¿Como sería la regla de registros para que un comercial que solo puede ver sus documentos, solo pueda ver sus clientes?

[Fernando Garcia Hansen - Humanoide]

Hola a todos,

¿Como sería la regla de registros para que un comercial que solo puede ver sus documentos, solo pueda ver sus clientes?

Saludos y gracias.

[cubells]

El 09/11/17 a les 08:07, Fernando Garcia Hansen - Humanoide ha escrit:

> Hola a todos,
>
> ¿Como sería la regla de registros para que un comercial que solo puede
> ver sus documentos, solo pueda ver sus clientes?
>

['|',('user_id','=',user.id),('user_id','=',False)]


La segunda parte del OR se tiene que poner porque como seguramente habrá
partners SIN comercial, como la búsqueda es de todos, los que tienen y
no tienen, si no pones esa parte daría error.

Por tanto, el comercial verá sus clientes y los clientes que no tienen
comercial asignado. Has de poner comercial a todos.


--
Atentament, cubells.
--

[Humanoide]

Gracias Cubells, lo pruebo.

[Ana Juaristi]

Si quieres una búsqueda estricta, que sólo le muestre los suyos y no los que no tienen comercial, tendrías que quitar el OR de esta forma

[('user_id','=',user.id)]

El 18 de noviembre de 2017, 15:45, Humanoide <fernandoga...@gmail.com> escribió:

Gracias Cubells, lo pruebo.

--
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[Fernando Garcia Hansen - Humanoide]

Hola,

Gracias a todos por contestar

Odoo  11

El usuario quiere que los subordinados solo vean sus clientes y sus documentos de ventas (iniciativas, presupuestos etc)

Se asignan los permisos en el menú "solo ver sus documentos"

Se establece esa regla que pusisteis arriba para que tampoco vean los clientes de los demás.

Entonces ocurre esto

Todo el mundo esta limitado a eso , a ver sus clientes, Por la regla aplicada al permiso restrictivo para comerciales se aplica a todo el mundo incluso a los que pueden ver todos los documentos.

Se saca al gerente del grupo ese restrictivo (al que te meten siempre por defecto pero que no tendría efecto)

Entonces el gerente si puede ver todos los clientes, pero no puede abrir un presupuesto.

Odoo Server Error - Error de acceso

No se ha podido completar la operación por restricciones de seguridad. Contacte con su administrador del sistema.

(Tipo de documento: res.partner, Operación: read)

Parece muy complicado esto de jugar con las reglas.

Saludos y gracias.

[Pedro Manuel Baeza Romero]

No tienes que sacar a nadie del grupo. Tienes que crear otra regla de registro con valor "[(1, '=', 1)]" (truco para que admita todas), asignado al grupo de seguridad inmediatamente superior al de "Sólo ver los documentos propios", que sería si no recuerdo mal "Ver todas los documentos" o "Ver todas las iniciativas".

Un saludo.

--

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[Fernando Garcia Hansen - Humanoide]

Muchas gracias Pedro, lo pruebo.

El jueves, 9 de noviembre de 2017, 8:07:38 (UTC+1), Fernando Garcia Hansen - Humanoide escribió:

[Ana Juaristi]

El gerente debería estar como responsable de ventas, no limitado a nada. Pero cuidado porque si un grupo hereda de otro, los usuarios de los grupos superiores tienen que estar en todos los inferiores. No les puedes sacar "a boleo"

--

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[Fernando Garcia Hansen - Humanoide]

He registrado esa segunda regla, pero un usuario con todos los permisos de ventas obtiene este error

Odoo Server Error - Error de acceso

No se ha podido completar la operación por restricciones de seguridad. Contacte con su administrador del sistema.

(Tipo de documento: res.partner, Operación: read)

La segunda regla que regstré, está así:

El jueves, 9 de noviembre de 2017, 8:07:38 (UTC+1), Fernando Garcia Hansen - Humanoide escribió:

[Fernando Garcia Hansen - Humanoide]

Perdón,

El error lo obtiene al ver un pedido de ventas

Tampoco puede ver clientes que no son los suyos, cuando tiene todos los permisos de ventas.

