财务欺诈、侵害投资
者权益等违法违规行为，均将受到监管方面的严厉查处，形成市场的正向激励。”
根据相关安排，证监会并购重组委将于本周召开三次会议，审议8家公司的并购
重组方案。其中18日召开35次工作会议，审议2家公司发行股份购买资产；19日召开
第36次会议，审议3家公司发行股份购买资产；20日召开第34次和37次会议，审议3家
公司重组方案。券商人士指出，资本市场作为企业并购重组的主渠道，在支持经济转
方式、调结构方面的作用日益增强；而强化信息披露、并加大事中事后监管依然是未
来审核的主要取向。
8方案待审议
根据《并购重组委2015年第34次会议公告》，5月20日拟召开2016年第34次并购
重组委会议审核北部湾、利欧股份、升华拜克等3家公司相关方案，吴冠雄、陈军、
范树奎、赵强、舒萍5名委员参会。但是在会议公示期内，证监会相关部门接到范树
奎委员申请，发现对北部湾重组方案存在回避情形，申请对该方案回避审核。经研究
，证监会对会议作出了新的安排。
一方面，5月20日召开第34次会议仅审议利欧股份、升华拜克重组方案，吴冠雄
、陈军、范树奎、赵强、舒萍5名委员参会。另一方面，5月20日第34次会议结束后，
召开第37次上市公司并购重组委会议，审议北部湾重组方案，吴冠雄、陈军、赵强、
徐经长、舒萍5名委员参会。
而并购重组委2016年第36次工作会议则反而在34次之前进行。根据公告，证监会
上市公司并购重组审核委员会定于2016年5月19日上午9:00召开2016年第36次并购重
组委工作会议，参会并购重组委委员为于雳、刘兰玉、茅剑刚、赵强、郭文等5人，
所审核的并购重组申请人包括佳都新太、宁波港及清水源3家公司的并购重组情况，3
家公司均为发行股份购买资产。这3家公司都于5月11日收到证监会通知，其中表示，
上市公司并购重组审核委将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金事项。目前3家公司均处于停牌状态。
此外，并购重组委第35次工作会议将于2016年5月18日上午9:00召开，参会并购
重组委委员为闫建霖、张永良、郭文、蒋敏、熊建益等5人，审核的并购重组申请人
为七星电子和三联商社2家公司，均为发行股份购买资产。
强化信息披露
券商人士指出，产业结构的转型升级，以及国有企业改革的提速，都是导致今年
上市公司并购重组趋于活跃的重要因素。资本市场逐步成为企业并购重组的主渠道，
在支持经济转方式、调结构方面的作用显著增强。
对于并购重组的审议，监管方面曾表态，将继续推动并购重组向市场化方向深化
改革，在减少和简化并购重组行政许可的同时，强化信息披露，并加大事中事后监管
。去年11月，中国证监会新闻发言人邓舸曾宣布，为提高审核效率，证监会改进审核
模式，进一步优化并购重组审核流程，提升并购重组服务实体经济的能力。
即便对于“收紧跨界定增”的传言，证监会也日前回应表示，支持符合条件的上
市公司再融资和并购重组，目前再融资和并购重组相关规定和政策没有任何变化。由
于本周将要审议的发行人中，就有包括利欧股份发行股份及支付现金购买上海智趣广
告有限公司100%股权并募集配套资金事项等“跨界”方案，因此相关结果也受到市场
的普遍关注。
投行人士强调，对于有明显炒作特征的并购重组，政策收紧的态度或将日益明确
。“对信息披露的重视和对投资者的保护是辩证统一的。日常监管集中关注并购重组
信息披露，对信息披露不真实、忽悠式重组、不履行重组承诺、财务欺诈、侵害投资
者权益等违法违规行为，均将受到监管方面的严厉查处，形成市场的正向激励。”
●2016-05-18 王子新材拟50亿元收购飞流九天
进军移动游戏领域
王子新材（002735）昨日晚间公告，公司拟向交易对方以33.37元/股发行5264万
股，并支付现金32.44亿元，作价50亿元收购北京飞流九天科技有限公司100%股权。
公司股票继续停牌。
同时，公司拟以33.37元/股非公开发行股份，募集配套资金总额不超过36.44亿
元，用于支付本次重组现金对价、支付本次重组交易税费及补充飞流九天流动资金。
据介绍，飞流九天是集研发与发行运营于一体、拥有自有移动营销平台的移动游
戏发行运营商和专业的移动互联网营销服务提供商。
交易对方承诺，2016年度、2017年度、2018年度，飞流九天经审计的净利润分别
不低于4亿元、5亿元、6亿元。
公司表示，此次交易是公司积极推动传统业务与新兴业务多元化发展战略，布局
移动互联网领域的关键步骤。以此次交易为契机，公司将逐步布局行业前景广阔的移
动互联网游戏和广告领域，不断积累运作经验，提升管理水平。
通过外延式并购，公司拟逐步实现传统制造业与移动互联网行业多元化发展的局
面，实现公司整体盈利水平的持续提升。
王子新材（002735）昨日晚间公告，公司拟向交易对方以33.37元/股发行5264万
股，并支付现金32.44亿元，作价50亿元收购北京飞流九天科技有限公司100%股权。
公司股票继续停牌。
同时，公司拟以33.37元/股非公开发行股份，募集配套资金总额不超过36.44亿
元，用于支付本次重组现金对价、支付本次重组交易税费及补充飞流九天流动资金。
据介绍，飞流九天是集研发与发行运营于一体、拥有自有移动营销平台的移动游
戏发行运营商和专业的移动互联网营销服务提供商。
交易对方承诺，2016年度、2017年度、2018年度，飞流九天经审计的净利润分别
不低于4亿元、5亿元、6亿元。
公司表示，此次交易是公司积极推动传统业务与新兴业务多元化发展战略，布局
移动互联网领域的关键步骤。以此次交易为契机，公司将逐步布局行业前景广阔的移
动互联网游戏和广告领域，不断积累运作经验，提升管理水平。
通过外延式并购，公司拟逐步实现传统制造业与移动互联网行业多元化发展的局
面，实现公司整体盈利水平的持续提升。
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