El jueves, 9 de noviembre de 2017, 8:07:38 (UTC+1), Fernando Garcia Hansen - Humanoide escribió:

[Pedro Manuel Baeza Romero]

¿Pero volviste a dejar los grupos como estaban originalmente?

Un saludo.

--

[Fernando Garcia Hansen - Humanoide]

Si,

No hay nadie al que se le haya borrado de un grupo

Está la regla uno en el grupo de los que solo ven sus documentos para que solo vean sus clientes

Esta la regla dos en el grupo inmediatamente superior para anular los problemas

Hay usuarios con todos los permisos de ventas

y hay usuarios restringidos a sus documentos

El jueves, 9 de noviembre de 2017, 8:07:38 (UTC+1), Fernando Garcia Hansen - Humanoide escribió:

[Pedro Manuel Baeza Romero]

Fernando, revisa que está todo como al principio o hazlo en una BD limpia porque debería funcionar como te he dicho.

Un saludo.

--

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[Humanoide]

Ok, gracias

[Fernando Garcia Hansen - Humanoide]

Casi mejor olvidarse de odoo 11.

Un monton de errores y problemas.

El jueves, 9 de noviembre de 2017, 8:07:38 (UTC+1), Fernando Garcia Hansen - Humanoide escribió:

[Pedro Manuel Baeza Romero]

La v11 es la mejor de todas las versiones de Odoo. ¿Por qué habría que olvidarse? Si encuentras un error, repórtalo y que se corrija. Si no, ¿qué problema hay?

Un saludo.

--

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[Ana Juaristi]

Yo tampoco veo que la 11 tenga tantos problemas. Es más, se han mejorado muchas cosas. Y como sabéis yo soy bastante resistente al cambio. ;P

El 28 de noviembre de 2017, 13:51, Pedro Manuel Baeza Romero <pedro...@gmail.com> escribió:

La v11 es la mejor de todas las versiones de Odoo. ¿Por qué habría que olvidarse? Si encuentras un error, repórtalo y que se corrija. Si no, ¿qué problema hay?

Un saludo.

El 27 de noviembre de 2017, 21:15, Fernando Garcia Hansen - Humanoide <fga...@humanoide.es> escribió:

Casi mejor olvidarse de odoo 11.

Un monton de errores y problemas.

El jueves, 9 de noviembre de 2017, 8:07:38 (UTC+1), Fernando Garcia Hansen - Humanoide escribió:

Hola a todos,

¿Como sería la regla de registros para que un comercial que solo puede ver sus documentos, solo pueda ver sus clientes?

Saludos y gracias.

--
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[Fernando Garcia Hansen - Humanoide]

Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.

Al final el problema era este:

Había una regla duplicada y puesta como global.

Ahora funciona.

El sistema funciona , lo que falla es el usuario ignorante (yo)

El jueves, 9 de noviembre de 2017, 8:07:38 (UTC+1), Fernando Garcia Hansen - Humanoide escribió:

[Fernando Garcia Hansen - Humanoide]

Pues parece que dejo de funcionar.

Moraleja , no toques nada, no pongas nada a medida de tus caprichos porque luego no funciona

El jueves, 9 de noviembre de 2017, 8:07:38 (UTC+1), Fernando Garcia Hansen - Humanoide escribió:

[Fernando Garcia Hansen - Humanoide]

Es decir, ahora un usuario de ese grupo tuneado ya no puede crear clientes.

Lo normal es que un vendedor vea solo sus documentos pero que vea todos los clientes para no pisarle los clientes al compañero.

Saludos.

El jueves, 9 de noviembre de 2017, 8:07:38 (UTC+1), Fernando Garcia Hansen - Humanoide escribió:

[Fernando Garcia Hansen - Humanoide]

Odoo Server Error - Error de acceso

No se ha podido completar la operación por restricciones de seguridad. Contacte con su administrador del sistema.

(Tipo de documento: res.partner, Operación: read)

El jueves, 9 de noviembre de 2017, 8:07:38 (UTC+1), Fernando Garcia Hansen - Humanoide escribió:

[Raúl Alexis Betancor Santana]

Eso será lo normal en 'cierto' tipo de empresas ... para la mayoría ... el cliente, es DE la empresa, no del comercial ... tener un comercial asociado al cliente, es solo por familiaridad, pero le puede atender cualquier pedido/consulta cualquier comercial disponible.

--

[min...@gmail.com]

Si y no, hay comerciales con cartera de clientes propia, de hecho puede pesar mucho en su contratación/sueldo eso. Cierto es que coincido que son contactos de la empresa si o si.

[Edwin Esqueche]

Hola Fernando,

estoy en la misma situación ¿cómo pudiste resolver este tema?

[Héctor René Sánchez Falero]

Buenas tardes, soy bastente nuevo en odoo, utilizo el odoo 12, mi pregunta está muy relacionada con este post, quiero que los vendedores que solo ven sus documentos puedan además ver las oportunidades de ventas en las que se le pusieron como seguidores. Alguien me dijo que tengo que hacer una regla de registro pero la verdad nunca la he hecho, agradecería me pudiaran apoyar, igualmente si me pueden recomendar alguna bibliografía para poder aprender a realizar reglas de registros se los agradeceré.

Muchas gracias

Saludos

[Edwin Esqueche]

Hola Héctor,

En este video puedes encontrar una alternativa, aunque está para la Odoo 10

https://www.youtube.com/watch?v=86LLi92vDeE  

Saludos,

--

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[Héctor René Sánchez Falero]

Muchas gracias Edwin por tu respuesta, está muy bueno el video, pero es que no encuentro el objeto que necesito, no requiero restringir los contactos, lo que requiero es que los vendedores puedan ver las oportunidades de ventas en las que los hayan puesto como Seguidores. Hoy, si un usuario con permiso Responsable, por ejemplo, crea una oportunidad de ventas, y quiere que algunos vendedores den seguimiento a la oportunidad, al ponerlos de seguidores del proyecto, en teoría podrían ver esa oportunidad, pero como tienen permiso de Usuario: Solo ven sus documentos propios, pues el odoo envía un mensaje que ellos no tienen permiso para ello. Por eso lo que requiero es precisamente que cuando se pone a algun usuario como Seguidor de una Oportunidad de Ventas los deje ver esa oportunidad. Con tu video me dio alguna idea, pero ni el permiso , ni el objeto para Seguidores como tal no lo encuentro en ninguna parte. Me explico?

Muchas gracias de antemano

Saludos!!

El viernes, 22 de mayo de 2020, 18:37:47 (UTC-5), Edwin Esqueche escribió:

Hola Héctor,

En este video puedes encontrar una alternativa, aunque está para la Odoo 10

https://www.youtube.com/watch?v=86LLi92vDeE  

Saludos,

El vie., 22 may. 2020 a las 16:52, Héctor René Sánchez Falero 

Buenas tardes, soy bastente nuevo en odoo, utilizo el odoo 12, mi pregunta está muy relacionada con este post, quiero que los vendedores que solo ven sus documentos puedan además ver las oportunidades de ventas en las que se le pusieron como seguidores. Alguien me dijo que tengo que hacer una regla de registro pero la verdad nunca la he hecho, agradecería me pudiaran apoyar, igualmente si me pueden recomendar alguna bibliografía para poder aprender a realizar reglas de registros se los agradeceré.

Muchas gracias

Saludos

El jueves, 9 de noviembre de 2017, 1:07:38 (UTC-6), Fernando Garcia Hansen - Humanoide escribió:

Hola a todos,

¿Como sería la regla de registros para que un comercial que solo puede ver sus documentos, solo pueda ver sus clientes?

Saludos y gracias.

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